Мы недавно составили список 13 лучших акций с ростом дивидендов на более чем 10% в год. В этой статье мы рассмотрим, где находится компания Mastercard Incorporated (NYSE: MA) по сравнению с другими акциями с ростом дивидендов.
Дивидендные акции столкнулись с трудным годом в 2024 году, поскольку внимание инвесторов в значительной степени переключилось на технологические акции. Индекс Дивидендных Аристократов, отслеживающий компании с не менее чем 25 последовательными годами роста дивидендов, вырос всего на 6% в 2024 году, значительно отстающий от почти 25% доходности более широких рынков. Такая отставка в производительности не является необычной для дивидендных акций, которые часто испытывают трудности в привлечении интереса, когда рынок доминируется более высокими возможностями для роста. Однако опытные инвесторы могут видеть долгосрочную ценность и стабильность, которую продолжают предлагать дивидендные акции.
Дивиденды исторически являлись ключевым компонентом общей доходности по акциям США, внесая почти треть общего прироста акций с 1926 года. Между 1980 и 2019 годом, период, характеризовавшийся снижением процентных ставок, дивиденды составили 75% доходности более широких рынков. В условиях низкой процентной ставки дивиденды становятся еще более ценными, обеспечивая стабильный поток доходов, когда фиксированные доходные инвестиции предоставляют более низкие доходы. Компании, вводящие дивиденды, редко прекращают их и часто увеличивают выплаты со временем. Кроме того, предложение дивиденда может сделать акцию более привлекательной для инвесторов, что потенциально повысит ее рыночную стоимость.
Также читайте: 10 лучших энергетических дивидендных акций для покупки прямо сейчас
Отчет компании Franklin Templeton подчеркнул, что за последнее десятилетие дивиденды для индекса более широкого рынка постоянно росли среднегодовой темпом немногим более 7%. В условиях сильного рынка дивиденды помогали улучшить общую доходность, а в трудные годы, такие как 2020 и 2022 годы, когда доходность рынка была слабой или отрицательной, они играли решающую роль в стабилизации доходности и укреплении устойчивости портфеля.
Дивидендные акции предлагают не только регулярные выплаты - они часто обеспечивают защитный козырь, что делает их ценными в периоды, когда сохранение состояния и поддержание стабильного дохода являются приоритетами. Отчет компании Eagle Asset Management изучал случаи, когда более широкий рынок снижался как минимум на 15% до восстановления до своего предыдущего максимума. В рамках исследования использовались три ориентированных на дивиденды показателя, чтобы подчеркнуть важность не только инвестирования в компании, выплачивающие дивиденды, но и приоритизации тех из них, которые имеют историю постоянного увеличения выплат. Исследование показало, что индексы, составленные из компаний, платящих дивиденды, обычно превосходят более широкий рынок, особенно во время продолжительных спадов. Это подчеркивает устойчивость и потенциальное превосходство инвестиций, ориентированных на дивиденды, в условиях турбулентности на рынке.
Дивиденды играют значительную роль в мировых акционных рынках, внося почти 34% годовой доходности индекса MSCI World Index с 1 февраля 1970 года. Исторически владение акциями компаний, приверженных к росту дивидендов, предоставляло несколько преимуществ, включая сильную абсолютную доходность и превосходную скорректированную по риску производительность на протяжении полных циклов рынка. Эти инвестиции также продемонстрировали более низкую волатильность по сравнению с более широким индексом MSCI World Index, предлагая уровень сохранения капитала даже в сложных рыночных средах. Кроме того, они предоставляют диверсифицированный доходный поток с потенциалом как для стабильного роста доходов, так и для роста капитала.
Среди дивидендного сектора компании, которые регулярно увеличивают свои выплаты, более предпочтительны для инвесторов. Исходя из этого, мы рассмотрим некоторые из лучших акций с ростом дивидендов более чем на 10% в год.
Наш метод:
Для этого списка мы использовали скринер акций Finviz и выбрали дивидендные компании с положительными темпами роста дивидендов за последние пять лет. Из этой группы мы выбрали 13 акций, которые увеличили свои дивиденды на среднегодовую ставку более 10% за последние пять лет и ранжировали их в соответствии с темпами роста дивидендов. Мы также учли настроения хедж-фондов по каждой акции в базе данных Insider Monkeys на третий квартал 2024 года.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 малокапитальных и крупнокапитальных акций каждый квартал и с 2014 года принесла 275% доходности, превзойдя свой бенчмарк на 150 процентных пунктов. (см. подробнее здесь).
Женщина, использующая платежный терминал при оплате в магазине, показывая платежные продукты и решения.
Mastercard Incorporated (NYSE: MA)
Среднегодовая ставка роста дивидендов за последние 5 лет: 14,54%
Mastercard Incorporated (NYSE: MA) - американская кредитная карточная компания с штаб-квартирой в Нью-Йорке. Компания предлагает широкий спектр услуг по обработке платежей и сопутствующие услуги своим потребителям. Компания завоевала доверие инвесторов благодаря своему сильному росту, значительному конкурентному преимуществу и устойчивости в сложных экономических условиях. Она в основном зарабатывает доходы за счет комиссий с транзакций, собирая немного более 2% с каждой транзакции по ко-брендированным картам. Эта простая и надежная бизнес-модель процветает в хорошие времена и защищает компанию от кредитных рисков в периоды экономического спада. За последние 12 месяцев акции выросли почти на 23%.
В четвертом квартале 2024 года Mastercard Incorporated (NYSE: MA) сообщила о доходе в размере 7,5 миллиарда долларов, что показало рост на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль компании за квартал составила 3,5 миллиарда долларов, вверх с 3 миллиардов долларов за аналогичный период предыдущего года. К 31 декабря 2024 года компания выпустила 3,5 миллиарда карт Mastercard и Maestro для своих клиентов.
Денежное положение Mastercard Incorporated (NYSE: MA) также оставалось крепким. Компания закончила квартал с более чем 8,4 миллиарда долларов наличных и эквивалентов наличных средств, и ее общие активы составили более 19,7 миллиарда долларов. В FY24 компания сгенерировала 14,7 миллиарда долларов операционных денежных средств, вверх с 12 миллиардов в 2023 году. Благодаря сильному наличному положению компания вернула 2,4 миллиарда долларов акционерам через дивиденды в 2024 году.
Mastercard Incorporated (NYSE: MA), одна из лучших дивидендных акций, увеличивает выплаты в течение 13 лет подряд. За последние пять лет она увеличила выплаты среднегодовой ставкой 14,5%. Компания предлагает квартальный дивиденд в размере 0,76 доллара на акцию и имеет дивидендную доходность в размере 0,54%, на 8 февраля.
В общем MA занимает 6-е место в нашем списке лучших дивидендных акций с темпами роста дивидендов. Хотя мы признаем потенциал MA как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая более перспективна, чем MA, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к своей прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчас и Полный список из 59 компаний искусственного интеллекта с капитализацией менее 2 миллиардов долларов
Отказ от ответственности: Никакой. Эта статья опубликована на Insider Monkey.
