Мы недавно составили список 13 лучших акций с ростом дивидендов более 10% ежегодно. В этой статье мы рассмотрим, где находится NIKE, Inc. (NYSE:NKE) по сравнению с другими акциями с ростом дивидендов.
Акции с дивидендами столкнулись с трудным годом в 2024 году, поскольку интерес инвесторов в основном переместился на технологические акции. Индекс Dividend Aristocrat, отслеживающий компании с не менее чем 25 последовательными годами роста дивидендов, вырос всего на 6% в 2024 году, значительно уступая почти 25% общему возрастанию рынков. Такая отстающая производительность не является необычной для акций с дивидендами, которые часто испытывают затруднения привлечь интерес, когда рынок доминируют более высокие возможности для роста. Однако опытные инвесторы могут увидеть долгосрочную ценность и стабильность, которую по-прежнему предлагают акции с дивидендами.
Дивиденды исторически были ключевым компонентом общей доходности акций в США, внося почти треть общего прироста акций с 1926 года. Между 1980 и 2019 годом, период, характеризующийся снижением процентных ставок, дивиденды составляли 75% общего прироста рынков. В условиях низких ставок дивиденды становятся еще более ценными, обеспечивая стабильный поток доходов, когда фиксированные доходы предоставляют более низкие доходы. Компании, вводящие дивиденды, редко прекращают их и часто увеличивают выплаты со временем. Кроме того, предложение дивиденда может сделать акцию более привлекательной для инвесторов, что потенциально повысит ее рыночную стоимость.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 10 лучших энергетических акций с дивидендами для покупки прямо сейчас
Доклад компании Franklin Templeton показал, что за последнее десятилетие дивиденды по индексу более широкого рынка постоянно росли в среднем на чуть более 7% ежегодно. В условиях сильного рынка дивиденды помогали улучшить общую доходность, в то время как в сложные годы, такие как 2020 и 2022, когда рыночные результаты были слабыми или отрицательными, они играли решающую роль в стабилизации доходов и укреплении устойчивости портфеля.
Дивидендные акции предлагают не только регулярные выплаты, они часто обеспечивают оборонительное преимущество, что делает их ценными в периоды, когда сохранение капитала и поддержание стабильного дохода являются приоритетами. Доклад компании Eagle Asset Management изучал случаи, когда более широкий рынок снижался как минимум на 15% перед восстановлением до предыдущего максимума. Исследование использовало три ориентированных на дивиденды показателя, чтобы подчеркнуть важность не только инвестирования в компании с дивидендами, но также приоритизации тех, у которых есть история последовательного увеличения выплат. Результаты показали, что индексы, составленные из компаний с дивидендами, обычно превосходят более широкий рынок, особенно во время продолжительных спадов. Это подчеркивает устойчивость и потенциальное превосходство инвестиций, ориентированных на дивиденды, во время турбулентных рыночных условий.
Дивиденды играют значительную роль в глобальных акционерных рынках, внося примерно 34% ежегодной доходности индекса MSCI World с 1 февраля 1970 года. Исторически владение акциями компаний, приверженных к росту дивидендов, предоставляло несколько преимуществ, включая сильные абсолютные доходы и превосходную корректировку по риску в рамках полных циклов рынка. Эти инвестиции также демонстрировали более низкую волатильность по сравнению с более широким индексом MSCI World, предлагая уровень сохранения капитала даже в сложных рыночных средах. Кроме того, они обеспечивают диверсифицированный поток доходов с потенциалом как для стабильного роста доходов, так и для роста капитала.
Среди дивидендного пространства компании, которые регулярно увеличивают свои выплаты, более ценятся среди инвесторов.
Наша методология
Для этого списка мы использовали скринер акций Finviz и выбрали дивидендные компании с положительными темпами роста дивидендов за последние пять лет. Из этой группы мы выбрали 13 акций, которые увеличили свои дивиденды в среднегодовом темпе более 10% за последние пять лет, и ранжировали их в соответствии с темпами роста дивидендов. Мы также учли настроения хедж-фондов по каждой акции в базе данных Insider Monkeys на третий квартал 2024 года.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные позиции лучших хедж-фондов. Стратегия наших квартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и принесла доход в 275% с мая 2014 года, превзойдя свой базисный показатель на 150 процентных пунктов. (подробнее здесь).
Команда тренеров и спортсменов, демонстрирующая широкий ассортимент спортивной и повседневной обуви.
NIKE, Inc. (NYSE:NKE)
5-летний среднегодовой темп роста дивидендов: 10,78%
NIKE, Inc. (NYSE:NKE) - это компания по производству одежды и обуви с штаб-квартирой в штате Орегон. Она столкнулась с трудным вторым кварталом, снижение выручки на китайском рынке на 8% год к году. Однако падение было менее существенным, чем прогнозировали аналитики, которые ожидали снижение на 10%. Валовая маржа также немного снизилась, упав до 43,6% с 44,6% в том же квартале предыдущего года. Несмотря на эти неудачи, есть и положительные моменты, включая снижение операционных расходов на 5%, что может дать компании дополнительную гибкость для увеличения своего бюджета маркетинга.
Кроме того, NIKE, Inc. (NYSE:NKE) придает приоритет возврату капитала акционерам, поскольку финансовое положение компании крепкое. В последнем квартале у компании было доступно $7,9 миллиарда наличных средств и эквивалентов наличности, что на 1% больше, чем в тот же период прошлого года. Также было распределено $1,6 миллиарда акционерам в виде дивидендов и выкупа акций. Компания вознаграждает акционеров растущими дивидендами в течение 23 последовательных лет, что делает NKE одной из лучших дивидендных акций в нашем списке. В настоящее время она предлагает квартальный дивиденд в размере $0,40 на акцию и имеет дивидендную доходность 2,33%, на 8 февраля.
Количество хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, владеющих долями в NIKE, Inc. (NYSE:NKE) к концу третьего квартала 2024 года выросло до 75 с 66 в предыдущем квартале. Эти доли имеют совокупную стоимость более $5 миллиардов. С более чем 16,2 миллионами акций Pershing Square был ведущим акционером компании в третьем квартале.
В целом NKE занимает 11-е место в нашем списке лучших дивидендных акций с темпами роста дивидендов. Хотя мы признаем потенциал NKE как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции искусственного интеллекта обещают больший потенциал для получения более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем NKE, но при этом торгуется по меньше 5 раз ее прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки прямо сейчасиПолный список из 59 компаний искусственного интеллекта с капитализацией менее $2 миллиардов
Открытие позиций: Нет. Эта статья опубликована на сайте Insider Monkey.