Мы недавно составили список 10 лучших дивидендных акций Dow Jones согласно аналитикам Уолл-стрит. В этой статье мы рассмотрим, каким образом Visa Inc. (NYSE:V) стоит по сравнению с другими дивидендными акциями.
Индекс Dow Jones - это высоко признанный и влиятельный фондовый индекс, отслеживающий производительность 30 публичных компаний, котирующихся на американских фондовых биржах, представляющих широкий спектр отраслей. За последние 12 месяцев индекс вырос почти на 16%, и с начала 2025 года он принес доход более 5%.
Почти все компании в индексе выплачивают дивиденды своим акционерам, причем у некоторых дивидендная история сильнее, чем у других. Хотя много внимания уделяется прибыли от капитала, управляемого искусственным интеллектом, важно помнить, что дивиденды последовательно являются ключевым компонентом общей доходности. На долгосрочном горизонте их важность растет. С 1987 года до конца 2023 года около 55% рыночной доходности было сгенерировано от реинвестированных дивидендов.
В 2024 году дивидендные акции отстали от AI-бума и растущего интереса к технологическим акциям, сместив фокус инвесторов в другое направление. Индекс Дивидендных Аристократов, отслеживающий компании с не менее чем 25 годами последовательного роста дивидендов, показал худшие результаты по сравнению с общим рынком. Однако аналитики остаются оптимистичными относительно долгосрочного потенциала дивидендных акций. Это доверие обусловлено значительными денежными резервами, которыми располагают многие американские компании, что обеспечивает прочную основу для поддержания или увеличения выплат дивидендов. Институт инвестиций Wells Fargo сообщает, что крупные американские компании в общей сложности держат более 2,4 триллиона долларов наличных денег, что создает значительные возможности для начала или увеличения дивидендов.
Также читайте:
12 лучших акций с дивидендом 5% для покупки согласно хедж-фондам
Дивиденды - это стратегия, требующая терпения, вознаграждение за которую раскрывается со временем. Например, если бы вы инвестировали доллар на широком рынке в 1927 году и не реинвестировали дивиденды, сейчас он стоил бы 243 доллара. Однако, если бы дивиденды были реинвестированы, этот же доллар вырос бы до 3 737 долларов. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно ждать столетия, чтобы увидеть потенциал роста дивидендных акций, так как прогноз на ближайшую перспективу положителен. Доклад от AGF Investments отмечает, что глобальное смягчение денежной политики во второй половине 2024 года привело к снижению доходности облигаций, что делает их менее привлекательными по сравнению с акциями, дающими дивиденды. Более того, компании, выплачивающие более высокие дивиденды, как правило, имеют более высокий финансовый рычаг, и с уменьшением доходности облигаций они могут лучше управлять своими процентными расходами, улучшая свою финансовую производительность и поддерживая дальнейший рост дивидендов.
Крис Сеник, главный инвестиционный стратег Вульф Рисерч, предлагает альтернативный подход к инвестированию в дивидендные акции. В то время как большинство инвесторов сосредотачиваются на компаниях с растущими дивидендами и высокими доходами, Сеник рекомендует также рассмотреть компании, начинающие платить дивиденды или те, которые недавно сократили свои выплаты. Новый дивиденд часто сигнализирует о том, что руководство уверено в своей способности поддерживать прибыль и поток наличности, привлекая при этом более широкий круг инвесторов.
Сеник также указал, что акции компаний, сокращающих дивиденды, обычно показывают худшие результаты до сокращения, выравниваются с общим рынком после этого и начинают превосходить его примерно через шесть месяцев. Стратегия заключается в том, чтобы выявить компании, которые могут подвергнуться риску сокращения дивидендов, и переоценить тех, кто уже сократил выплаты за последние месяцы. Для прогнозирования потенциальных сокращений дивидендов Сеник ищет компании с высокими дивидендными доходами, значительными долгами и высокими коэффициентами выплат. Для компаний, которые могут начать платить дивиденды, он обращает внимание на тех, у кого сильные дивидендные доходы, активные выкупы акций и управляемые уровни долга. Исходя из этого, мы сейчас рассмотрим некоторые из лучших дивидендных акций Dow Jones согласно аналитикам.
Наш метод:
Для этой статьи мы изучили компании в индексе Dow Jones и выявили компании, выплачивающие дивиденды акционерам. Из этой группы мы дополнительно отобрали акции с прогнозируемым потенциалом роста более 10% на основе целевых цен аналитиков, на 6 февраля. Акции ранжированы в соответствии с потенциалом роста. Мы также учли настроения хедж-фондов по каждой акции, используя данные Insider Monkeys за III квартал 2024 года.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 мало- и крупнокапитализированных акций каждый квартал и с мая 2014 года принесла доход в 275%, превзойдя свой референсный показатель на 150 процентных пунктов. (подробнее см. здесь).
Крупный план современного платежного терминала с кучей кредитных карт по бокам.
Visa Inc. (NYSE:V)
Потенциал роста на 6 февраля: 10,6%
Visa Inc. (NYSE:V) - это калифорнийская международная компания по обслуживанию платежных карт. Ее расширение в значительной степени обусловлено мировым переходом к цифровым платежам, который был ускорен технологическими достижениями. В то время как электронные транзакции сделали значительные успехи, наличные деньги остаются доминирующим методом платежей во многих развивающихся регионах, что оставляет значительное пространство для роста. По данным Федеральной резервной системы, использование наличных снизилось до 16% от всех транзакций в 2024 году, что отражает растущее предпочтение цифровым платежам. Молодые потребители, в частности поколения Z и миллениалы, стоят во главе этого сдвига, предпочитая бесконтактные и мобильные способы оплаты. Демографические тенденции и развивающиеся технологии продолжают поддерживать увеличение принятия цифровых кошельков и других безналичных решений.
В финансовом Q1 2025 года Visa Inc. (NYSE:V) сообщила о доходе в размере 9,5 миллиарда долларов, что означает рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания обработала общее количество транзакций в размере 63,8 миллиарда за три месяца, закончившиеся 31 декабря 2024 года, что отражает увеличение на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За этот период объем платежей компании также увеличился на 9% год к году на постоянной основе.
Visa Inc. (NYSE:V) также продемонстрировала крепкое финансовое положение. Компания завершила квартал с более чем 16 миллиардами долларов в наличных и эквивалентах наличности. Ее операционный денежный поток за квартал составил 5,4 миллиарда долларов, что превышает 3,6 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. Компания вернула акционерам 5,1 миллиарда долларов через дивиденды и выкуп акций. На данный момент она предлагает квартальный дивиденд в размере 0,59 доллара на акцию и имеет дивидендную доходность 0,68%, на 6 февраля. V является одной из лучших дивидендных акций в нашем списке, поскольку компания увеличивала свои выплаты в течение 16 лет подряд.
На конец III квартала 2024 года 165 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, сообщили о долях в Visa Inc. (NYSE:V), что больше, чем 163 в предыдущем квартале. Совокупная стоимость этих долей составляет почти 27 миллиардов долларов. С более чем 16,7 миллионами акций TCI Fund Management был крупнейшим акционером компании в III квартале.
В общем V занимает 10-е место в нашем списке лучших дивидендных акций Dow Jones для инвестирования согласно аналитикам Уолл-стрит. Хотя мы признаем потенциал V в качестве инвестиции, наша уверенность заключается в том, что некоторые AI-акции обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете AI-акцию, которая обещает больше, чем V, но торгуется менее чем за 5 раз их прибыли, посмотрите наш отчет о самой дешевой AI-акции.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций AI для покупки сейчасиПолный список 59 компаний AI с капитализацией менее 2 миллиардов долларов
Открытая информация: Нет. Эта статья впервые опубликована на Insider Monkey.