"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $584,8 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за первый квартал 2025 года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.
Акции Vertex за период с начала текущего года находятся в плюсе на 12% на фоне череды позитивных для компании новостей от FDA, а именно трех важных регулятивных одобрений по препаратам Alyftrek, Trikafta и Journavx, констатирует эксперт.
"Хотя квартальные результаты формально не дотянули до прогнозов, компания повысила прогноз по годовой выручке. На чистую прибыль повлияли дополнительные издержки по части R&D, что вполне естественно для биотехнологической компании на этапе динамичного масштабирования", - отмечает Саидова.
"У нас нет сомнений, что в цену акций Vertex все еще не заложен весь масштаб ее будущих научных прорывов и потенциал наращивания выручки и прибыли за счет целого ряда новых препаратов. Компания недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом 29,8% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)", - пишет аналитик "Финама" в обзоре.
По мнению Саидовой, к рискам для компании можно отнести потенциальные ужесточительные меры со стороны правительства США в отношении цен наиболее дорогостоящих лекарств.
Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на препаратах для лечения муковисцидоза (кистозного фиброза), наследственных болезней крови и других состояний.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.