Недавно мы составили список 12 лучших акций, которые выплачивают ежемесячные дивиденды в 2025 году.В этой статье мы рассмотрим, где корпорация Gladstone Land (NASDAQ: LAND) находится по сравнению с другими дивидендными акциями.
Большинство дивидендных акций выплачивают дивиденды ежеквартально, то есть каждые три месяца. Однако компании, которые предоставляют дивиденды ежемесячно, гораздо менее распространены. Те, кто это делает, обычно приоритизируют вознаграждение акционеров и предлагают стабильный доходный поток.
Инвестиционные фонды недвижимости (REITs) - одни из немногих, которые платят дивиденды ежемесячно. Эти инвестиционные инструменты торгуются как акции, позволяя инвесторам получить доступ к крупным коммерческим проектам недвижимости. Чтобы сохранить свой налоговый статус с льготами, REITs обязаны распределять не менее 90% своего налогооблагаемого дохода среди акционеров, что освобождает их от корпоративного налога на прибыль. В целом, REITs обеспечивают привлекательные доходы, диверсификацию портфеля и ликвидность, а также служат защитным вариантом инвестиций, который может оставаться устойчивым во время экономических спадов.
Независимо от частоты выплат, дивидендные акции остаются популярным выбором среди инвесторов. В 2024 году дивиденды оставались стойкими, несмотря на то, что индекс Dividend Aristocrats показал худшую динамику по сравнению с широким рынком. В течение года американские компании последовательно поддерживали или увеличивали свои дивидендные выплаты. Кроме того, несколько ведущих технологических фирм начали выплаты дивидендов, подтверждая идею о том, что компании могут одновременно приоритизировать как рост, так и возвраты акционерам.
К концу сентября 2024 года примерно 80% компаний на широком рынке выплачивали дивиденды, этот показатель оставался относительно стабильным на протяжении последнего десятилетия. Следует отметить, что технологический сектор занимал почти 24% доли среди компаний, выплачивающих дивиденды, что в два раза больше, чем десять лет назад. Другие сектора, включая здравоохранение и промышленность, также увеличили количество компаний, предлагающих дивиденды. Это более широкое распределение компаний, выплачивающих дивиденды, предоставило инвесторам, ориентированным на доход, больший доступ к быстрорастущим и инновационным бизнесам. Учитывая эти тенденции, аналитики остаются оптимистичными относительно производительности дивидендных акций в 2025 году.
Также читайте:
10 Лучших банковских дивидендных акций для покупки прямо сейчас
Исторические данные последовательно указывают на то, что дивидендные акции превосходят другие классы активов на протяжении различных циклов рынка. Согласно отчету T. Rowe Price, дивиденды составили почти треть общей доходности от акций США с 1926 года. Между 1980 и 2019 годами - период, характеризующийся снижением процентных ставок - дивиденды составили 75% общей доходности широкого рынка.
Отчет также подчеркнул, что дивиденды становятся особенно ценными в условиях низких процентных ставок, обеспечивая надежный доход в тот момент, когда другие фиксированные доходные инвестиции менее привлекательны. Как только компании начинают выплачивать дивиденды, они редко прекращают это делать, и многие tend увеличивать их выплаты со временем. Предложение дивидендов также может сделать акцию более привлекательной для инвесторов, что потенциально повышает ее стоимость.
Аналитики указывают на то, что исторически рост дивидендов тесно связан с ростом прибыли. С учетом сильной прибыли за прошлый год, ожидания касательно 2025 года еще более оптимистичны. Goldman Sachs прогнозирует рост прибыли на акцию на 11% к текущему году, улучшившись по сравнению с прогнозируемым увеличением на 8% в 2024 году. В результате дивиденды должны увеличиться на 7%, в сравнении с 6% ростом в предыдущем году.
Охсун Квон, стратег по акциям США в BofA Securities, высказывает еще более быстрорастущую точку зрения, прогнозируя рост дивидендов на 12% в этом году, обусловленный ускорением роста прибыли. С 1936 по 2012 год дивиденды составляли примерно 40% общей доходности рынка. Однако за последнее десятилетие их вклад сократился до всего 16%, согласно исследовательской заметке BofA Securities конце 2024 года. Глядя вперед, Квон ожидает, что дивиденды сыграют более существенную роль в общей доходности по сравнению с предыдущими десятью годами. Учитывая это, мы рассмотрим некоторые из лучших дивидендных акций, которые выплачивают дивиденды ежемесячно.
Наша методология:
Для этого списка мы рассмотрели список компаний, выплачивающих ежемесячные дивиденды своим акционерам. Из них мы специально выбрали компании с надежной практикой дивидендов, последовательно поддерживающие свои выплаты на протяжении нескольких лет. Большинство выбранных компаний работают в секторе инвестиций в недвижимость (REIT), поскольку они обязаны выделять 90% своего дохода на дивиденды. Из этого списка мы выбрали 12 акций с наибольшим количеством инвесторов-хедж-фондов, используя базу данных Insider Monkeys Q3 2024 из 900 хедж-фондов и их удержаний.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостных рассылок выбирает 14 акций с малой капитализацией и большой капитализацией каждый квартал и принесла доходность 275% с мая 2014 года, превзойдя свой индекс на 150 процентных пунктов. (подробнее см. здесь).
Вид сверху на обширные сельскохозяйственные угодья с посевными полями, тепличными структурами и охладительными установками.
Корпорация Gladstone Land (NASDAQ: LAND)
Количество держателей хедж-фондов: 5
Корпорация Gladstone Land (NASDAQ: LAND) - американская компания-инвестиционный фонд недвижимости, базирующаяся в Вирджинии. Компания владеет и приобретает сельскохозяйственные угодья и сельскохозяйственную продукцию. Она приоритизирует фермы свежих овощей, так как они представляют меньшие риски по сравнению с товарными культурами. Эти фермы обычно имеют более надежный доступ к воде, меньше подвержены колебаниям цен, меньше зависят от государственных субсидий и тарифов, несут меньшие затраты на хранение и генерируют более высокий арендный доход. С начала 2025 года акции выросли более чем на 8%.
Корпорация Gladstone Land (NASDAQ: LAND) показала хорошую производительность в третьем квартале 2024 года, обусловленную увеличением стоимости недвижимости и арендным доходом от ее годовых ферм с посевными культурами в Калифорнии и Флориде. Однако некоторые фермы постоянных культур на западе столкнулись с вызовами из-за снижения цен на продовольствие, увеличения затрат на ввод и проблем с доступностью воды. Для решения этих проблем компания внедрила новую стратегию аренды, предоставляя арендаторам денежное пособие для покрытия расходов в обмен на большую долю валовых доходов от урожая. Хотя эта мера разработана как временное решение, она рассматривается как наиболее эффективное решение, учитывая историю успешных урожаев ферм, надежное страхование урожая и улучшающиеся цены на продукцию.
16 января корпорация Gladstone Land (NASDAQ: LAND) объявила ежемесячный дивиденд в размере $0.0467 на акцию, что соответствует предыдущему дивиденду. Компания последовательно обеспечивает ценность акционерам, выплачивая ежемесячные дивиденды в течение 141 месяца подряд. За последние 39 лет компания 35 раз увеличивала свои выплаты, демонстрируя крепкое стремление к росту дивидендов. С дивидендной доходностью 4,80% на 13 февраля LAND является одной из лучших дивидендных акций в нашем списке.
В общем рейтинг LAND 12-й в нашем списке лучших дивидендных акций, выплачивающих ежемесячные дивиденды. Хотя мы признаем потенциал LAND в качестве инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции искусственного интеллекта обещают больший потенциал для получения более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем LAND, но при этом торгуется по меньшей чем в 5 раз множителю к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчасиПолный список из 59 компаний по искусственному интеллекту с капитализацией менее 2 миллиардов долларов
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья опубликована на Insider Monkey.
