Недавно мы составили список 12 лучших акций, выплачивающих ежемесячные дивиденды в 2025 году. В этой статье мы рассмотрим, как Корпорация Agree Realty (NYSE: ADC) стоит на фоне других дивидендных акций.
Большинство дивидендных акций выплачивают дивиденды ежеквартально, или каждые три месяца. Однако компании, которые предоставляют дивиденды по месячному графику, гораздо менее распространены. Те, кто это делают, обычно отдают приоритет награждению акционеров и предлагают стабильный доходный поток.
Инвестиционные фонды в недвижимость (REIT) - это одни из немногих, кто выплачивает дивиденды ежемесячно. Эти инвестиционные инструменты торгуются как акции, позволяя инвесторам получить экспозицию к крупным коммерческим недвижимостям. Чтобы сохранить свой налоговый статус, REIT обязаны распределять не менее 90% своего налогооблагаемого дохода на акционеров, что освобождает их от корпоративного налога на прибыль. В целом, REIT предоставляют привлекательные доходы, диверсификацию портфеля и ликвидность, а также служат оборонительным вариантом инвестиций, который может оставаться устойчивым во время экономических спадов.
Независимо от частоты выплат, дивидендные акции остаются популярным выбором среди инвесторов. В 2024 году дивиденды оставались сильными, хотя индекс Dividend Aristocrats показал худшую производительность по сравнению с широким рынком. В течение года американские компании последовательно увеличивали или поддерживали свои дивидендные выплаты. Кроме того, несколько ведущих технологических фирм начали выплаты дивидендов, укрепляя идею о том, что бизнесы могут придерживаться как роста, так и возврата для акционеров.
К концу сентября 2024 года примерно 80% компаний на широком рынке выплачивали дивиденды, что осталось относительно стабильным за последнее десятилетие. Следует отметить, что технологический сектор составил почти 24% фирм, выплачивающих дивиденды, что в два раза больше, чем десять лет назад. Другие сектора, включая здравоохранение и производство, также видели увеличение числа компаний, предлагающих дивиденды. Это широкое распространение фирм, выплачивающих дивиденды, предоставило инвесторам, сосредоточенным на доходах, больший доступ к быстрорастущим и инновационным бизнесам. Учитывая эти тенденции, аналитики остаются оптимистичными относительно производительности дивидендных акций в 2025 году.
Также читайте:
10 лучших банковских акций с дивидендами для покупки прямо сейчас
Исторические данные последовательно указывают на то, что дивидендные акции превзошли другие классы активов на протяжении различных рыночных циклов. Согласно отчету от T. Rowe Price, дивиденды внесли почти треть общей доходности от акций в США с 1926 года. Между 1980 и 2019 годом - период, характеризующийся падением процентных ставок - дивиденды составили 75% доходности широкого рынка.
Отчет также подчеркивает, что дивиденды становятся особенно ценными в условиях низких процентных ставок, предоставляя надежный поток доходов, когда другие фиксированные доходные инвестиции менее привлекательны. После того как компании начинают выплачивать дивиденды, они редко прекращают это делать, и многие обычно увеличивают свои выплаты со временем. Предложение дивидендов также может сделать акцию более привлекательной для инвесторов, что потенциально повышает ее стоимость.
Аналитики указывают на то, что исторически рост дивидендов тесно связан с расширением прибыли. С учетом сильной прибыли за прошлый год, ожидания на 2025 год еще более оптимистичны. Goldman Sachs прогнозирует рост прибыли на акцию на 11% за год, улучшаясь с оцененного прироста в 8% в 2024 году. В результате ожидается, что дивиденды вырастут на 7%, в сравнении с 6% в предыдущем году.
Охсунг Квон, стратег по акциям США в BofA Securities, имеет еще более оптимистичное мнение, прогнозируя увеличение дивидендов на 12% в этом году, поддерживаемое ускоряющимся ростом прибыли. С 1936 по 2012 год дивиденды составили примерно 40% общей доходности рынка. Однако за последнее десятилетие их вклад сократился до всего 16%, согласно исследовательской заметке BofA Securities от конца 2024 года. В будущем Квон ожидает, что дивиденды будут играть более значительную роль в общей доходности по сравнению с предыдущими десятью годами. Учитывая это, мы рассмотрим некоторые из лучших акций с дивидендами, выплачивающих ежемесячные дивиденды.
Наш метод
Для этого списка мы рассмотрели список компаний, предоставляющих ежемесячные дивиденды своим акционерам. Из них мы специально выбрали компании с прочными практиками дивидендов, последовательно поддерживающие свои выплаты на протяжении нескольких лет. Большинство выбранных компаний работают в секторе инвестиций в недвижимость (REIT), поскольку им требуется выделить 90% своего дохода на дивиденды. Из этого списка мы выбрали 12 акций с наибольшим числом инвесторов-хедж-фондов, используя базу данных Insider Monkeys за 3 квартал 2024 года из 900 хедж-фондов и их активов.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой капитализации и крупной капитализации каждый квартал и показала доходность в 275% с мая 2014 года, превзойдя свой ориентир на 150 процентных пунктов. (подробнее здесь).
Городской небоскребы, символизирующие разнообразные инвестиции компании в недвижимость.
Корпорация Agree Realty (NYSE: ADC)
Количество владельцев хедж-фондов: 26
Корпорация Agree Realty (NYSE: ADC) - это компания-инвестиционный фонд недвижимости сильно представленная в секторе розничной торговли. Портфель компании включает крупных розничных торговцев, таких как Walmart, Tractor Supply, Dollar General, Best Buy, TJX, Dollar Tree, Lowes и Kroger, которые в совокупности приносят около трети ее годового арендного дохода. Оставшаяся две трети приходят от разнообразной смеси других хорошо установленных бизнесов.
Корпорация Agree Realty (NYSE: ADC) сообщила о доходах в размере 160,7 миллиона долларов в четвертом квартале 2024 года, что показало рост на 11,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За квартал компания инвестировала около 371 миллиона долларов в 127 объектов розничной нетто-аренды. За период чистая прибыль на акцию, приходящаяся на обыкновенных акционеров, снизилась на 5,7%, достигнув 0,41 доллара. Однако основные фонды от операций (Core FFO) на акцию увеличились на 3,5%, поднявшись до 1,02 доллара.
Корпорация Agree Realty (NYSE: ADC) очень эффективна, поскольку арендаторы несут ответственность за большую часть операционных расходов по недвижимости. За последнее десятилетие компания испытала постоянный рост, увеличивая свой дивиденд примерно на 6% ежегодно. Ее портфель также значительно расширился, увеличившись с 130 объектов в 2013 году до 2 370 объектов к концу 2024 года. Признанная одной из лучших дивидендных акций, Agree Realty поддерживает непрерывные дивидендные выплаты с момента своего IPO в 1994 году. В настоящее время она предлагает ежемесячный дивиденд в размере 0,253 доллара за акцию, что составляет дивидендную доходность 4,23%, на 13 февраля. Дивиденд составляет примерно 74% от Core FFO на акцию и 73% от AFFO на акцию, соответственно.
В целом ADC занимает 1 место в нашем списке лучших дивидендных акций, выплачивающих ежемесячные дивиденды. Хотя мы признаем потенциал ADC в качестве инвестиции, наша уверенность заключается в убеждении, что некоторые акции искусственного интеллекта обещают доставить более высокие доходы и сделать это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, обещающую больше, чем ADC, но торгующуюся по меньшему, чем в 5 раз, коэффициенту курса, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:20 лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчасиПолный список из 59 компаний по искусственному интеллекту с капитализацией менее 2 миллиардов долларов
Открытая информация: Никакая. Эта статья первоначально опубликована на Insider Monkey.
