Недавно мы составили список 12 лучших акций, платящих ежемесячные дивиденды в 2025 году. В этой статье мы рассмотрим, где находится Ellington Financial Inc. (NYSE: EFC) по сравнению с другими дивидендными акциями.
Большинство дивидендных акций выплачивают дивиденды ежеквартально, то есть каждые три месяца. Однако компании, предоставляющие дивиденды по месячному графику, гораздо менее распространены. Те, кто это делает, обычно отдают приоритет награждению акционеров и предлагают постоянный доходный поток.
Инвестиционные фонды недвижимости (REITs) - одни из немногих, которые платят дивиденды ежемесячно. Эти инвестиционные инструменты торгуются как акции и позволяют инвесторам получить доступ к крупным коммерческим проектам недвижимости. Чтобы поддерживать свой налоговый статус, REITs должны распределять не менее 90% своего налогооблагаемого дохода на акционеров, что освобождает их от налога на прибыль. В целом REITs предоставляют привлекательные доходы, диверсификацию портфеля и ликвидность, а также служат защитным вариантом инвестиций, который может оставаться устойчивым во время экономических спадов.
Независимо от частоты выплат, дивидендные акции остаются популярным выбором среди инвесторов. В 2024 году дивиденды оставались стойкими, хотя индекс Дивидендных Аристократов показал худший результат по сравнению с широким рынком. В течение года американские компании последовательно поддерживали или увеличивали свои дивидендные выплаты. Кроме того, несколько ведущих технологических компаний начали выплату дивидендов, подтверждая идею, что бизнесы могут делать ставку и на рост, и на возврат акционерам.
К концу сентября 2024 года примерно 80% компаний на широком рынке выплачивали дивиденды - это значение оставалось относительно стабильным за последнее десятилетие. Следует отметить, что сектор технологий считался почти 24% дивидендных компаний, что в два раза больше, чем десять лет назад. Другие сектора, включая здравоохранение и промышленность, также увеличили количество компаний, предлагающих дивиденды. Это более широкое распределение дивидендных фирм предоставило инвесторам, ориентированным на доход, больший доступ к быстрорастущим и инновационным бизнесам. Учитывая эти тенденции, аналитики остаются оптимистичными относительно производительности дивидендных акций в 2025 году.
Также читайте:
10 Лучших акций банковских дивидендов для покупки прямо сейчас
Исторические данные последовательно указывают на то, что дивидендные акции превосходят другие классы активов на протяжении различных рыночных циклов. Согласно отчету T. Rowe Price, дивиденды вносили почти треть общей доходности от акций США с 1926 года. Между 1980 и 2019 годами - период, характеризующийся снижением процентных ставок - дивиденды составляли 75% доходности широкого рынка.
В отчете также отмечается, что дивиденды становятся особенно ценными в условиях низких процентных ставок, обеспечивая надежный поток доходов, когда другие фиксированные доходные инвестиции менее привлекательны. После того как компании начинают выплату дивидендов, они редко прекращают их, и многие склонны увеличивать свои выплаты со временем. Предложение дивидендов также может сделать акцию более привлекательной для инвесторов, что потенциально повышает ее стоимость.
Аналитики отмечают, что исторически рост дивидендов тесно связан с ростом прибыли. Сильные прибыли, зафиксированные в прошлом году, делают ожидания на 2025 год еще более оптимистичными. Goldman Sachs прогнозирует рост прибыли на акцию на 11% за год, улучшившись с ожидаемого увеличения на 8% в 2024 году. В результате ожидается, что дивиденды вырастут на 7%, в сравнении с увеличением на 6% в предыдущем году.
Осунг Квон, стратег по акциям США в BofA Securities, высказывает еще более оптимистичное мнение, предсказывая рост дивидендов в этом году на 12%, вызванный ускорением роста прибыли. С 1936 по 2012 год дивиденды составляли примерно 40% общей доходности рынка. Однако за последнее десятилетие их вклад снизился до всего 16%, согласно исследовательской заметке BofA Securities конца 2024 года. В будущем Квон ожидает, что дивиденды будут играть более существенную роль в общей доходности по сравнению с предыдущими десятью годами. Исходя из этого, мы рассмотрим некоторые из лучших дивидендных акций, платящих ежемесячные дивиденды.
Наша методология
Для этого списка мы изучили список компаний, предоставляющих ежемесячные дивиденды своим акционерам. Из них мы специально выбрали компании с надежной дивидендной практикой, постоянно поддерживающие свои выплаты на протяжении нескольких лет. Большинство из выбранных компаний работают в секторе инвестиционных фондов недвижимости (REIT), так как им требуется распределять 90% своего дохода на дивиденды. Из этого списка мы выбрали 12 акций с наибольшим количеством инвесторов-хедж-фондов, используя базу данных Insider Monkeys за 3 квартал 2024 года из 900 хедж-фондов и их активов.
Почему нас интересуют акции, в которые инвестируют хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций крупной и малой капитализации каждый квартал и показывает доходность 275% с мая 2014 года, превзойдя свой показатель на 150 процентных пунктов. (подробнее здесь).
Банкир, выглядящий профессионально, пожимает руку клиенту в современном офисе с видом на шумный город в фоне.
Ellington Financial Inc. (NYSE: EFC)
Количество держателей хедж-фондов: 9
Ellington Financial Inc. (NYSE: EFC) - это специализированная финансовая компания, базирующаяся в Коннектикуте, которая приобретает и управляет различными финансовыми активами, включая те, которые связаны с ипотеками, потребителями, корпорациями и другими финансовыми секторами. В третьем квартале 2024 года компания укрепила свой инвестиционный портфель, используя свои надежные балансовые показатели для расширения своих активов высокого дохода. Компания продемонстрировала рост на 26% в различных категориях кредитов, включая неквалифицированные ипотечные кредиты, переходные жилищные кредиты, коммерческие мостовые кредиты под залог, HELOCs и кредиты второго линейного залога с закрытым окончанием. Это расширение привело к умеренному увеличению плеча, в то время как компания сократила свой портфель Агентства и выделила капитал для будущих инвестиционных возможностей.
Ellington Financial Inc. (NYSE: EFC) стремится генерировать привлекательные, корректируемые по риску доходы для своих акционеров, инвестируя в возможности, предлагающие сбалансированное вознаграждение по отношению к рискам. Компания поддерживала крепкую денежную позицию, укрепляя свою способность поддерживать стабильные дивидендные платежи. К концу квартала наличные и эквиваленты наличных средств составляли почти $218 миллионов, увеличившись с $198,5 миллиона к концу июня 2024 года. Кроме того, общие активы выросли примерно до $16 миллиардов, в сравнении с $15,3 миллиарда в тот же период предыдущего года.
10 февраля Ellington Financial Inc. (NYSE: EFC) объявила ежемесячный дивиденд в размере $0,13 на акцию, что соответствует ее предыдущему дивиденду. Компания поддерживает свои дивиденды в течение 15 лет подряд, что делает EFC одним из лучших дивидендных акций в нашем списке. Акция поддерживает привлекательную дивидендную доходность в размере 12,11%, по состоянию на 13 февраля.
В целом EFC занимает 10-е место в нашем списке лучших дивидендных акций, платящих ежемесячные дивиденды. Хотя мы признаем потенциал EFC в качестве инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции искусственного интеллекта обладают большим потенциалом для получения более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, обещающую больше, чем EFC, но торгующуюся по меньшей чем в 5 раз их прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчасиПолный список 59 компаний искусственного интеллекта с капитализацией менее $2 миллиардов
Отказ: Нет. Эта статья была опубликована на Insider Monkey.
