Анализ последнего отправленного отчёта 13F от Glenview Capital Management
Ларри Роббинс (Торги, Портфель), выдающаяся фигура в инвестиционном мире, недавно представил отчёт 13F за четвертый квартал 2024 года, пролив свет на свои стратегические инвестиционные решения. Роббинс является основателем Glenview Capital Management, созданной в 2000 году. Фирма известна своим фокусом на достижение привлекательных абсолютных доходов через глубокое фундаментальное исследование и выбор индивидуальных ценных бумаг. Glenview Capital в основном инвестирует на американском рынке, с некоторым присутствием на Западе Европы, управляя активами через фонды Glenview и фонды Glenview Opportunity. Инвестиционная философия Роббинса подчеркивает долгосрочный/краткосрочный подход и возможные концентрированные инвестиции.
Предупреждение! GuruFocus обнаружил 6 предупреждающих сигналов с CVS.
Обзор новых покупок
Ларри Роббинс (Торги, Портфель) добавил в свой портфель пять акций в четвертом квартале 2024 года. Самым значительным дополнением стал Centene Corp (NYSE:CNC) с 1 287 341 акций, составляющих 1,97% от портфеля и общей стоимостью $77,99 млн. Вторым по величине дополнением была Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) с 103 649 акциями, что составляет примерно 1,1% портфеля, с общей стоимостью $43,69 млн. Третьим по величине дополнением была JBT Marel Corp (NYSE:JBTM) с 186 695 акциями, составляющими 0,6% портфеля и общей стоимостью $23,73 млн.
Увеличение ключевых позиций
Ларри Роббинс (Торги, Портфель) также увеличил долю в 12 акциях. Самым значительным увеличением было в Alight Inc (NYSE:ALIT) на 14 199 370 акций, приведя общее количество к 31 911 033 акциям. Это увеличение представляет собой значительный прирост акций на 80,17%, влияние на текущий портфель в размере 2,48% и общую стоимость $220,82 млн. Вторым по величине увеличением было у Dun & Bradstreet Holdings Inc (NYSE:DNB) на 5 235 544 акции, приведя общее количество к 14 792 634. Это увеличение представляет собой значительный прирост акций на 54,78%, с общей стоимостью $184,32 млн.
Обзор продаж
Ларри Роббинс (Торги, Портфель) полностью вышел из 12 позиций в четвертом квартале 2024 года. Заметные продажи включают Marvell Technology Inc (NASDAQ:MRVL), где Роббинс продал все 1 165 121 акций, что привело к -1,63% влиянию на портфель. Еще одним значительным выходом был WESCO International Inc (NYSE:WCC), с ликвидацией всех 274 794 акций, вызвавший -0,89% влияние на портфель.
Сокращение ключевых позиций
Ларри Роббинс (Торги, Портфель) также сократил позиции в 15 акциях. Самым значительным изменением было сокращение доли в Corteva Inc (NYSE:CTVA) на 3 187 473 акций, что привело к -60,79% уменьшению акций и -3,62% влиянию на портфель. Акции торговались по средней цене $59,15 в течение квартала и показали рост на 11,82% за последние три месяца и 12,39% с начала года. Еще одним значительным сокращением было в The Cigna Group (NYSE:CI) на 419 255 акций, что привело к -39,87% уменьшению акций и -2,81% влиянию на портфель. Акции торговались по средней цене $318,30 в течение квартала и показали падение на -9,47% за последние три месяца и рост на 5,74% с начала года.
Обзор портфеля
На четвертый квартал 2024 года портфель Ларри Роббинса (Торги, Портфель) включал 36 акций. Топ-позиции составляли 13,56% в CVS Health Corp (NYSE:CVS), 11,12% в Global Payments Inc (NYSE:GPN), 9,05% в Tenet Healthcare Corp (NYSE:THC), 5,58% в Alight Inc (NYSE:ALIT) и 4,71% в Teva Pharmaceutical Industries Ltd (NYSE:TEVA).
Позиции в основном сконцентрированы в восьми из одиннадцати отраслей: Здравоохранение, Технологии, Промышленность, Потребительский цикл, Базовые материалы, Финансовые услуги, Потребительская защита и Коммуникационные услуги.
Эта статья, созданная GuruFocus, призвана предоставить общие идеи и не является индивидуализированным финансовым советом. Наш комментарий основан на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя объективную методологию, и не предназначен для служить специфическим инвестиционным руководством. Он не формулирует рекомендаций по покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает индивидуальные инвестиционные цели или финансовое положение. Наша цель - предоставить фундаментальный анализ на основе долгосрочных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не включать самые последние, ценные для рынка новости или качественную информацию. GuruFocus не имеет позиции в упомянутых здесь акциях.
Эта статья впервые появилась на GuruFocus.