Мы недавно составили список 13 лучших акций на долгосрочную покупку прямо сейчас. В этой статье мы посмотрим, где American Express Company (NYSE: AXP) находится по сравнению с другими лучшими акциями на долгосрочную покупку.
Состояние рынка после отчета о потребительской инфляции
Первый месяц 2025 года был интересным: инфляция возросла быстрее, чем ожидалось, что еще раз мотивирует Федеральную резервную систему оставить процентные ставки без изменений. Индекс потребительских цен, всесторонний показатель расходов на товары и услуги в экономике США, увеличился на 0,5% за январь, что привело годовую инфляцию к отметке 3%. Исключая колеблющиеся расходы на продукты питания и энергию, индекс потребительских цен вырос на 0,4%, что привело годовую инфляцию к 3,3%, что выше прогнозов 0,3% и 3,1% соответственно. По мнению Джоша Джамнера, аналитика по стратегии инвестиций в ClearBridge Investments, отчет означает завершение циклов снижения ставок Федеральной резервной системы:
Федеральная резервная система, которая наблюдает и ждет, будет ждать дольше, чем ожидалось после январского отчета о росте инфляции CPI. Этот отчет ставит последний гвоздь в крышку к годовому циклу снижения ставок, который, на наш взгляд, окончен.
Кроме того, политики также внимательно следят за Белым домом после призывов президента Дональда Трампа к высоким тарифам, которые могут увеличить цены и затруднить достижение целей Федеральной резервной системы. Комментируя это, Джеймс Найтли, главный международный экономист ING, сказал следующее:
Нельзя отрицать, что это горячий отчет, и с учетом того, что потенциальные тарифы увеличивают риски для инфляции, рынок справедливо считает, что Федеральной резервной системе будет сложно обосновать снижение ставок в ближайшем будущем,
Хотя индекс потребительских цен широко цитируется как показатель инфляции, он не является основной метрикой, которую использует Федеральная резервная система. Федеральная резервная система предпочитает использовать индекс цен на личное потребление, который Бюро экономического анализа опубликует позже в этом месяце, хотя она также контролирует CPI и другие сопоставимые ценовые индексы. В своем выступлении перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей 12 февраля председатель ФРС Джером Пауэлл признал увеличенное внимание ФРС к индексу PCE, но отметил, что "мы еще не там" по инфляции, несмотря на "большой прогресс", достигнутый до сих пор.
В такой макроэкономической среде идея покупки лучших акций на долгосрочную перспективу может показаться сложной. Тем не менее, хотя инвесторы могут притягиваться к более рискованным вариантам с большим потенциалом доходности, важно признать, что долгосрочные инвестиции в акции имеют свою ценность и важность.
Наша методология
Когда речь идет о долгосрочных инвестициях, кому лучше подражать, чем Уоррену Баффету, пожалуй, самому известному инвестору на Уолл-стрит? Чтобы составить наш список лучших акций на долгосрочную перспективу, мы начали с оценки портфеля акций Баффетта, сосредотачиваясь на акциях, которые находились в его портфеле не менее 5 лет. Затем мы посмотрели на количество хедж-фондов, связанных с каждой акцией, используя базу данных Insider Monkey из 900 фондов в третьем квартале 2024 года. Следующие имена ранжированы по настроениям хедж-фондов вокруг них.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции топовых хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и принесла доходность 275% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 150 процентных пунктов (подробнее здесь).
Увеличенный вид платежного терминала, запечатлевший сложность платежной сети.
American Express Company (NYSE: AXP)
Количество держателей хедж-фондов: 62
American Express Company (NYSE: AXP) - крупная банковская холдинговая компания, предлагающая полную цифровую платежную сеть, включая кредитные карты, дебетовые карты и альтернативы финансирования. Одной из ключевых причин ее позиции лидера в отрасли является ее премиальный бренд. В конце прошлого года AXP выкупила 50% участия UBS в Swisscard, став единственным владельцем кредитной карты. Эта сделка помогла компании укрепить свою позицию на швейцарском рынке.
27 января RBC Capital увеличил целевую цену на American Express Company (NYSE: AXP) с $330 до $350 и подтвердил свой рейтинг Outperform на компанию. По данным исследования фирмы, American Express показала сильные основные результаты, с выручкой, выросшей на 9,3% годовых до $60,76 миллиарда, что отражает благоприятные тенденции расходов. Это произошло на фоне растущих издержек, которые эксперты RBC считают разумными. Кроме того, American Express Company (NYSE: AXP) также показала сильные результаты за четвертый квартал 2024 года, с чистой прибылью на акцию $3,04, немного превышающей среднее ожидание в $3,03.
В целом AXP занимает 8-е место в нашем списке лучших акций на долгосрочную покупку прямо сейчас. Хотя мы признаем потенциал AXP в качестве инвестиции, наша уверенность заключается в том, что определенные акции в области искусственного интеллекта обещают доставить более высокие доходы и сделать это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем AXP, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к своим доходам, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчасиПолный список из 59 компаний в области искусственного интеллекта с капитализацией менее 2 миллиардов долларов.
Отказ от ответственности: Никакой. Эта статья впервые опубликована на Insider Monkey.