Мы недавно опубликовали список 10 лучших внутренних сделок по акциям в январе. В этой статье мы рассмотрим, как Skyward Specialty Insurance Group (NASDAQ: SKWD) стоит на фоне других лучших внутренних сделок по акциям в январе.
Слышали ли вы о январском эффекте? В случае если вы не слышали, январский эффект считается явлением на фондовом рынке, когда цены на акции, наиболее часто малокапитальных компаний, растут в январе. Аналитики заметили этот паттерн и предложили различные объяснения.
Некоторые связывают повышение цен в январе с налоговым убытком, который обычно происходит между октябрем и декабрем. Теория предполагает, что после того как инвесторы продали некоторые из своих акций к концу года по налоговым причинам, они ищут новые возможности для покупки. Другие считают, что новогодние бонусы приводят к увеличению инвестиций, что в свою очередь увеличивает цены на акции. В целом, каковы бы ни были причины, январь кажется благоприятным периодом года для фондового рынка.
В этом январе индекс широкого рынка вырос на 2.93%. Но какие акции показали наибольшую активность внутренних сделок в этом месяце? Чтобы узнать, мы использовали скринер внутренних сделок Insider Monkeys и искали акции, на которые покупали или продавали хотя бы пять внутренних лиц в январе.
Почему мы должны быть заинтересованы в активности внутренних сделок? Хотя как продажи, так и покупки внутренних лиц могут быть обусловлены различными мотивами, важно рассматривать эти действия в широком контексте фундаментальных показателей компании, тенденций отрасли и общих условий на рынке. Поэтому предварительный анализ перед любыми инвестициями является крайне важным. Однако активность внутренних сделок в сочетании с другими соответствующими определяющими факторами может предложить ценные идеи о возможностях компании, помогая инвесторам принимать более обоснованные инвестиционные решения.
Наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные позиции лучших хедж-фондов, сосредотачиваясь на внутренних сделках и акционерных позициях из рассылок и конференций хедж-фондовых инвесторов. Наша стратегия ежеквартальных бюллетеней выбирает 14 малокапитальных и крупнокапитальных акций каждый квартал и с 2014 года принесла доходность 275%, превысив свой базовый показатель на 150 процентных пунктов (см. подробности здесь)
Руководитель в костюме рядом с работниками, все улыбаются и выглядят уверенно.
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (NASDAQ:SKWD)
Количество внутренних продаж:9
Рыночная капитализация: $1.99 миллиарда
Skyward Specialty Insurance Group занимает восьмое место среди 10 лучших внутренних сделок по акциям в январе. Это профессиональный страховщик с уклоном на нишевые рынки, предлагающий настраиваемые решения по андеррайтингу для рисков, которым традиционные страховщики часто избегают заниматься. Мы ранее рассматривали Теорию Бычьего Кейса по акциям Skyward.
Коротко говоря, теория предполагает, что несмотря на краткосрочные риски, вызванные стихийными бедствиями, дисциплинированное ценообразование и управление рисками Skyward должны защитить свой капитал в долгосрочной перспективе. В 2023 году многие страховщики имущества и гражданской ответственности показали убытки по андеррайтингу с коэффициентом соотношения 101.5%, Skyward продемонстрировал коэффициент 90.7%, показывая свою способность обеспечивать стабильную прибыль.
Skyward работает в двух сегментах - допущенное страхование, которое включает в себя полисы, регулируемые государством, и недопущенное страхование, которое обеспечивает гибкость ценообразования и покрытие для специализированных рисков.
В прошлом месяце девять внутренних лиц, включая председателя и генерального директора компании, президента, финансового директора и главного информационного офицера, продали в общей сложности около $2.34 миллиона акций Skyward по средней цене $47.57 за акцию. Акции сейчас торгуются по цене $49.86 за акцию, потеряв 1.35% с начала года. За последние 12 месяцев акции Skyward Specialty прибавили 43.81%.
За четвертый квартал 2024 года Skyward сообщил о предварительных результатах, с чистым доходом $14.4 миллиона; и скорректированным операционным доходом $33.2 миллиона. Это по сравнению с чистым доходом $29.3 миллиона и скорректированным операционным доходом $24.3 миллиона за тот же период 2023 года. На конец 2025 года компания ожидает чистый доход от $138.0 миллиона до $150.0 миллиона и коэффициент соотношения между объединенным доходом между 91% и 92%, включая 2.0 до 2.5 пунктов катастрофических потерь.
Средняя рекомендация по акциям от 10 аналитиков - Покупать, показывает StockAnalysis. Аналитики также установили целевую цену на акции в $53.0, что является увеличением на 6.30% от последней цены.
С девятью внутренними продажами акций в январе и рыночной капитализацией в $1.99 миллиарда, Skyward также является одной из 10 SmallCap Stocks Insiders Are Selling Recently.
В целом, SKWD занимает 8-е место в нашем списке лучших внутренних сделок по акциям в январе. Хотя мы признаем потенциал SKWD, наше убеждение заключается в том, что акции в области искусственного интеллекта обещают большие возвраты, и делают это в краткосрочной перспективе. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем SKWD, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле своих прибылей, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчаси Полный список из 59 компаний по искусственному интеллекту с капитализацией менее $2 миллиардов на рынке
Отсутствует. Эта статья первоначально опубликована в Insider Monkey.