Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу растерял дневной рост из-за фиксации прибыли игроками после известий из Кремля, что никакой конкретики по возможной встрече президентов РФ и России пока нет; фактором давления также выступает просевшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $76 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 3280 пунктов после утреннего роста к 3320 пунктам; лидерами снижения выступают акции ПАО "Группа Астра" (-3%), "Селигдара" (-2,4%) и "Мосбиржи" (-2,3%).
К 16:30 МСК индекс МосБиржи составил 3276,92 пункта (-0,5%, минимум сессии - 3258,82 пункта), индекс РТС - 1166,31 пункта (-0,5%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 февраля, составляет 88,5103 руб. (-1,92 рубля).
Подешевели также акции "Газпрома" (-1,9%), ПАО "Полюс" (-1,5%), ВТБ (-1,4%), "Норникеля" (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "Аэрофлота" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,5%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), Сбербанка (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -1,3% "префы").
Подорожали акции "ММК" (+3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+2,3%), "НЛМК" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Северстали" (+0,8%), "МТС" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), "Татнефти" (+0,4%), "Магнита" (+0,1%).
Возможность проведения встречи президента США Дональда Трампа и главы российского государства Владимира Путина будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Также Рубио заверил европейских союзников, что Вашингтон не отменит антироссийские санкции, пока не будет значительных изменений в политике Москвы, сообщает в пятницу издание The New York Times со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, Рубио в ходе телефонного разговора с рядом европейских дипломатов отметил, что санкции останутся в силе, пока не будет "значительного изменения в поведении Москвы". При этом он не исключил частичного смягчения ограничений, "если Россия начнет делать шаги, которых добивается американская администрация".
Тем временем, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил днем в пятницу, что никакой конкретики по встрече президентов РФ и США Путина и Трампа, в том числе информации о возможном месте ее проведения, нет. Есть понимание необходимости этой встречи, которое было констатировано в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде, сказал Песков журналистам.
В Кремле также опровергли сообщения некоторых СМИ, что в ходе недавних российско-американских переговоров в Эр-Рияде Москва поставила вопрос об отводе инфраструктуры НАТО с востока Европы.
В ближайшее время стоит ожидать телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем. "Стоит", - ответил Песков, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, в пятницу на мировых фондовых площадках отсутствует сильная динамика, за исключением заметного роста в китайских акциях, поддержанного сильной отчетностью и перспективами технологического сектора, а также надеждой на поддержку властями КНР частного сектора экономики.
На рынке акций РФ индекс МосБиржи скорректировался, но остается вблизи годового максимума. Верхняя граница формирующегося восходящего канала проходит через 3400 пунктов, а нижняя - через 3100 пунктов. Технический индикатор относительной силы RSI остается в зоне выше 70 пунктов, сигнализируя, что рынок локально перекуплен, считает Калачев.
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", техническая картина по индексу МосБиржи пока не меняется: по-прежнему остаются риски снижения к 3130-3150 пунктам на фоне сохраняющейся перекупленности. Тем не менее, среднесрочный растущий тренд остается в силе, и основным катализатором будут служить позитивные новости вокруг украинского кризиса. На горизонте нескольких месяцев индекс МосБиржи может прийти к максимумам 2024 года - в район 3520 пунктов, полагают эксперты.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в пятницу начал корректироваться вниз после роста в ожидании новых геополитических сигналов.
Западные фондовые площадки в пятницу находились в стадии консолидации. На неделе в целом инвесторы продолжали следить за геополитическими новостями, а в ближайшие сессии будут ждать инфляционных сигналов из Европы и США. Индексы МосБиржи и РТС в конце недели перешли в стадию сдержанной коррекции от годовых максимумов. Рынок остается в ожидании конкретных шагов по урегулированию украинского конфликта, до появления которых может быть склонен к фиксации краткосрочной прибыли, полагает аналитик.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рынку акций РФ нужны новые драйверы для продолжения роста.
Отметка 3300 пунктов по индексу МосБиржи выступает сопротивлением, которое на неделе было протестировано на всеобщей эйфории о возможности скорого прекращения огня на Украине и ослабления антироссийских санкций. Однако не стоит закладываться на то, что уверенный пробой уровня произойдет в ближайшее время.
"Позитивные заявления из-за океана уже не приводят к агрессивным покупкам, нужны какие-то конкретные шаги. Если их не последует, то может сработать старое правило: если рынок не хочет расти, то он будет снижаться. На дневном графике индекса МосБиржи присутствует довольно сильный незакрытый "гэп" от 13 февраля. Так что провал рынка в район чуть выше 3000 пунктов выглядит очень вероятным. И это может быть отличной возможностью для новых покупок акций", - считает Антонов.
Как отмечает главный аналитик по финансовым рынкам ИК "Вектор Капитал" Алексей Головинов, из-за крепкого рубля и сохраняющихся санкций российские экспортеры теряют прибыль, но рынок акций пока не обращает на эту проблему внимания.
С начала года цена нефти Urals в рублях упала на 12% и сейчас держится на уровне около 6000 рублей за баррель - такие значения последний раз были в сентябре 2024 года. Главная причина снижения цен - укрепление рубля. Кроме того, в феврале экспорт нефти может снизиться из-за санкций США. По данным Reuters, поставки из западных портов России могут сократиться на 8% по сравнению с январем. Китайские НПЗ уже урезали закупки российской нефти почти вдвое - до 500 тыс. баррелей в сутки (против среднего значения в 1 млн б/с за последние три месяца). Возможно, экспортеры попытаются переориентировать поставки в Индию, но там потребуется дополнительный дисконт, что ударит по прибыли, считает аналитик.
Если рубль продолжит расти, рынок может неприятно удивиться, когда выйдут отчеты за первый квартал. Это не значит, что сейчас нужно продавать акции или открывать короткие позиции - рынок пока живет ожиданиями переговоров США-РФ. Но сильный рубль является негативом для экспортеров, и об этом стоит помнить, несмотря на общий рост российского рынка, предупредил Головинов.
В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi прибавил 0,02%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 4%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,1-0,5%), нет единого вектора в США (американские фондовые фьючерсы изменяются на 0,1-0,5%).
Банк Японии готов увеличить объемы закупок гособлигаций, если долгосрочные процентные ставки резко вырастут, заявил глава ЦБ Кадзуо Уэда, выступая в парламенте в пятницу. Он отметил, что банк будет оперативно действовать в случае необходимости, чтобы обеспечить стабильное формирование доходности.
Потребительские цены в Японии в январе увеличились на 4% в годовом выражении, согласно официальным данным. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3,6% в декабре и стала максимальной с января 2023 года.
Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 3,2%, продемонстрировав самый существенный подъем с июня 2023 года. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,1% после роста на 3% в декабре.
На нефтяном рынке в пятницу цены снижаются после роста накануне.
Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 16:30 МСК составила $75,99 за баррель (-0,6% и +0,6% в четверг), апрельская цена фьючерса на WTI - $71,97 за баррель (-0,6% и +0,5% накануне).
Как стало известно накануне из еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,63 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 3 млн баррелей.
Тем временем товарные запасы бензина снизились на 151 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 2,05 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.
Данные Минэнерго показали, что импорт нефти в США сократился на 488 тыс. баррелей в сутки, а экспорт вырос на 472 тыс. б/с, что в совокупности дает отток в размере 960 тыс. баррелей в сутки, или 6,72 млн баррелей за минувшую неделю.
Поддержку ценам на нефть также оказали новости о наступлении холодов в США, из-за которых добыча нефти в стране может сократиться на 120-150 тыс. баррелей в сутки. Добыча природного газа также могла уменьшиться, отмечают эксперты ING. По их мнению, проблемы с добычей продлятся как минимум до наступления выходных, когда на севере страны ожидается потепление.
Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал решение о введении запрета экспорта бензина для не производящих его компаний на период с 1 марта по 31 августа текущего года с целью балансировки рынка в период повышенного спроса. Как сообщает пресс-служба правительства, нефтеперерабатывающим заводам и владеющим ими нефтяным компаниям экспорт топлива будет разрешен. Таким образом, продлевается разрешение на экспорт бензина для его производителей и запрет для остальных, действующие в настоящее время.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поднимала вопрос о полном запрете экспорта бензинов для всех категорий.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "СПБ биржи" (-6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-4,2%), "ИК Русс-Инвест" (-2,4%), ПАО "Сегежа Групп" (-2,1%), расписки NanduQ (-2%).
Выросли акции ПАО "Таттелеком" (+11,8%), ПАО "Ютэйр" (+6%), "Трубной металлургической компании" (+5,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+5,4%), ПАО "Наука-Связь" (+4,9%), МКФ "Красный Октябрь" (+4,7%), ПАО "Россети Центр" (+4,2%), "АГ Кристалл" (+4,1%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+4%), ПАО "Ковровский механический завод" (+3,8%).
ПАО "Распадская" (+3,1%) завершило 2024 год с чистым убытком в размере $133 млн по сравнению с прибылью в $440 млн годом ранее. Рентабельность по прибыли была отрицательная - минус 8% по сравнению с 20% год назад. EBITDA упала на 58%, до $291 млн ($689 млн в 2023 году, консенсус - $316 млн), говорится в сообщении компании.
Совет директоров ПАО "Распадская" на заседании 20 февраля рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года из-за финансовых результатов за год, сохраняющейся высокой волатильности на рынках сбыта, негативных прогнозов по ценовому тренду, усиления фискального и санкционного давления, сообщила также компания.
С лета прошлого года "Распадская" находится в SDN List Минфина США. Угольная компания последний раз выплачивала дивиденды за III квартал 2021 года. Дивидендная политика "Распадской" предусматривает выплаты акционерам раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО в размере не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х, и не менее 50% FCF, если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 МСК составил 85,72 млрд рублей (из них 12,6 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,56 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,64 млрд рублей на акции ВТБ).
