Нефтяная индустрия может стать хорошим местом для получения дивидендов. Многие нефтяные компании генерируют много наличных средств, что позволяет им бурить больше скважин и возвращать деньги акционерам через дивиденды и выкуп акций.
Несколько нефтяных компаний недавно увеличили свои дивиденды. Три заметных - Devon Energy (NYSE: DVN), Occidental Petroleum (NYSE: OXY) и Chevron (NYSE: CVX). Взглянем на их дивиденды и какая из них лучшая нефтяная дивидендная акция для покупки.
Продолжение увеличения дивидендов
Devon Energy повышает квартальную фиксированную ставку дивидендов на 9% до $0.24 за акцию ($0.96 ежегодно). Это дает нефтяной компании дивидендную доходность 2.5% по текущей цене около $38, более чем вдвое выше дивидендной доходности S&P 500 в размере 1.2%. Это увеличение продолжает стабильный рост фиксированной части дивиденда компании с момента его пересмотра в 2016 году до квартальной ставки $0.06 за акцию после значительного спада цен на нефть. Дивиденд Devon снова на уровне своего предыдущего максимума.
В дополнение к этой фиксированной квартальной ставке, Devon выплачивал дополнительный переменный дивиденд каждый квартал с момента своего слияния 2021 года с WPX Energy. Эта выплата достигла квартального максимума в $1.55 за акцию в 2022 году, в результате роста цен на нефть после вторжения России в Украину.
Однако в последние кварталы Devon отказался от выплаты переменных дивидендов, чтобы направить больше свободных денежных средств на выкуп акций. В прошлом году компания выкупила акций на $1.1 миллиарда, часть из $2 миллиардов наличности, которую вернула акционерам. При текущей цене акций более чем на 30% ниже своего максимума за 52 недели, Devon, вероятно, продолжит отдавать приоритет выкупу акций перед дополнительными выплатами переменных дивидендов.
Увеличение дивидендов во время погашения долга
Occidental Petroleum также увеличивает ежеквартальный дивиденд на 9% до $0.24 за акцию. При цене акций$50, новый уровень дивидендов Occidental увеличил его доходность до 1.9%.
Компания также последовательно восстанавливает свой дивиденд после пересмотра. Occidental снизила ежеквартальный дивиденд с $0.79 за акцию всего до $0.01 за акцию в 2020 году из-за пандемии и падения цен на нефть. Она сделала это для сохранения денежных средств для того, чтобы погасить долги после неудачного приобретения Anadarko Petroleum в 2019 году.
Occidental Petroleum восстанавливает свой дивиденд, укрепляя свои финансовые показатели, которые в прошлом году снова пострадали после сделки с CrownRock на основе долга. Однако компания быстро продвигается в погашении долгов после этой сделки, достигая своей ближнесрочной цели по погашению $4.5 миллиардов долга на семь месяцев раньше графика. Компания недавно согласилась продать еще $1.2 миллиарда активов, что позволит ей получить наличные средства для погашения оставшихся обязательств по долгам до 2025 года. По мере снижения долга Occidental будет иметь больше денег для возврата акционерам через растущий дивиденд и выкуп акций (которые в настоящее время приостановлены).
Дивиденд высокой пробой
Chevron недавно объявил о том, что увеличивает ежеквартальный дивиденд еще на 5% до $1.71 за акцию ($6.84 ежегодно). При цене акций около $157, дивиденд Chevron приносит приличные 4.4%.
Это увеличение дивиденда стало 38-м годовым подряд, когда Chevron повышал свой дивиденд. Как подчеркивает этот годовой подъем, Chevron не просто дает инвесторам скромное повышение, чтобы сохранить свою серию. "За последние пять лет мы увеличили дивиденды быстрее, чем S&P 500 и почти вдвое быстрее наших ближайших конкурентов", - прокомментировала финансовый директор Eimear Bonner на конференц-звонке по результатам финансового года.
Chevron поддерживает свой дивиденд с высокой доходностью с очень крепким финансовым профилем. Компания сгенерировала $15 миллиардов свободного денежного потока в прошлом году, что легко покрывает свои дивидендные выплаты в размере $11.8 миллиарда. У Chevron такой крепкий финансовый профиль, что она вернула рекордные $27 миллиардов наличных средств акционерам в прошлом году через дивиденды и выкуп акций ($15.2 миллиарда). Это привело к общей сумме в $75 миллиардов за последние три года.
Даже с такими высокими денежными возвратами, Chevron завершила год с крепким балансом. Ее показатель задолженности составляет 10.4%, значительно ниже целевого диапазона 20% до 25%. Тем временем компания планирует увеличить свой ежегодный свободный денежный поток на $10 миллиардов к 2026 году, основываясь на проектах расширения и усилиях по снижению затрат. Благодаря этому у нее должно быть достаточно топлива для продолжения увеличения своего дивиденда с высокой доходностью.
Отлаженный дивидендный механизм
Devon Energy, Occidental Petroleum и Chevron недавно увеличили свои дивиденды. Тройка нефтяных акций должна продолжать увеличивать выплаты в будущем, генерируя деньги для осуществления своих стратегий. Именно поэтому все три являются надежными вариантами для инвесторов, ищущих нефтяной дивидендный потенциал.
Однако Chevron выделяется как лучшая дивидендная акция в этой тройке. Она выплачивает более высокий дивиденд, который постоянно растет на протяжении десятилетий. С учетом ее крепкого финансового профиля и ожидаемого роста свободного денежного потока, у нее должно быть достаточно топлива для продолжения увеличения своего дивиденда с высокой доходностью.
Не упустите этот второй шанс на потенциально прибыльную возможность
Когда-нибудь чувствовали, что упустили возможность приобрести самые успешные акции? Тогда вам стоит это услышать.
Иногда наша команда экспертов аналитиков делает рекомендацию по акциям Double Down для компаний, которые, по их мнению, собираются взлететь. Если вы беспокоитесь, что упустили свой шанс инвестировать, сейчас лучшее время купить, пока не поздно. И цифры говорят сами за себя:
Nvidia:если вы инвестировали $1,000, когда мы удвоили ставку в 2009 году,у вас было бы $363,307!*
Apple: если вы инвестировали $1,000, когда мы удвоили ставку в 2008 году, у вас было бы $46,607!*
Netflix: если вы инвестировали $1,000, когда мы удвоили ставку в 2004 году, у вас было бы $552,526!*
Прямо сейчас мы делаем предупреждения Double Down для трех невероятных компаний, и возможно, больше такой возможности не будет скоро.
Продолжить
*Доходы Stock Advisor на 21 февраля 2025 года
Мэтт ДиЛалло владеет акциями Chevron. The Motley Fool владеет и рекомендует Chevron. The Motley Fool рекомендует Occidental Petroleum. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Только что эти 3 лучшие нефтяные акции с дивидендами увеличили выплаты своим инвесторам были опубликованы The Motley Fool