Мы недавно составили список 10 дешевых фармацевтических акций для покупки по мнению аналитиков. В этой статье мы рассмотрим, где находится Sanofi (NASDAQ: SNY) по сравнению с другими фармацевтическими акциями.
Изменяющийся ландшафт здравоохранения и инновации в биофармацевтике
Почти ни одна другая отрасль не идет так далеко, как фраза \"защитная\", как сектор здравоохранения, который охватывает широкий спектр компаний, предоставляющих уход за пациентами, исследования и разработку новых лекарств, а также проектирование, производство и продажу диагностических инструментов и тестов. Уход за пациентами эволюционировал благодаря продвинутым терапевтическим методикам, лекарствам и медицинским технологиям. Особое внимание уделяется фармацевтическим компаниям, так как спрос на быстрые результаты увеличивается. Grand View Research предсказал, что стоимость мирового фармацевтического производства в 2022 году составила 516,48 миллиарда долларов. Ожидается, что сектор будет расти по годовой ставке (CAGR) 7,63% между 2023 и 2030 годами.
Биофармацевтическая отрасль сейчас имеет самую обширную и разнообразную клиническую трубку на сегодняшний день благодаря десятилетиям выдающихся исследований. В 2012 году было разработано 3 200 различных лекарств; к 2022 году это число почти удвоилось до 6 100. Средние затраты на производство одного лечения составляют более 1 миллиарда долларов, в то время как только 14% лекарств, находящихся на клинических испытаниях, получают разрешение FDA, согласно исследованиям MIT. Это может изменить игру для искусственного интеллекта. Например, генеративный искусственный интеллект помогает выявить образцы заболеваний в больших наборах данных для определения оптимальных комбинаций лекарств, позволяя исследователям изучать гораздо большее количество возможных соединений, чем они могли бы с помощью традиционных методов. Кроме того, согласно PwC, аналитика и автоматизация, основанные на искусственном интеллекте, могут сократить операционные расходы более чем на 30% и временные рамки на 60-70%.
В том же духе рынок значительно вырос из-за интереса потребителей к лекарствам для похудения, таким как Оземпик и Вегови. Согласно недавнему исследованию в научном журнале Addiction, препараты GLP-1 могут снизить распространенность алкогольной и опиоидной зависимости на 50%. Кроме того, эти лекарства изучаются для болезни Альцгеймера и других расстройств, часто связанных с ожирением. Разработка GLP-1 становится критически важной для фармацевтических компаний, которые хотят быть лидерами в областях, таких как сердечно-сосудистое и почечное здоровье. Конкуренция с ведущими компаниями в бизнесе по борьбе с ожирением, который ожидается вырасти до 130 миллиардов долларов к 2030 году, уже не является главным акцентом.
Возможность для дополнительных участников войти в отрасль растет наряду с возможными применениями GLP-1. Например, швейцарская компания Roche вступила в гонку за лекарствами для похудения в 2023 году, когда заплатила до 3,1 миллиарда долларов за приобретение калифорнийской компании Carmot Therapeutics. Корпорация хочет \"ускорить\" свои лекарства от ожирения, чтобы вернуть доверие к своему пайплайну и занять долю рынка по борьбе с ожирением.
Вызовы и возможности на рынке IPO фармацевтической и биотехнологической отрасли
Сектор фармацевтики может показаться процветающим с первого взгляда. Однако у него есть свой набор трудностей, как и у любой другой отрасли. По сравнению с 2021 годом финансирование биотехнологий и фармацевтики в прошлом году снизилось на 48,6%. В 2022 году рынок IPO также испытал значительное снижение, прибыль снизилась из-за волатильности и нестабильности на рынке. Многие обычные инвесторы опасались всплеска IPO разработчиков лекарств в 2020 и 2021 годах, которые принесли около 46,5 миллиарда долларов, более чем за предыдущие восемь лет в совокупности.
Будущие IPO теперь тщательно отслеживаются из-за высокого риска и возможной награды в секторе биотехнологий, а также макроэкономических и геополитических проблем, влияющих на более крупные рынки. Однако, на 3 сентября 2024 года, разработчики лекарств привлекли 2 миллиарда долларов через IPO в этом году, что на 24% больше, чем за тот же период в 2023 году. Однако согласно BNN Bloomberg, более двух третей этих средств были привлечены в первые два месяца из-за скачка новых листингов. Однако доля фармацевтических компаний в прибылях от IPO в США снизилась с 17% в феврале до 6,5%, с менее чем 800 миллионами долларов, привлеченных за следующие шесть месяцев.
Тим Хант, генеральный директор Альянса регенеративной медицины (ARM), подчеркнул увеличение финансирования в области клеточной и генной терапии в 2024 году в своем открытии на конференции 7 октября. По его словам, тринадцать из пятнадцати крупнейших фармацевтических компаний мира по капитализации теперь имеют \"активное присутствие\" в этой области. Крупные фармацевтические корпорации все чаще обращаются к клеточной и генной терапии для заполнения возможного дефицита доходов, поскольку многие патенты на продукцию подходят к концу. Несмотря на этот оптимизм, наблюдается снижение связанных с этим подач патентов, и количество сделок по клеточной и генной терапии в фармацевтической отрасли снизилось на 38% во втором квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года. Тем не менее, сектор привлекателен и не должен быть пренебрежен потенциальными инвесторами. Учитывая это, мы рассмотрим некоторые из лучших дешевых фармацевтических акций по мнению аналитиков.
Наш метод
Наш метод заключался в выборе акций с рыночной капитализацией более 3 миллиардов долларов, коэффициентом P/E ниже 40 и потенциалом роста цены более 10%. Затем мы ранжировали эти акции на основе их потенциала роста, на 17 февраля.
Почему мы заинтересованы в акциях, на которые ставят хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 малокапитальных и крупнокапитальных акций каждый квартал и показала доходность 363,5% с мая 2014 года, превзойдя свой базисный показатель на 208 процентных пунктов (подробнее здесь).
Десятки фармацевтических капсул, накладывающихся друг на друга, чтобы показать масштаб вклада компании в лекарства для индустрии.
Sanofi (NASDAQ: SNY)
Потенциал роста цены: 10,09%
Sanofi (NASDAQ: SNY) - глобальная компания в области здравоохранения с головным офисом в Париже, Франция. Она специализируется на медицинских лечениях для неврологии, иммунологии, онкологии, редких заболеваний, диабета и сердечно-сосудистых состояний, а также на вакцинах от гриппа, менингита и заболеваний, связанных с путешествиями. Ее часто считают дешевой фармацевтической акцией из-за ее сильной финансовой производительности и потенциала роста.
Sanofi (NASDAQ: SNY) сообщила о общих продажах на сумму 41,1 миллиарда долларов за финансовый год 2024 года, что составляет рост на 11,3% по постоянным валютным курсам (CER). Beyfortus, новая вакцина от РСВ для новорожденных, достигла статуса блокбастера с 1,7 миллиарда долларов за первый полный год, в то время как Dupixent принес почти 13 миллиардов. Несмотря на падение на 1,8% в отчетных терминах, прибыль на акцию SNY увеличилась на 4,1% по CER до 7,12, превысив прогноз. Кроме того, компания предложила дивиденд в размере 3,92 на 2024 год, что станет 30-м годом подряд роста.
Sanofi (NASDAQ: SNY) ожидает, что выручка вырастет на средний или высокий однозначный процент в 2025 году, а прибыльность компании увеличится примерно на 10% до выкупа акций. Кроме того, компания намеревается отменить акции, выкупив акции на сумму 5 миллиардов долларов, в основном через открытые рыночные сделки и блочные сделки.
В целом SNY занимает 10-е место в нашем списке дешевых фармацевтических акций для покупки по мнению аналитиков. Хотя мы признаем потенциал SNY в качестве инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции в области искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и это происходит в более короткие сроки. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем SNY, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле своих заработков, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
