Недавно мы опубликовали список Лучшие акционерные выборы портфеля Renaissance Technologies: Топ-10 акций. В этой статье мы рассмотрим, где находится Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) по сравнению с другими лучшими акциями портфеля Renaissance Technologies.
Американский квантовый хедж-фонд Renaissance Technologies известен использованием статистических и математических инструментов для управления своими инвестиционными программами. Основан в 1982 году Джимом Саймонсом, математиком, который работал как шифровальщик в Национальном агентстве безопасности США во время Холодной войны. На 31 декабря Renaissance Technologies имел портфель стоимостью более $67,5 миллиарда.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Портфель акций Кэти Вуд: 2025 г. акций и Портфель акций Джима Крамера в феврале: Топ-10 акций.
Саймонс был одним из пионеров в количественном инвестировании. Его оцениваемое состояние на момент смерти в мае прошлого года составляло $31,4 миллиарда, что сделало его 51-м богатейшим человеком в мире на тот момент. Его использование математических моделей и алгоритмов для получения долгосрочной доходности принесло ему наследие, сравнимое с Варреном Баффетом и Джорджем Соросом.
Основатель Renaissance Technologies ушел из активного управления хедж-фондом в 2010 году и ушел с поста исполнительного председателя в 2021 году. Теперь фирмой руководит Питер Браун, который имеет крепкое образование в области математики и компьютерных наук. Его отец, Генри Б.Р. Браун, изобрел Резервный фонд Праймери в 1970 году, первый в мире денежный рыночный фонд.
Браун нацелен на использование математических моделей для обнаружения и раскрытия стоимости акций на рынке. 2024 год был успешным для Renaissance Technologies. Согласно отчету на Business Insider, два фонда, открытых для инвесторов - Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) и Renaissance Institutional Diversified Alpha (RIDA), показали двузначные доходы в размере 22,7% и 15,6% соответственно.
Его фонд Medallion показал еще более высокие результаты, с приростом в 30%, превзойдя широкий рынок почти на семь процентных пунктов. Medallion был закрыт для внешних инвесторов в 1993 году и с тех пор доступен только для прошлых и нынешних сотрудников и их семей. Фонд показал среднегодовые доходы в 66% за три десятилетия с 1988 по 2018 год, что принесло более 100 миллиардов долларов прибыли за этот период. Это сделало Medallion одним из самых успешных портфелей инвестиций за всю историю.
13 февраля Renaissance Technologies подал обновление портфеля, отражающее его участия за четвертый квартал 2024 года. Файлы 13F от SEC показали значительные изменения в портфеле, включая существенное сокращение доли в ведущем технологическом конгломерате и увеличение инвестиций в компании искусственного интеллекта в Азии в течение квартала.
Наш метод:
Мы проанализировали портфель 13F Renaissance Technologies на 31 декабря 2024 года. Затем мы выбрали топ-10 акций по их стоимости доли и ранжировали их по возрастанию.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя топ-акций лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и большой капитализации каждый квартал и показала доходность 363,5% с мая 2014 года, превзойдя свой базовый показатель на 208 процентных пунктов (подробнее здесь).
Врач и пациент обсуждают в больнице биофармацевтические препараты.
Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD)
Стоимость доли на Q4 2024: $492,308,361
Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) - биофармацевтическая компания, занимающаяся разработкой лекарств для профилактики и лечения различных опасных заболеваний, включая ВИЧ, вирусные гепатиты и рак. Она входит в топ-акции портфеля Renaissance Technologies, с инвестициями хедж-фонда на сумму более $492,3 миллиона в компанию.
18 февраля компания объявила, что FDA приняла заявку на новое лекарство для профилактики ВИЧ, Ленакапавир, с целевой датой рассмотрения 19 июня 2025 года. Если одобрено, это станет первым полугодовым выбором для профилактики ВИЧ. Аналитики ожидают, что продажи препарата достигнут пика в размере $3-4 миллиарда в год.
На звонке по итогам четвертого квартала 2024 года 11 февраля Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) сообщила о 8% годовом росте продаж базовых продуктов бизнеса за 2024 год. Годовой доход составил $28,8 миллиарда, что на 6% больше, чем в прошлом году, за счет увеличения продаж в области ВИЧ, заболеваний печени и онкологии. Не-GAAP разводненная прибыль на акцию составила $4,62, что ниже, чем $6,72 в 2023 году, из-за увеличения налогового расхода и высоких затрат на исследования и разработку приобретенных активов от CymaBay.
В феврале прошлого года Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) расширила свое портфель в области печени с приобретением CymaBay Therapeutics, Inc. за $4,3 миллиарда, ведущей фармацевтической компании, специализирующейся на лечении пациентов с печеночными и другими хроническими заболеваниями. Добавление Seladelpar для лечения первичного желчного цирроза (PBC) дополняет существующий портфель компании и соответствует ее стремлению принести трансформационные лекарства пациентам.
Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) стремится к высокой доходности для акционеров и недавно объявила увеличение квартального дивиденда наличными на 2,6%, начиная с 1 квартала 2025 года. Уличные аналитики оптимистичны по отношению к акциям, с консенсусным рейтингом покупки. Инвестиционное настроение также продолжает улучшаться. Согласно базе данных Insider Monkeys за Q4 2024 года, 74 хедж-фонда держали долю в компании, что выше, чем 59 в конце третьего квартала.
В целом, GILD занимает 10-е место в нашем списке лучших акций портфеля Renaissance Technologies. Хотя мы признаем потенциал программных компаний, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает большее, чем GILD, но при этом торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчас и Полный список 59 компаний искусственного интеллекта с капитализацией менее $2 миллиарда на рынке
Отказ от ответственности: Ничего. Эта статья была опубликована на Insider Monkey.
