Недавно мы опубликовали список из 11 лучших по показателям акций Dow в 2025 году. В этой статье мы рассмотрим, как The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) выступает по сравнению с другими лучшими акциями Dow на данный момент в 2025 году.
Dow - это известный и значимый индекс фондового рынка, который измеряет производительность 30 публично торгуемых компаний, зарегистрированных на фондовых биржах США и представляющих разнообразные отрасли.
На 20 февраля 2025 года индекс стабильно рос, увеличившись на 14,41% за последние 12 месяцев и на 4,21% с начала 2025 года. За последние шесть месяцев он вырос на 8,04%, повторяя свой прирост в 8,04% за предыдущий месяц. В долгосрочной перспективе он вырос на 52,37% за последние пять лет и показал удивительный прирост в 3 362,55% с 1985 года.
В сравнении более широкий рынок опережал Dow, увеличившись на 22% за последний год и на 4% с начала 2025 года. Более широкий рынок вырос на 8,84% за последние шесть месяцев, с увеличением на 1,13% за последний месяц. Его долгосрочная производительность была благоприятной, с приростом в 83,28% за пять лет и замечательным увеличением в 3 717,09% с 1996 года. Его превосходная производительность в значительной степени обусловлена силой технологий и акций с высоким ростом.
Тем не менее, Nasdaq лидировал на рынке, выросший на 28,12% за последние 12 месяцев и на 3,53% с начала 2025 года. За последние шесть месяцев Nasdaq вырос на 11,40%, с увеличением на 1,04% за последний месяц. За последние пять лет он вырос на 108,45%, подтверждая свое доминирование в отраслях с высоким ростом.
Хотя Dow отстает от других двух рынков в последние годы, его надежность и стабильная историческая доходность подчеркивают его привлекательность для долгосрочных инвестиций. Индекс обычно характеризуется сниженной волатильностью и сосредотачивается на устоявшихся компаниях с высокой капитализацией.
Согласно отчету S&P Dow Jones Indices, Dow по-прежнему остается надежным эталоном производительности американского рынка, следуя за 30 синей-чиповыми компаниями с сильной репутацией и стабильным ростом. Его система взвешивания по цене обеспечивает стабильность, обычно снижая потери во время спадов. Индекс имеет историческую связь с более широкими рынками, но он менее волатилен, чем более широкий рынок из-за акцентирования на хорошо установленных фирмах. Несмотря на свой небольшой размер, индекс проявил устойчивость в медвежьих рынках, таких как 2009 год, а также получал прибыль во время бычьих циклов. Его долговечная репутация и экспозиция к важным отраслям делают его надежным индикатором экономической силы.
Тем не менее, Dow потерял 0,6% в четверг, 20 февраля 2025 года, так как количество заявок на пособие по безработице в США увеличилось быстрее, чем ожидалось, усиливая опасения по поводу рынка труда и общей экономической перспективы. Широкий рынок упал на 0,5%, а Nasdaq упал на 0,7% на ранних торгах, сигнализируя о слабости более широкого рынка. Инвесторы реагировали на экономические данные и изменение настроений на рынке, поскольку доходность облигаций снизилась, и десятилетняя доходность по государственным облигациям снизилась до 4,52%.
Крупный план финансового консультанта, дающего советы клиенту, демонстрируя важность управления потребительскими активами и богатством.
Методология
Мы начали с группы из 30 акций из индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и выявили акции, которые показали положительную доходность на данный момент в 2025 году. Затем мы выбрали 11 лучших акций с наивысшей доходностью по показателям Year-to-Date на 14 февраля. Акции ранжированы по возрастанию их годовой производительности.
Почему мы интересуемся акциями, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия квартального информационного бюллетеня выбирает 14 акций категории малой и крупной капитализации каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробности здесь).
The Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS)
Доходность с начала года по 14 февраля: 14,88%
The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) - ведущий финансовый консалтинг и инвестиционный банк. У него три основных подразделения: Глобальное банковское дело и рынки, Управление активами и богатством, и Платформенные решения. Его источники дохода включают консультационные сборы за слияния и поглощения, услуги по размещению, собственную торговлю, прайм-брокеридж и инвестиции в частный капитал. С доходностью с начала года почти 15%, GS является одной из самых успешных акций в нашем списке.
The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) удерживает свое конкурентное преимущество за счет стратегических инвестиций, организации первичных публичных предложений и создания сложных финансовых продуктов. Он продолжает быть крупной силой в мировой финансовой индустрии благодаря своей прочной репутации, широкому клиентскому кругу и глубоким финансовым знаниям.
The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) сообщил о 13,87 миллиардах долларов продаж за четвертый квартал 2024 года, что на 23% выше, чем годом ранее. Активы под управлением увеличились на 12% за год, достигнув рекордных $3,14 триллиона. Кроме того, книжная стоимость акции общего капитала увеличилась на 7,4% до $336,77. Компания имела крепкое финансовое положение к концу года, с $182 миллиардами наличных денег и эквивалентов, что выше, чем $155 миллиардов в предыдущем квартале.
Фонд Ariel Appreciation выразил следующее мнение относительно The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) в своем инвесторском письме за четвертый квартал 2024 года:
Несколько акций в портфеле продемонстрировали хорошие результаты за квартал. Глобальный инвестиционный банк The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) продемонстрировал отличный квартальный рост прибыли, подчеркнув силу в своих сегментах инвестиционного банкинга, торговли и управления активами. Между тем, выборы в США были широко восприняты как положительный катализатор для отрасли. Инвесторы ожидают, что новое правительство будет акцентировать дерегуляцию и проявит большую открытость к бизнес-комбинациям по сравнению с предыдущим режимом. Таким образом, положительные комментарии управления относительно операционного импульса его основных франшиз, улучшающегося перспективы сделок о слияниях и устойчивость американской экономики подняли акции.
В целом GS занимает 4-е место в нашем списке лучших показателей акций Dow на данный момент в 2025 году. Хотя мы признаем потенциал GS к росту, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции в области искусственного интеллекта обещают более высокие доходы за более короткий промежуток времени. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, обещающую больше, чем GS, но торгующуюся менее чем в 5 раз дороже по отношению к своему доходу, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций в области искусственного интеллекта для приобретения сейчасиПолный список 59 компаний в области искусственного интеллекта с капитализацией менее 2 миллиардов долларов
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья была опубликована на сайте Insider Monkey.
