(Bloomberg) -- Кредиторы австрийского производителя мотоциклов KTM AG утвердили план реструктуризации, предусматривающий списание 70% задолженности. У компании теперь есть три месяца для привлечения примерно 800 миллионов евро ($840 миллионов) на финансирование реструктуризации.
Ведущим организатором сбора средств выступает Citigroup Inc., а материнская компания KTM - Pierer Mobility сообщила о заинтересованности нескольких потенциальных инвесторов в прошлом месяце.
Руководство провело последние три месяца с момента обращения KTM в несостоятельность, пытаясь убедить кредиторов в том, что предложенный компанией план, предусматривающий выплату 30%, сокращение рабочих мест и временное прекращение производства, является более предпочтительным вариантом по сравнению с банкротством.
Компания, основанная предпринимателем Штефаном Пирером, обратилась с заявлением о банкротстве вследствие трудностей в управлении волатильным спросом на свои мотоциклы после пандемии Covid-19, что привело к излишним запасам. Она стала самым заметным пострадавшим от неблагоприятных условий для отрасли Австрии из-за роста затрат на энергию и труд, что создает угрозу для тысяч рабочих мест.
Группа банков привлекла к сотрудничеству Houlihan Lokey - инвестиционный банк с опытом разрешения споров между кредиторами, чтобы консультировать по вопросам несостоятельности. Инвестиционный фонд Whitebox Advisors представил собственное предложение о реструктуризации, указав на то, что план компании представляет собой несправедливый перенос стоимости от кредиторов к акционерам.
Если бы кредиторы проголосовали против плана компании, KTM вероятно оказалась бы в процессе ликвидации с риском еще более низких восстановлений для кредиторов.
Мы сделали значительный шаг к спасению компании, - приводит слова управляющего несостоятельностью Петера Фогля новостной сервис APA. Он отметил, что против плана выступил один крупный кредитор и несколько мелких, при этом около 90% общей суммы требований поддержали его.
Акции Pierer Mobility поднялись на 15% в Цюрихе после объявления.
В рамках сделки KTM теперь должна обеспечить привлечение 100 миллионов евро к концу марта для возобновления производства. Это дополнительно к 50 миллионам, предоставленным индийским соучредителем Bajaj Auto на текущие операционные расходы.
Кроме того, KTM должна перечислить 548 миллионов евро администратору несостоятельности к 23 мая для выплаты кредиторам 30% наличной квоты. Как отметило ассоциация кредиторов KSV1870, администратор признал требования к несостоятельности на общую сумму около 2 миллиардов евро.
Дополнительные суммы подлежат выплате в рамках отдельных несостоятельностей в других подразделениях Pierer Mobility.
Среди потенциальных инвесторов анонсирован австрийский предприниматель Штефан Цехлинг, который выразил намерение предоставить финансирование в интервью журналу Trend и был назначен в совет директоров Pierer Mobility. У него есть опыт успешных инвестиций в специфические ситуации, включая выкуп производителя выхлопных труб Remus и приобретение европейских активов санкционированного российского банка Сбербанк.
-- При поддержке Аллегры Кателли.
(Обновление на протяжении.)
2025 Bloomberg L.P.
