Мы недавно составили список 12 лучших акций Fortune 500 для покупки согласно хедж-фондам. В этой статье мы посмотрим, как UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH) выглядит по сравнению с другими акциями из списка Fortune 500.
Список Fortune 500 включает компании, которые генерируют самый высокий доход в Соединенных Штатах. Всего компании Fortune 500 представляют две трети ВВП США с оборотом в $18,8 триллиона, прибылью в $1,7 триллиона и рыночной стоимостью в $43 триллиона (на 28 марта 2024 года), и они занимают примерно 31 миллионов человек по всему миру. Акции больших капиталов, которые составляют большинство Fortune 500, обычно являются более безопасными инвестициями и предлагают относительную стабильность в периоды экономических трудностей.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 11 Лучших акций Dow Stocks в 2025 году
После значительного роста за последние два года более широкий американский рынок резко упал в пятницу вследствие слабых экономических отчетов и ослабления спроса со стороны потребителей. Последний отчет S&P Global показал, что деловая активность в США замедляется, рост снижается до 17-месячного минимума. Замедление в первую очередь отражает растущую неопределенность в деловой среде, особенно в отношении политики федерального правительства по сокращению внутренних расходов и постоянной угрозы нависших тарифов.
Также существуют серьезные опасения высокой инфляции из-за упомянутых тарифов, что заставляет потребителей быть более осторожными в своих расходах. По данным Налогового Фонда, если угрожаемые президентом Трампом тарифы будут введены, это приведет к среднему повышению налогов более чем на $800 на домохозяйство в США в 2025 году. Тарифы только на Китай добавят $172 к налоговой нагрузке на домохозяйство, а слухи о сборах на канадскую нефть поднимут цену на бензин, затронув всю экономику.
Тем не менее, некоторые меры, обещанные администрацией Трампа, также могут быть положительными для американских корпораций и общей деловой среды, включая менее строгий подход к слияниям по сравнению с администрацией президента Байдена. Более того, угловым камнем второго срока Трампа станет расслабление налоговой политики и продление или сделка по многим положениям Закона о снижении налогов и создании рабочих мест 2017 года, истекающим в конце 2025 года. Президент проводил кампанию за дальнейшее снижение базовой ставки корпоративного налога до 20%, с дополнительным снижением до 15% для компаний, производящих товары на американской почве.
Еще одним важным моментом, на который недавно указал Банк Америки в заметке в начале этого месяца, является высокий уровень концентрации на рынке, где немногие фирмы контролируют львиную долю инвестиций. Это частично из-за пассивного инвестирования, когда инвесторы неконтролируемо направляют деньги в индексы. Пассивные фонды теперь удерживают больший процент американского фондового рынка, чем активные фонды, что может искажать цены на рынке и серьезно вводить инвесторов в заблуждение. Чтобы избежать потенциального падения, банк посоветовал своим инвесторам диверсифицировать и рассмотреть вложение в корзины акций с низким уровнем экспозиции к акциям Magnificent Seven.
Методология
Для сбора данных для этой статьи мы обратились к 50 лучшим компаниям среди рейтинга Fortune Global на 20 января 2024 года. Затем мы выбрали 12 компаний с наибольшим количеством инвесторов хедж-фондов согласно базе данных Insider Monkey на 4 квартал 2024 года. Ниже представлены Лучшие акции Fortune 500 для покупки согласно хедж-фондам.
Почему нас интересуют акции, на которые ставят хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Стратегия нашего квартального информационного бюллетеня выбирает 14 акций крупных и мелких капитализаций каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превосходя свой базовый показатель на 218 процентных пунктов (см. подробности здесь).
Старший сотрудник в сфере здравоохранения дающий совет пациенту в клинике.
UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH)
Число держателей хедж-фондов: 150
UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) - компания в области здравоохранения и благополучия сотрудников в двух различных и дополняющих друг друга бизнесах - страховании UnitedHealthcare и сегменте здравоохранения Optum.
У UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) был успешный 2024 год с выручкой более $400 миллиардов (рост на 8% г/г) и скорректированным прибылью на акцию в размере $27,66, хорошо соответствующими диапазонам прогнозов, установленным более года назад. Более того, компания увеличила свою домашнюю клиентскую базу, обслуживаемую бизнесом UnitedHealthcare, на 2,1 миллиона, а ее когорта пациентов Optum увеличилась на 600 000. UNH поддерживает крепкий баланс и сгенерировал операционный денежный поток в размере $24,2 миллиарда в прошлом году, что в 1,6 раза превышает чистую прибыль. Компания также оставалась преданной своим акционерам и вернула более $16 миллиардов акционерам через дивиденды и выкуп акций в 2024 году.
UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) регулярно выплачивает дивиденды с 1990 года, перешедшие от ежегодных к квартальным дивидендам в 2010 году и постоянно увеличивающие свой дивиденд с тех пор. Компания в сфере здравоохранения предлагает квартальный дивиденд в размере $2,10 на акцию и включена в число 14 Лучших акций крупной капитализации с ростом дивидендов для покупки сейчас.
Фонды Барронс выразили следующее относительно UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) в своем инвестиционном письме IV квартала 2024 года:
Акции UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), крупнейшей компании в области здравоохранения по объему выручки, были волатильны в квартале. Квартальные тенденции медицинских затрат оказались выше ожиданий, верхний предел квартального прогноза был снижен, и предварительный прогноз на 2025 год не соответствовал консенсусу. Победа республиканцев на ноябрьских выборах подняла акции, поскольку республиканцы в истории были более поддерживающими управляемого ухода, что особенно благоприятно для программы Medicare Advantage, основного двигателя роста отрасли. В декабре генеральный директор UnitedHealth был застрелен и убит, и последующий всплеск общественного гнева из-за истории отказов в утверждении требований в области управляемого ухода вызвал беспокойство о способности отрасли контролировать затраты на здравоохранение. Призрак законодательства о фармацевтических бенефит-менеджерах (PBM) стал дополнительным давлением наряду с многочисленными статьями, в которых ставится под сомнение практика управляемого ухода и факторы доходности. На долгосрочную перспективу мы считаем, что управляемый уход останется встроенным в систему здравоохранения США и UnitedHealth, как крупнейшая, лучше всего управляемая, наиболее дисциплинированная и продуманная компания в отрасли, продолжит расти.
В целом UNH занимает 5-е место в нашем списке лучших акций Fortune 500 для покупки согласно хедж-фондам. Хотя мы признаем потенциал инвестиций в UNH, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции в сфере искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию с искусственным интеллектом, которая обещает больше, чем UNH, но торгуется за менее чем 5 раз своей прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции с искусственным интеллектом.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций с искусственным интеллектом для покупки сейчасиПолный список 59 компаний с искусственным интеллектом с капитализацией менее 2 миллиардов долларов
Отсутствуют. Эта статья опубликована в Insider Monkey.
