Недавно мы составили список 10 лучших акций LNG и судоходных перевозок LNG для покупки согласно аналитикам. В этой статье мы рассмотрим, где находится BP p.l.c. (NYSE:BP) по сравнению с другими акциями.
Глобальный рынок сжиженного природного газа (LNG), с поддержкой надежного энергетического и промышленного спроса, ожидает постоянного расширения. По прогнозам, объем отрасли вырастет с 143,35 миллиарда долларов в 2024 году до 155,85 миллиарда долларов в 2025 году, согласно The Business Research Company. Это отражает годовую ставку роста (CAGR) в 8,7%. Дальше, ожидается, что к 2029 году рынок LNG достигнет 205,95 миллиарда долларов, показав CAGR в 7,2%, что главным образом обусловлено глобальным спросом на чистую энергию. Спрос на LNG в основном удовлетворяется США, экспортирующими около 88,3 миллиона метрических тонн (MT), что на 4,5% больше, чем в 2023 году, согласно LSEG.
В то же время, глобальный рынок также сильно зависит от спроса Европы на LNG. Доля спроса региона составила 55% от общего экспорта LNG из США в 2024 году, по данным LSEG. В декабре 2024 года из США в Европу было отправлено 5,84 MT LNG, что больше, чем 5,09 MT в предыдущем месяце.
Рост спроса обусловлен сильными зимами и проблемами с поставками из России. Ранее, Европа импортировала LNG через Украину в 2024 году, сейчас же наблюдается увеличение геополитических проблем. С другой стороны, спрос на LNG в Азии также растет, составляя 34% от общего экспорта LNG из США в 2024 году. Соответственно, поставки в Азию выросли до 2,01 MT в декабре с 1,64 MT в ноябре (на 24%).
Тем не менее, отрасль сталкивается с вызовами в виде торговой войны между США и Китаем, в рамках которой Китай ввел 15% тариф на LNG из США, после того как президент США Дональд Трамп ввел 10% пошлину на китайские импортные товары. Хотя долгосрочные обязательства значительны, в 2024 году по данным Kpler, импорт Китая составил всего 5,5% (4,3 MT) от общего экспорта из США. По информации Reuters, по 20-летним соглашениям китайские покупатели должны импортировать 20 миллионов тонн газа ежегодно (MTPA) из терминалов США. Однако текущие проблемы могут ограничить заключение дальнейших контрактов.
Таким образом, для краткосрочного облегчения США могут полагаться на спрос Европы, однако IEA предсказывает, что спрос на газ в Европе снизится с 507 миллиардов кубических метров (bcm) в 2023 году до уровня между 281 и 407 bcm к 2035 году, в связи с переходом к возобновляемым источникам энергии. С другой стороны, ожидается, что спрос на LNG в Китае вырастет и достигнет уровня между 397 и 522 bcm к 2035 году.
Более того, совершенствование технологий по сжижению и регазификации помогло улучшить энергоэффективность и снизить выбросы метана по всей цепочке поставок. Кроме того, добычу газа на море обеспечивает плавучий способ сжижения газа (FLNG) с минимальной наземной инфраструктурой, что добавляет гибкости в производстве. По данным BusinessWire, к 2028 году мировая производственная мощность по сжижению LNG ожидается увеличиться с 473 миллионов тонн в год (MTPA) в 2023 году до 968 MTPA к 2028 году за счет новых проектов. Рост будет возглавлять Северная Америка, составляя 54% общего увеличения мощности.
С другой стороны, Австралия также играет ключевую роль в секторе LNG с инвестициями более 126 миллиардов долларов в новые и грядущие проекты, как сообщает Deloitte. Эти инвестиции направлены на увеличение производственной мощности и помогают Австралии заключить долгосрочные контракты в условиях изменяющегося глобального спроса.
Несмотря на эти события, цены на фьючерсы на природный газ за последние шесть месяцев выросли примерно на 98,02%. Это увеличение с 1,956 доллара 26 августа 2024 года до 4,23 доллара на момент написания статьи. Это свидетельствует о высокой волатильности рынка и изменениях в торговых потоках.
Методология
Для составления списка из 10 лучших акций LNG и судоходных перевозок LNG для покупки согласно аналитикам, мы выбрали лидирующие компании LNG с экспозицией на производство и распределение LNG. Кроме того, мы уделили внимание компаниям с сильной рыночной капитализацией. Кроме того, мы изучили количество хедж-фондов, имеющих долю в соответствующих акциях, и убедились, что мнение хедж-фондов положительно сильное по отношению к соответствующим акциям. Наконец, мы ранжировали акции на основе потенциала роста, предсказанного здоровым числом аналитиков на момент написания статьи.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые инвестируют хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Стратегия нашего ежеквартального бюллетеня выбирает 14 мало- и крупнокапитализированных акций каждый квартал и показала доходность в 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Большая турбина, генерирующая энергию из природного газа, дым поднимается на заднем плане.
BP p.l.c. (NYSE:BP)
Средний потенциал роста: 9,08%
Количество держателей хедж-фондов: 44
BP p.l.c. (NYSE:BP) - многонациональная энергетическая компания с основными операциями в производстве нефти и газа, переработке и решениях, связанных с низкоуглеродной энергией. Компания генерирует доход через Gas & Low Carbon Energy, Customers & Products, а также Oil Production & Operations, с упором на улучшение эффективности и дисциплинированное распределение капитала.
BP p.l.c. (NYSE:BP) сообщила о чистой прибыли по замещению затрат (RC) в размере 1,2 миллиарда долларов в IV квартале, закончившемся 31 декабря 2024 года, что является снижением по сравнению с 2,3 миллиарда долларов в III квартале. Это снижение отражает низкие маржи на переработку, высокие затраты на реконструкцию и снижение маржи на топливо из-за сезонности.
Тем не менее, компания сообщила о сильном потоке наличности в размере 7,4 миллиарда долларов, поддержанного 1,3 миллиарда долларов освобождения оборотных средств. Ее чистый долг также уменьшился и составил 23 миллиарда долларов, поддержанный 2,8 миллиарда долларов доходов от дивестирования и стратегического управления долгом. В результате BP p.l.c. (NYSE:BP) объявила о дивиденде в размере 0,08 доллара на акцию и завершила обратный выкуп акций на сумму 1,75 миллиарда долларов. Впереди компания планирует выкупить еще 1,75 миллиарда долларов до объявления результатов за I квартал 2025 года.
Несмотря на разнообразную динамику деятельности BP, компания утвердила 10 новых окончательных инвестиционных решений (FID) и расширилась на рынки Ирака и Индии, отражая стратегический прогресс. Компания также сообщила о надежности оборудования более 95%, что поддерживает ее добычу углеводородов.
2 января 2025 года BP p.l.c. (NYSE:BP) объявила о начале поставок газа из скважин на проекте по сжиженному природному газу (LNG) GTA Phase 1 на плавучее производственное хранилище и стоянку (FPSO) для следующего этапа пуска в эксплуатацию. Проект является ключевым для усиления усилий BP по расширению сферы деятельности в области LNG и ожидается, что будет производить около 2,3 миллиона тонн LNG в год.
Таким образом, стратегия BP через это новое вложение поддерживает ее цель роста до 25 миллионов тонн в год к 2025 году. Подкрепленная сильной генерацией наличности и стабильным балансом, BP стремится укрепить свое финансовое положение, справляясь с вызовами отрасли, чтобы занять место одной из лучших акций LNG для покупки в данный момент.
В общем BP занимает 10-е место в нашем списке лучших акций LNG и судоходных перевозок LNG для покупки согласно аналитикам. Хотя мы признаем потенциал BP в качестве инвестиции, наше убеждение заключается в том, что определенные акции в сфере искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и делают это в более короткий промежуток времени. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем BP, но при этом торгуется по меньше 5-кратного коэффициента цены к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:20 лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчасиПолный список 59 компаний в области искусственного интеллекта с капитализацией менее 2 миллиардов долларов на рынке.
Информация о дисклеймере: Нет. Эта статья опубликов