Недавно мы составили список 10 Лучших Акций для Покупки Перед Весной. В этой статье мы рассмотрим, где находится Mastercard Incorporated (NYSE: MA) по сравнению с другими акциями для покупки перед весной.
Сезонность на фондовом рынке
Сезонность - это просто историческое среднее того, как ведет себя фондовый рынок в течение года. Март традиционно является хорошим месяцем для акций, с частым повышением цен и положительной доходностью в среднем. Кроме того, первые три месяца весны часто приводят к росту на всех индексах. С другой стороны, поскольку сентябрь часто является слабым месяцем для акций, трейдер, который в основном занимается долгосрочными позициями, может выбрать отдых в этом месяце или продать свои активы раньше, чем обычно, если они начинают снижаться в сентябре.
Естественно, существует ряд инвестиционных стратегий, основанных на сезонных тенденциях. "Продай в мае и уходи" - одна из таких хорошо известных финансовых афоризмов, который относится к стратегии инвестирования в акции на основе представления о том, что фондовый рынок показывает слабые результаты в течение шести месяцев с мая по октябрь. Исторические факты обычно подтверждали это изречение на протяжении многих лет, особенно после 1945 года. Кроме того, S&P 500 в среднем приносит положительную доходность около двух третей времени с мая по октябрь, увеличиваясь до 77% с ноября по апрель.
Некоторые возможности, связанные с этим явлением, включают увеличенные рождественские покупки, оптимизм, вызванный праздниками, и инвесторов, закрывающих свои счета перед отпуском. Хотя рост в феврале и марте немного замедляется, фондовый рынок часто растет в апреле благодаря ожидаемому публикации отчетов за первый квартал. В отличие от этого, период с мая по октябрь часто менее позитивен, поскольку отчеты за первый квартал уже были опубликованы, а многие инвесторы тратят меньше времени на внимание к акциям во время отпуска.
Сектора, Превосходящие весной
Илан Бенаму из JPMorgan ожидает, что на фоне ухудшения экономических показателей американский фондовый рынок замедлится в начале марта перед восстановлением позже весной. Он заявил:
\"В краткосрочной перспективе ситуация слишком хаотичная, и фондовому рынку будет трудно преодолеть это. Я считаю, что рынок застывает. При улучшении ликвидности, снижении макро неопределенностей, сохранении устойчивости прибыли в бизнесе США, прекращении убытков и повторном вхождении розничных инвесторов в сделки, я считаю, что в среднесрочной перспективе индекс S&P 500 вырастет, а доходность снизится.\"
Зная это, инвесторы, возможно, заинтересованы не только в отдельных компаниях, но и в том, какие сектора рынка превосходят другие во время весеннего сезона. К счастью, CNBC уже давно провела тяжелую работу. CNBC.com изучили динамику акций за последние десять лет и рассчитали наивысшие средние приросты во весенние месяцы марта, апреля и мая. Из всех акций, приносящих прибыль 20 процентов или более, 27 процентов приходится на финансовый сектор, а 21 процент - на энергетику.
В 2024 году финансовые акции превзошли рынок, превзойдя все остальные сектора. Финансовые рынки резко и широко выросли после победы избранника на пост президента США Дональда Трампа на выборах президента 2024 года. Этот скачок в основном был вызван уверенностью рынка в потенциально более мягкой регуляторной среде в 2025 году. Кроме того, весной обычно наблюдается увеличение потребительских расходов, поскольку люди получают налоговые возвраты и занимаются такими действиями, как покупка жилья. Это увеличение расходов может привести к росту спроса на кредиты и объемы транзакций для банков и финансовых учреждений.
Сезонный спрос также существенно влияет на производительность энергетического сектора. Одним из явных объяснений хорошей весенней производительности является сезонная доступность источников производства возобновляемой энергии. К концу 2024 года акции энергетического сектора имели значительную волатильность, выросли более чем на 6% в ноябре, прежде чем упасть более чем на 10% в декабре. Энергетический сектор более широкого рынка закрыл 2024 год с доходом всего 5,72%. Несмотря на отставание от рынка в прошлом году, весна может принести удачу, поскольку рефинерии увеличивают производство бензина, чтобы соответствовать ожидаемому увеличению путешествий в теплые месяцы. Это может привести к повышению цен на нефть, что повысит производительность акций энергетики.
Наша Методология
Для составления списка лучших весенних акций мы выбрали некоторые из лучших финансовых и энергетических компаний с наибольшим числом хедж-фондовых инвесторов в 4-м квартале 2024 года, и затем ранжировали на основе настроений хедж-фондов.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (см. больше деталей здесь).
Женщина, использующая платежный терминал у кассы магазина, показывающего продукты и решения для платежей.
Mastercard Incorporated(NYSE:MA)
Количество Владельцев Хедж-Фондов: 151
Mastercard Incorporated(NYSE:MA) - второй по величине в мире процессор платежей. Компания предлагает своим клиентам различные услуги по обработке платежей, включая кредитные и дебетовые карты, аналитику данных, расчеты, отсрочку платежей и многое другое.
Mastercard Incorporated(NYSE:MA) сообщила о доходах в размере 7,5 миллиарда долларов в четвертом квартале 2024 года, что на 14% больше, чем в тот же период предыдущего года. По сравнению с прошлым годом чистая прибыль компании выросла до 3,5 миллиарда долларов в квартал. Кроме того, к концу 4-го квартала Mastercard Incorporated(NYSE:MA) выпустила 3,5 миллиарда карт под брендами MasterCard и Maestro для своих клиентов.
13 февраля Tigress Financial Partners подтвердили свой рейтинг Strong Buy на акции Mastercard Incorporated(NYSE:MA) и повысили ценовой рейтинг до $685 за акции компании. Это изменение отражает заявленный рост Mastercard Incorporated (NYSE: MA) и предположение, что компания будет продолжать получать выгоду от перехода к электронным платежам и растущего спроса на кибербезопасность. Также ожидается, что запуск Mastercard One Credential, который упрощает множество вариантов платежей для потребителей, увеличит долю рынка.
Bretton Fund заявили следующее относительно Mastercard Incorporated (NYSE:MA) в своем инвесторском письме 4-го квартала 2024 года:
Виза и Mastercard Incorporated (NYSE:MA) продолжают делать свое дело, увеличивая прибыль на акцию на 15% и 12% соответственно, при этом их акции показывают доходность 22% и 24%. Мы продолжаем внимательно следить за развивающимися платежными системами, так как кажется, что все всегда пытаются вытеснить сети карт. Пока ничего не наблюдается существенного прогресса.
В общей сложности MA занимает 2-е место в нашем списке лучших акций для покупки перед весной. Хотя мы признаем потенциал MA в качестве инвестиции, наше убеждение заключается в том, что определенные акции в области искусственного интеллекта обещают доставить более высокие доходы и сделать это в короткие сроки. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем MA, но при этом торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции с искусственным интеллектом.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших Акций в Области Искусственного Интеллекта для Покупки СейчасиПолный Список из 59 Компаний в Области Искусственного Интеллекта с Капитализацией до 2 Миллиардов Долларов на Рынке.
Отказ от ответственности: Никакой. Эта статья впервые опубликована на Insider Monkey.