ПАО "ДжетЛенд Холдинг", владеющее платформой JetLend для инвестирования в бизнес через займы, ориентируется на цену размещения акций в рамках IPO на уровне около 65 рублей за бумагу, всего планирует привлечь около 650-700 млн рублей, заявил основатель компании Роман Хорошев в ходе эфира в телеграм-канале "Газпромбанк Инвестиций".
Компания объявила о намерении провести IPO на "СПБ бирже" в конце февраля. C 5 марта акции включены в некотировальную часть списка ценных бумаг. Открытие книги заявок планируется 12-го марта. В рамках IPO инвесторам будет предложено 10 млн акций допэмиссии. Вместе с пакетом допэмиссии основатели и миноритарные акционеры компании при необходимости смогут увеличить размер предложения за счет части принадлежащих им акций, сообщал JetLend.
"Сейчас в рамках IPO мы собираемся привлечь cash-in около 650-700 млн рублей (...) Мы пока не объявляли ценовой диапазон, но у нас на сайте есть оценка компании, где-то в районе за акцию 80-85 рублей, 85-95 что-то такое. Я думаю, что мы сделаем дисконт, естественно, для инвесторов, как нам советуют организаторы, в 20-25%, поэтому ну вот что-то где-то в районе 65 руб. за акцию будет размещение", - сказал Хорошев.
При условии полного размещения (10 млн бумаг) доля новых акций в увеличенном уставном капитале составит 9,1%. В сообщении компании говорилось, что по результатам IPO free float, с учетом допэмиссии и предложения бумаг существующими акционерами, может превысить 10%.
"2,1 млн акций будет в формате cash-out, здесь я не вижу каких-то проблем. Мы пять лет работаем на хлебе и воде, я думаю, что это тоже какая-то правильная мотивация. Но основные деньги пойдут в cash-in, то есть они пойдут в компанию на рост и развитие", - добавил он.
Как сообщала компания, привлеченные средства планируется использовать для финансирования стратегии JetLend, включающей масштабирование бизнеса и наращивание базы пользователей краудлендинг-платформы, развитие функционала и сервисов, а также на расширение продуктового портфеля, разработку новых продуктов и выход в новые сегменты рынка.
"По поводу прогноза по чистой прибыли, она будет около нуля, ну там плюс, но небольшой, и в этом году, и в следующем году. Мы будем работать так, чтобы мы были прибыльные, но мы не будем генерировать эту прибыль, потому что она нам не нужна сейчас. Мы должны инвестировать сейчас максимум в развитие, в маркетинг, рост", - сказал основатель JetLend.
"По поводу дивидендов, мы не планируем выплачивать, соответственно, раз у нас не планируется чистая прибыль ни сейчас, ни в следующем году. Мы начинаем выходить на чистую прибыль, относительно небольшую, соответственно, с 2027 года", - добавил он.
После проведения IPO акционеры-основатели сохранят за собой преобладающую долю в капитале компании и продолжат управлять платформой, отмечал JetLend.
Предложение будет доступно для российских физических лиц - квалифицированных инвесторов и неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование, а также для российских институциональных инвесторов. Акционеры берут на себя стандартное обязательство lock-up сроком на полгода после IPO.
Краудлендинг - метод прямого онлайн-финансирования бизнеса розничными и институциональными инвесторами. Когда необходимая сумма займа собрана, заемщик получает деньги и начинает выплачивать долг с процентами. Платформа JetLend была включена в реестр инвестиционных платформ Банка России в декабре 2020 года.
Jetlend - это финтех-платформа, в связи с чем у нее отсутствует необходимость формировать резервы на возможные потери, отмечается в презентации. Платформа не берет на себя кредитный риск, а аллоцирует его на инвесторов.
ПАО "ДжетЛенд Холдинг" зарегистрировано в марте 2024 года, с середины 2024 года является единственным владельцем ООО "Джетленд". По словам Хорошева, у холдинга сейчас около 170 акционеров, среди которых только одно юрлицо. В число физлиц-акционеров входят сам Хорошев, сооснователь платформы-технический директор Евгений Усков, сотрудники компании (в рамках программы мотивации было выпущено 6 млн акций) и инвесторы pre-IPO раундов.
