Группа технологий Credo (NASDAQ: CRDO) опубликовала отчет о прибылях за третий квартал во вторник. В нем сообщается о прибыли в 25 центов на акцию, превысившей прогноз аналитиков в 18 центов.
Квартальный доход составил $135 миллионов (по сравнению с доходом в $53,05 миллиона год назад) по сравнению с прогнозом аналитиков в $120,06 миллиона.
Credo ожидает четвертого квартального дохода в диапазоне от $155 миллионов до $165 миллионов, в то время как прогнозируемый консенсус составляет $137,43 миллиона.
Также читайте: Акции Credo Technology выросли после лучшего, чем ожидалось, отчета за третий квартал: детали
Несколько аналитиков Уолл-стрит пересмотрели акции Credo:
Аналитик Needham Куинн Болтон подтвердил рекомендацию покупки акций Credo и целевую цену $80.
Аналитик Roth MKM Суджива Де Силва подтвердил рейтинг покупки акций Credo с целевой ценой $80.
Аналитик Susquehanna Кристофер Ролланд подтвердил рекомендацию Credo на уровне Нейтрально и снизил целевую цену с $80 до $60.
Needham: Credo сообщила о значительном превышении доходов (+16% выше оценки Болтона) и увеличении (+20% выше его оценки) за счет роста у ее крупнейшего клиента гипермасштабирования, Amazon.Com Inc (NASDAQ: AMZN), который составил 86% доходов в третьем квартале финансового года 2025, увеличившись на +388% последовательно.
Руководство ожидает, что доход от Amazon будет в том же диапазоне в четвертом квартале финансового года 2025 (Болтон моделировал ~$105 миллионов), но видит, что другие клиенты составят ~33% доходов. Таким образом, различные клиенты будут стимулировать +19% последовательное увеличение в четвертом квартале 2025 года.
Credo сообщила о еще одном сильном увеличении и руководила доходом в $27 миллионов (+20%) выше оценки Болтона, обусловленным более сильным, чем ожидалось, ростом у ее крупнейшего клиента, Amazon.Com Inc (NASDAQ: AMZN).
Болтон отметил, что рост Amazon является более существенным, чем предполагалось, и он значительно повысил свои прогнозы поставок Amazon для финансовых годов 2026 и 2027. Amazon представлял 86% выручки третьего квартала.
Компания ожидает диверсификации своей клиентской базы начиная с четвертого квартала и продолжая через финансовый год 2026, при этом 3-4 клиентов, вероятно, достигнут порога в 10%.
Линейка продуктов PCIe ретаймеров компании была сертифицирована PCIe SIG и выиграла обязательство по платформе ИИ ODM с ожидаемым доходом в календарном году 2026. Компания продемонстрирует PCIe AECs для масштабных сетей на GTC.
Болтон также отметил, что руководство подтвердило рост более чем на 50% в финансовом году 2026 (по сравнению с +62% Болтона), несмотря на более решительную, чем ожидалось, вторую половину финансового года 2025.
Руководство ожидает, что бизнес будет диверсифицироваться вперед, так как 3-4 клиента гипермасштабирования могут превысить 10% продаж в четвертом квартале финансового года 2025 и в финансовом году 2026.
Компания запустила AECs у трех гипермасштаберов на сегодняшний день (Корпорация Майкрософт (NASDAQ: MSFT), Amazon и xAI) и находится в стадии квалификации с двумя дополнительными гипермасштабированиями, которые, вероятно, начнут работу в финансовом году 2026.
Болтон отметил, что пятый гипермасштабер начнет внедрение AECs впервые в финансовом году 2026. Руководство заявило, что один из его гипермасштаберов, которого он ожидает как xAI, получает значительные выделения GPU от Корпорации Нвидиа (NASDAQ: NVDA), поэтому он ожидает сильного увеличения выручки в xAI в четвертом квартале финансового года 2025 и в финансовом году 2026.
Руководство также заявило, что ожидает, что его первый клиент-гипермасштабер, Майкрософт, вернется к годовому темпу работы в размере $100 миллионов в финансовом году 2026.
Roth MKM: Credo сообщила о результатах, превысивших консенсус, и руководила доходами значительно выше консенсуса, отражая силу программы кабельного оборудования ведущего клиента, а также рост крупных программ клиентов в последующих кварталах.
Де Силва ожидает, что Credo будет иметь выгоду от своего лидирующего положения здесь, поскольку инфраструктура искусственного интеллекта продолжает увеличиваться и развиваться для создания дополнительной возможности контент для связи для компании среди расширяющейся базы гипермасштаберов.
Действия по цене: Акции CRDO на момент последней проверки в среду упали на 15,4% до $45,87.
Читайте далее:
Дисней сокращает 200 рабочих мест в ABC News и сетях развлечений Disney: доклад
Изображение через Shutterstock
Последние рейтинги для CRDO
Дата | Фирма | Действие | От | К |
|---|---|---|---|---|
Март 2022 | Cowen & Co. | Сохраняет | Outperform | |
Март 2022 | Mizuho | Сохраняет | Buy | |
Февраль 2022 | Roth Capital | Инициирует покрытие | Buy |
Просмотреть другие рейтинги аналитиков для CRDO
Просмотреть последние рейтинги аналитиков
Далее: Улучшите свою торговлю с уникальными идеями и инструментами Benzinga Edge для рынка. Нажмите сейчас, чтобы получить уникальные идеи, которые могут поставить вас вперед в сегодняшнем конкурентном рынке.
Получите последний анализ акций от Benzinga?
Этот материал "Аналитики выделяют партнерства Credo с гипермасштабированием Amazon, Microsoft, xAI во время бума искусственного интеллекта" впервые появился на Benzinga.com
2025 Benzinga.com. Benzinga не предоставляет инвестиционные советы. Все права защищены.
