Прогноз: Этот неудержимый ETF Vanguard снова побьет индекс S&P 500 в 2025 году

Индекс S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) состоит из 500 компаний высочайшего качества, котирующихся на американских фондовых биржах. Для включения в индекс компании должны иметь рыночную капитализацию не менее $20.5 миллиарда и быть прибыльными за последние 12 месяцев.

Но есть также индекс S&P 500 Growth, который исключительно держит 208 лучших растущих акций из обычного S&P 500. В прошлом году он показал доходность 36.1%, что превзошло 25% рост S&P 500 (с учетом дивидендов).

ETF Vanguard S&P 500 Growth (NYSEMKT: VOOG) - это биржевой фонд (ETF), отслеживающий производительность Growth индекса, и каждый год, в среднем, с момента создания в 2010 году, он превзошел S&P 500. Вот почему я предполагаю, что он снова будет вне конкуренции в 2025 году.

Большие позиции в растущих технологических акциях

Индекс S&P 500 Growth выбирает акции на основе факторов, таких как их динамика и рост продаж компаний-эмитентов. Многие технологические акции, такие как Nvidia, обладают обоими этими качествами, поэтому сектор информационных технологий имеет вес в этом индексе в размере 37.3% (по сравнению с 30.7% в обычном S&P 500).

Фактически, биржевой фонд Vanguard S&P 500 Growth назначает гораздо больший вес некоторым из крупнейших (и часто лучших по производительности) растущих акций в мире, чем делает S&P 500:

Источник данных: Vanguard. Доли в портфеле актуальны на 31 января 2025 года и могут изменяться.

Эти пять акций показали среднюю доходность 64.6% в прошлом году, поэтому они являются крупными вкладчиками в превосходство ETF Vanguard по отношению к S&P 500:

Каждая из них играет ключевую роль в индустрии искусственного интеллекта (ИИ), что стало основным источником их сильного роста в последнее время. Например, Nvidia за последний финансовый год 2025 года (закончился 26 января) продемонстрировала рекордные $130.5 миллиарда выручки, что впечатляет на фоне увеличения на 114% по сравнению с финансовым 2024 годом. Большая часть роста приходится на ее бизнес по центрам обработки данных, где она продает самые мощные графические процессоры в мире для разработки моделей искусственного интеллекта.

Microsoft и Amazon являются двумя крупнейшими клиентами Nvidia. Они управляют самыми крупными платформами облачных вычислений в мире, где разработчики могут получить доступ к современной инфраструктуре центров обработки данных и готовым к использованию большим языковым моделям (LLM), двум ключевым компонентам, необходимым для создания программного обеспечения на основе ИИ.

Meta Platforms также является крупным покупателем чипов Nvidia, за исключением того, что она использует их для дальнейшего улучшения своей семьи LLM с именем Лама, которые стали самыми популярными открытыми исходными моделями ИИ в мире с более чем 600 миллионами загрузок. Meta также встраивает ИИ в рекомендательные системы на своих социальных сетях Facebook и Instagram, чтобы показывать пользователям наиболее актуальный контент и удерживать их в сети на длительные периоды времени.

Наконец, Apple продолжает выпускать свое программное обеспечение Apple Intelligence для последних iPhone, iPad и Mac, предлагая пользователям набор мощных новых инструментов для создания и потребления контента, управления уведомлениями и многое другое.

Хотя кажется, что акции ИИ доминируют в ETF Vanguard, он относительно диверсифицирован. Он держит пакет акций розничных гигантов, таких как Costco Wholesale, Walmart и Home Depot, а также титанов финансового сектора, таких как JPMorgan Chase и American Express. ETF даже имеет долю в холдинговой компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway.

ETF Vanguard может снова побить S&P 500 в 2025 году

ETF Vanguard продемонстрировал среднегодовую доходность 16.1% с момента создания в 2010 году, уверенно превосходя среднегодовой рост S&P 500 в размере 13.8% за тот же период. Поэтому ясно, что 2024 год был не случайностью, и крупные позиции в ETF могут стать ключом к превосходству над индексом и в 2025 году.

На конференции с инвесторами на прошлой неделе генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что новые модели ИИ, способные к рассуждению (или \"мышлению\"), могут потреблять в 100 раз больше вычислительной мощности, чем типичные LLM. Microsoft и Amazon уже испытывают больший спрос на их инфраструктуру центров обработки данных, чем они могут обеспечить в настоящее время, и Meta также нуждается в большей мощности для поддержки Llama 4, который будет моделью рассуждения.

В результате Microsoft, Amazon и Meta планируют потратить более $250 миллиардов на инфраструктуру центров обработки данных и чипы в 2025 году, так что кажется, что бум ИИ не только жив и здоров, но и по-прежнему быстро расширяется.

Исторически говоря, инвестирование в растущие акции по сравнению со стоимостными акциями (которые популярны благодаря дивидендам) было выигрышной стратегией в долгосрочной перспективе. Стоимостные акции могут превзойти по эффективности в периоды волатильности фондового рынка или в случае экономического шока, потому что инвесторы стремятся к восприятию безопасности доходных активов в таких сценариях.

Но поскольку в настоящее время мы находимся в неистовом бычьем рынке, управляемом искусственным интеллектом, я думаю, что существует высокая вероятность того, что ETF Vanguard снова обгонит индекс S&P 500 в 2025 году.

Следует ли вам инвестировать $1,000 в Вангард Адмирал Фандс - Вангард ETF роста S&P 500 прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции в Вангард Адмирал Фандс - Вангард ETF роста S&P 500, обратите внимание на это:

Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент, и Вангард Адмирал Фандс - Вангард ETF роста S&P 500 не вошел в этот список. 10 акций, которые были выбраны, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, как Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $710,848!*

Теперь стоит отметить, что Stock Advisor имеет общий средний доход в861%, превосходящий рынок по сравнению с 173% для индекса S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный при подключении к Stock Advisor.

Смотрите 10 акций

*Доходы Stock Advisor на момент 3 марта 2025 года

Американ Экспресс является рекламным партнером Motley Fool Money. Рэнди Цукерберг, бывший директор по развитию рынков и пресс-секретарь Facebook, сестра генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга, является членом совета директоров The Motley Fool. Джон Макки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. JPMorgan Chase является рекламным партнером Motley Fool Money. Антонио Ди Пицио не имеет позиции в любых упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Costco Wholesale, Home Depot, JPMorgan Chase, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia и Walmart. The Motley Fool рекомендует следующие опции: длинные звонки на Microsoft на январь 2026 года на сумму $395 и короткие звонки на Microsoft на январь 2026 года на сумму $405. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Прогноз: Этот неудержимый ETF Vanguard снова обгонит индекс S&P 500 в 2025 году был первоначально опубликован в The Motley Fool