ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение 10-летних облигаций серии 001P-39R с офертой через 5 лет объемом 20 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля за час без премаркетинга. Ставка 1-60-го ежемесячных купонов установлена на уровне 17,9% годовых.
Организатором и андеррайтером выступил Газпромбанк.
АКРА присвоило эмиссии кредитный рейтинг на уровне AAA(RU).
С начала февраля РЖД разместили уже 6 выпусков облигаций с фиксированными купонами на общую сумму 135 млрд рублей. Кроме того, как сообщалось, 7 марта компания проведет техразмещение облигаций серии 001Р-40R на 30 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится 41 выпуск биржевых облигаций РЖД на 806 млрд рублей и 21 выпуск классических бондов, включая бессрочные, на 519,6 млрд рублей.