Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - ООО "ДелоПортс" 18 марта с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-04 со сроком обращения 1,5 года объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Купоны по выпуску будут фиксированными ежемесячными, ориентир ставки 1-го купона - не выше 23,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 25,59% годовых.
Организаторами выступят Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, МКБ, Sber CIB и Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 20 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
Агентство "Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruAA-(EXP).
Как сообщалось, 6 февраля собрание акционеров ООО "ДелоПортс" утвердило увеличение объема программы биржевых облигаций серии 001Р с 50 млрд до 100 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых бондов компании объемом 9,99 млрд рублей с погашением 1 апреля текущего года и выпуск классических облигаций на 3 млрд рублей с погашением 14 ноября текущего года.
"ДелоПортс" (входит в группу компаний "Дело") - холдинг, владеющий стивидорными активами в морском порту Новороссийск. Его ключевые активы - контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело".