Недавно мы составили список 10 акций с избытком наличности и недооцененных для инвестирования. В этой статье мы рассмотрим, где находится компания Halliburton Company (NYSE:HAL) по сравнению с другими акциями с избытком наличности и недооцененными.
В настоящее время крупные технологические и высокорастущие акции доминируют на фондовом рынке, занимая гораздо большую долю рынка, чем это было исторически. Это означает, что многие инвесторы могут упускать ценные акции, то есть компании, цены на которые ниже, но с прочными фундаментальными показателями. В прошлом, когда разрыв между ростовыми и ценовыми акциями был настолько велик, ценовые акции в итоге показывали лучшие результаты в течение следующих нескольких лет. В случае изменения рыночного тренда инвесторы, слишком сосредоточенные на ростовых акциях, могут столкнуться с повышенными рисками.
Недавно ценовые акции начали показывать признаки восстановления. Однако, после отставания ценовых акций на почти 10% в 2024 году, в январе ценовые акции вышли вперед, причем индекс Morningstar US Value вырос на 4,5%, превзойдя прирост индекса Morningstar US Growth в 3,9%. Подъем в основном был обусловлен ростом акций здравоохранения, который вырос на 6,8%, и акций финансовых услуг, которые подскочили на 6,7%. Среди различных категорий акций наиболее успешно выступили акции среднего размера с ростом на 6,1%, за которыми последовали малые акции с ростом на 5,1% и крупные ценовые акции с ростом на 5%. Исходя из истории, ценовые акции показывали себя лучше, чем ростовые акции в 46% месяцев за последние 20 лет, что показывает, что рынок периодически предпочитает один тип акций перед другим.
Эксперты рынка видят возможности в недооцененных сегментах рынка. Бен Инкер, управляющий портфелем в GMO, остается осторожным, поскольку рынки достигли крайних пиков, с биткоином, превышающим отметку в $100 000, и мега-капитализированными технологическими акциями, поддерживающими ралли на более широких рынках. С такой большой неопределенностью в экономическом и политическом ландшафте он остается скептически настроенным к ставкам, основанным на долгосрочных прогнозах.
Вместо этого Инкер сосредотачивается на акциях с глубокой ценностью, которые составляют самые дешевые 20% рынка США. Он видит некоторые из самых больших скидок в этом сегменте рынка. Он также обращает внимание на акции малой капитализации в Японии, особенно поскольку акции США торгуются с рекордными премиями по сравнению с мировыми рынками. Инкер отдает предпочтение более дешевому индексу S&P с равным весом, который исторически приносил лучшие долгосрочные доходы, чем стандартная версия индекса с капитализацией рыночной стоимости. Давайте рассмотрим некоторые из лучших акций с избытком наличности и недооцененных ниже.
Наша методология
Для этой статьи мы использовали скринер акций Finviz для выявления акций с избытком наличности и недооцененных. Мы применили фильтр для выбора компаний с коэффициентами P/E менее 15. Кроме того, мы использовали фильтр текущего коэффициента (CR) более 2 для выявления акций с крепкими оборотными активами. CR - это отношение текущих активов компании к ее текущим обязательствам. Если CR больше 1, это означает, что у компании больше активов, чем обязательств, обычно из-за высоких денежных резервов, дебиторской задолженности или запасов. После фильтрации мы вручную искали компании с операционным денежным потоком за последние 12 месяцев более $2 млрд на 31 декабря 2024 года и выбрали 10 акций с наибольшими денежными резервами. Ниже приведен список в порядке возрастания на основе операционного денежного потока за последние 12 месяцев. Мы также включили настроения хедж-фондов на конец 2024 года по Insider Monkey.
Почему мы интересуемся акциями, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Стратегия нашего квартального информационного бюллетеня выбирает 14 акций крупной и малой капитализации каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой опорный показатель на 218 процентных пунктов (см. подробности здесь).
Буровая установка в пустыне на фоне оранжевого заката.
Компания Halliburton Company (NYSE:HAL)
Коэффициент P/E на 3 марта: 9,32
Операционный денежный поток за 31 декабря 2024 года: $3 865 000 000
Количество держателей хедж-фондов: 49
Компания Halliburton Company (NYSE:HAL) - это глобальная энергетическая компания, которая помогает нефтяным и газовым компаниям с операциями, включая стимуляцию скважин, цементирование, искусственный подъем и решения для трубопроводов. 26 февраля Halliburton и Sekal AS представили мировую первую полностью автоматизированную систему бурения на дне, объединив автоматизацию LOGIX от Halliburton, Drilltronics от Sekal и управление автоматизацией буровых установок. Технология успешно использовалась на скважине Equinor в Норвегии, позволяя оптимизировать бурение в реальном времени и точно размещать скважины по нажатию кнопки. Это одна из лучших акций с избытком наличности для покупки.
12 февраля 2025 года Halliburton Company (NYSE:HAL) объявила о дивиденде в размере $0,17 на акцию за 1 квартал 2025 года, выплачиваемом 26 марта акционерам на момент закрытия реестра 5 марта. Компания сообщила о выручке в размере $22,9 млрд за 2024 год. Halliburton Company (NYSE:HAL) принесла $3,9 млрд операционного денежного потока и $2,6 млрд свободного денежного потока. Инвесторы получили 60% от свободного денежного потока, $1 млрд было потрачено на выкуп акций, а $600 млн выплачено в виде дивидендов.
Согласно данным Insider Monkey за 4 квартал 2024 года, 49 хедж-фондов сообщили о владении акциями компании Halliburton Company (NYSE:HAL), в сравнении с 38 фондами в предыдущем квартале.
В целом HAL занимает 7-е место в нашем списке лучших акций с избытком наличности и недооцененных для покупки. Хотя мы признаем потенциал HAL в качестве инвестиции, наше убеждение заключается в том, что определенные акции искусственного интеллекта обещают приносить более высокие доходы и делать это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая более перспективна, чем HAL, но торгуется менее чем в 5 раз дороже своих доходов, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчас и полный список 59 компаний по искусственному интеллекту с капитализацией менее $2 млрд.
Отказ от ответственности: Никакой. Эта статья была изначально опубликована на Insider Monkey.
