Недавно мы составили список из 10 лучших акций Уоррена Баффета для покупки прямо сейчас. В этой статье мы собираемся рассмотреть, где находится корпорация Capital One Financial Corporation (NYSE: COF) по сравнению с другими акциями Уоррена Баффета.
Уоррен Баффет является одним из самых успешных инвесторов, которых знает мир. Кроме того, его можно назвать одним из наиболее ярых сторонников долгосрочного инвестирования. Баффет использует свой хедж-фонд, Berkshire Hathaway, чтобы инвестировать в надежные бизнесы, и часто держит такие акции на протяжении многих лет или даже десятилетий.
Уоррен Баффет сделал ставку в $1 миллион в 2007 году на то, что фонд общего рынка превзойдет группу хедж-фондов за десять лет. Предпочтительные акции Vanguard Index Fund Admiral Shares, которые выбрал Баффет, показали среднегодовую доходность 7,1%, несмотря на финансовый кризис 2008 года, в то время как средняя доходность хедж-фондов составила 2,2%. В то время как хедж-фонды достигли только $121 000 к 2016 году, инвестиция в Vanguard на $100 000 выросла до $185 000. Основной проблемой были комиссии: комиссии управления хедж-фондов в 2% и 20% от прибыли снижали доходность по сравнению с комиссиями фондов индексов в 0,03%. Простой подход Баффета, поддерживаемый недорогим инвестированием, далеко опережал дорогостоящее активное управление.
Уоррен Баффет ясно указал в своем письме акционерам 2025 года, что Berkshire не оставляет акции, хотя некоторые аналитики утверждают, что у компании есть рекордные $334 миллиарда наличных, которые она резервирует. Баффет говорит акционерам,
Несмотря на то, что некоторые комментаторы в настоящее время считают позицию Berkshire по наличным экстраординарной, подавляющее большинство ваших денег остается в акциях. Это предпочтение не изменится.
Убеждение Баффета в том, что акции, которые представляют собой владение успешными компаниями, по-прежнему являются лучшим способом создания богатства в долгосрочной перспективе, отражается в этой позиции. Он предостерегает от перехода к наличным деньгам или облигациям, особенно в периоды инфляции, когда доходность от облигаций отстает от увеличения цен, а валюта депрецирует.
Концепции ценового инвестирования Баффета остаются неизменными даже в условиях изменения рынков. Он обращает внимание на растущие доли компании в пяти крупных японских торговых фирмах, что представляет собой исключительное, но целенаправленное вложение в международные акции. Он упомянул, что после рассмотрения финансовых отчетов они были удивлены, насколько недооценены казались акции. Несмотря на то, что некоторые из этих акций упали на 24% за последний год, он рассматривал эти спады как инвестиционные возможности, а не причины для беспокойства. Он также подчеркнул, что их доли в этих пяти компаниях предназначены для долгосрочных инвестиций.
Убеждение Баффета в том, что терпеливые инвесторы в конечном итоге будут вознаграждены недооцененными компаниями с прочными фундаментальными показателями, видно в японских инвестициях. Он одобряет эти компании за благоразумное управление капиталом, дружелюбные к акционерам практики и справедливую оплату руководства. Стратегия Баффета подчеркивает ключевую идею в ценовом инвестировании: если базовая компания благоприятна, то краткосрочная волатильность цен не имеет значения. Баффет показал на протяжении своей карьеры, что он не колеблется ищать выгодные сделки, даже если они находятся за пределами Соединенных Штатов.
Путь к успеху продолжает быть очевидным для инвесторов, которые хотят следовать по стопам Баффета: признавайте свои ошибки, держитесь прибыльных активов, таких как акции, и терпеливо инвестируйте там, где присутствует ценность, несмотря на краткосрочный шум.
Улыбающееся лицо клиента при внесении депозита в филиал этой компании.
Методология
Для этой статьи мы проанализировали портфель Уоррена Баффета за 4 квартал 2024 года. Из полученного набора данных мы выбрали 10 акций с наибольшим количеством инвесторов хедж-фондов, используя базу данных Insider Monkeys из более чем 1 000 хедж-фондов за 4 квартал 2024 года для оценки настроений хедж-фондов по акциям. Мы использовали рост выручки компаний (год к году) в качестве разделителя при равном количестве инвесторов хедж-фондов у двух или более акций.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции топовых хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и с 2014 года принесла доходность 373,4%, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (см. подробности здесь).
Корпорация Capital One Financial Corporation (NYSE:COF)
Количество инвесторов хедж-фондов: 89
Корпорация Capital One Financial Corporation (NYSE: COF) использует свои онлайн- и мобильные каналы для привлечения новых клиентов и управления существующими, сохраняя при этом более небольшую сеть филиалов, чем их традиционные банковские коллеги. Благодаря акценту на онлайн-банковские счета компания смогла расширить свое национальное присутствие за пределами того, что обычно позволяла бы ее ограниченная сеть филиалов. Эта организация позволяет фирме получать прибыль от масштаба крупного банка, не платя при этом за содержание обширной сети филиалов крупного банка.
Комиссия по банковскому надзору штата Делавэр дала разрешение корпорации Capital One Financial Corporation (NYSE: COF) завершить приобретение Discover Financial Services и ее дочерней компании Discover Bank 19 декабря. В феврале 2024 года между двумя компаниями была достигнута окончательная сделка о приобретении Discover за $35,3 миллиарда. Ожидается, что сделка будет завершена в начале 2025 года.
Этот шаг укрепил уверенность инвесторов в корпорацию Capital One Financial Corporation (NYSE: COF). Фонд Amalthea Fund выразил следующее относительно приобретения в своем инвестиционном письме за 3 квартал 2024 года:
Кредитные карты США стали концентрированным бизнесом. Лидеры по порядку: Chase, часть JPMorgan, American Express, Citi, Capital One, Bank of America и Discover. Слияние Capital One и Discover превратит их во второго крупнейшего участника.
После того как Bank of America повысил оценку акций с Нейтральной до Покупки, акции корпорации Capital One Financial Corporation (NYSE: COF) поднялись на 3%. Банк повысил целевую цену компании с $207 до $235. BofA ожидает большие синергии по сравнению с ожиданиями от предстоящего приобретения компанией Discover Financial Services.
Бычья оптимистичность дополнительно подогревается крепким финансовым выступлением корпорации Capital One Financial Corporation (NYSE: COF). Бизнес сообщил о $10,2 миллиарда чистого дохода за четвертый квартал 2024 года. По сравнению с тем же периодом предыдущего года, когда чистый доход составлял $706 миллионов или $1,67 на разводненную обыкновенную акцию, он вырос до $1,1 миллиарда или $2,67 на разводненную обыкновенную акцию, за квартал. Акции выросли более чем на 10%, что делает их одними изЛучших акций Уоррена Баффета.
В целом, COF занимает 8-е место в нашем списке лучших акций Уоррена Баффета для покупки прямо сейчас. Хотя мы признаем потенциал COF в качестве инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции ИИ обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем COF, но при этом торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к своим заработкам, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций ИИ для покупки сейчас и Полный список 59 компаний ИИ с капитализацией менее 2 миллиардов долларов на рынке
Отсутствует. Эта статья была опубликована на сайте Insider Monkey.
