Мы недавно опубликовали статью под названием Лучшие 12 акций для покупки по мнению инвестиционной группы Citadel. В этой статье мы рассмотрим, где The Walt Disney Company (NYSE:DIS) находится по сравнению с другими акциями.
Инвестиционная группа Citadel была официально основана Кеном Гриффином 1 ноября 1990 года с управляемыми активами на сумму 4,2 миллиона долларов. К концу 2013 года фонд вырос до 16 миллиардов долларов, что является значительным ростом, обусловленным комбинацией передовых компьютерных алгоритмов, сложных финансовых моделей и высокой степени секретности в начальные годы. Гриффин был одним из первых сторонников количественных, технологически ориентированных стратегий инвестирования, применяя сложные методы задолго до того, как многие фирмы даже интегрировали базовые цифровые инструменты. Его полагание на передовые технологии и принятие решений на основе данных помогли Citadel занять лидирующее положение в отрасли хедж-фондов, выделив его среди традиционных инвестиционных фирм. На четвертый квартал 2024 года фонд удерживает примерно 577,87 миллиарда долларов в ценных бумагах 13F в своем высоко диверсифицированном портфеле.
Более известный как Кен Гриффин, Кеннет Кордел Гриффин родился в 1968 году. Его интерес к финансам начался рано, и еще будучи студентом, он начал инвестировать из своей комнаты общежития Гарварда. В 1986 году он запустил небольшой хедж-фонд, который использовал развивающуюся количественную аналитику для принятия инвестиционных решений. Год спустя после получения степени бакалавра с отличием по экономике в Гарвардском колледже в 1989 году, Гриффин основал Citadel, который с тех пор стал одним из самых успешных альтернативных инвестиционных фирм в мире. Помимо руководства Citadel, Гриффин является основателем и неисполнительным председателем Citadel Securities, крупной глобальной компании-лидера по рыночным операциям.
Citadel построен на принципе того, что исключительный талант, объединенный с передовой количественной аналитикой и мощной технологией, может открывать значительные возможности на финансовых рынках. Культура фирмы подчеркивает непрерывное обучение, инновации и меритократию, что принесло ей репутацию одного из лучших мест для работы на Уолл-стрит. В настоящее время Citadel управляет более чем 60 миллиардами долларов инвестиционного капитала, постоянно занимая одно из первых мест среди наиболее прибыльных хедж-фондов в мире. Его успех приносит пользу ряду институциональных инвесторов, включая пенсионные фонды, университетские фонды, больничные системы и фонды, способствуя значимым достижениям в областях медицинских исследований и научных открытий.
Инвестиционная группа Citadel применяет разнообразные стратегии инвестирования, с основным уклоном на фиксированный доход, макро и квантовую торговлю. Его стратегия фиксированного дохода и макростратегия, один из самых долгосрочных подходов фирмы, охватывает свопы по процентным ставкам, государственные облигации, инфляцию, валюты, развивающиеся рынки, акции, товары и кредиты. Используя макро и стратегии относительной стоимости, фирма интегрирует количественное моделирование, глубокие макроэкономические исследования и экспертизу в монетарной политике для выявления возможностей. Исследовательские и торговые группы работают совместно, применяя как качественный, так и количественный анализ для создания и уточнения инвестиционных идей.
Кроме того, Global Quantitative Strategies (GQS) Citadels, созданные в 2012 году, быстро превратились в значительную силу в отрасли. Используя передовые статистические и количественные моделирующие техники, его гибкие команды исследователей, инженеров и трейдеров разрабатывают и выполняют инвестиционные стратегии с точностью. Специализация, сотрудничество и централизованные операции обеспечивают эффективность, позволяя фирме работать с сложными стратегиями в масштабе. Совмещая передовые технологии с глубокими знаниями, Citadel продолжает расширять свои возможности и укреплять свою конкурентоспособную позицию на мировых рынках.
Помимо финансов, Гриффин оказал глубокое влияние через филантропию, пожертвовав более 2 миллиардов долларов на образование, здравоохранение и социальные инициативы. Его филантропические усилия, теперь координируемые через Griffin Catalyst, расширили доступ к образованию, укрепили медицинские и исследовательские учреждения и поддержали культурные организации. Его стратегические идеи также сыграли ключевую роль в развитии операции Warp Speed, ускоряющей распространение вакцины от COVID-19. Будь то в бизнесе или филантропии, приверженность Гриффина принятию решений на основе данных и трансформационному воздействию остается определяющей чертой его карьеры.
Наша методология
Описанные ниже акции были выбраны из отчетов 13F инвестиционной группы Citadel Investment Group за четвертый квартал 2024 года. Они составлены в возрастающем порядке доли хедж-фонда в них на 31 декабря 2024 года. Чтобы помочь читателям с более подробной контекстной информацией, мы включили настроение хедж-фонда относительно каждой акции, используя данные из 1 009 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, в четвертом квартале 2024 года.
Почему нас интересуют акции, в которые хедж-фонды вкладываются? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Стратегия нашего квартального информационного бюллетеня выбирает 14 акций малой и большой капитализации каждый квартал и принесла доход в размере 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (подробнее см. здесь).
Переполненный зал кинозрителей, смотрящих блокбастер, снятый развлекательной компанией.
The Walt Disney Company (NYSE:DIS)
Количество держателей хедж-фондов на Q4: 108
Доля акций инвестиционной группы Citadel Investment Group: $553,97 миллиона
Более известная как Disney, The Walt Disney Company (NYSE:DIS) - американский многоотраслевой конгломерат массовой информации и развлечений с головным офисом в Бербанке, Калифорния. На момент 4 марта 2025 года компания оценивается на рыночной капитализации в размере 203,9 миллиарда долларов и также предлагает популярные потоковые сервисы прямого доступа, такие как Disney+ и Hulu, наряду с обширными тематическими парками и курортными комплексами по всему миру.
The Walt Disney Company (NYSE:DIS) превзошла ожидания в своем отчете о прибылях за фискальный Q1 2025 года 5 февраля, публикуя прибыль на акцию в размере $1.76 по сравнению с прогнозами аналитиков в размере $1.43. Выручка также оказалась выше ожидаемой и составила $24,69 миллиарда, превысив прогнозные $24,55 миллиарда. Ключевым моментом стал сегмент стриминга развлечений, включающий в себя Disney+ и Hulu, добившись своего второго последовательного прибыльного квартала. Сегмент принес $293 миллиона операционного дохода на $6,07 миллиарда выручки, что означает увеличение на 9% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на потерю 700 000 абонентов Disney+ по всему миру, Hulu превзошел ожидания, добавив 1,6 миллиона новых абонентов после повышения цен в октябре.
Сегмент прямого доступа к потребителю Disney впервые стал прибыльным, сигнализируя о прогрессе к устойчивому росту стриминга. Успешное выступление Hulu, в сочетании с увеличением рекламных доходов для ESPN, принесло увеличение операционного дохода на $247 миллионов для спортивного сегмента компании. Эти результаты подчеркивают способность The Walt Disney Company (NYSE:DIS) преодолевать вызовы отрасли, расширяя при этом свои подразделения стриминга и спорта, укрепляя доверие инвесторов к ее долгосрочной стратегии.
К четвертому кварталу 2024 года инвестиционная группа Citadel Investment Group значительно увеличила свои доли в The Walt Disney Company (NYSE:DIS) до примерно 4,98 миллиона акций, что означает рост на 1 786% с 263 866 акций в третьем квартале. Доля фонда в компании теперь оценивается примерно в $553,97 миллиона. База данных Insider Monkey указывает, что 108 хедж-фондов держали доли в компании к концу четвертого квартала 2024 года на сумму почти $6,61 миллиарда, в отличие от 76 фондов в третьем квартале.
В целом DIS занимает 11-е место в нашем списке лучших акций для покупки по мнению инвестиционной группы Citadel Investment Group. Хотя мы признаем потенциал DIS как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции AI обладают большим потенциалом для получения более высоких доходов и делают это в короткие сроки. Если вы ищете акцию AI, которая обещает больше, чем DIS, но торгуется по цене менее 5 раз ее прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции AI.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций AI для покупки сейчасиПолный список 59 компаний AI с рыночной капитализацией менее $2 миллиардов
Отказ от ответственности: Никакой. Э
