(повтор)
Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - ПАО "СИБУР Холдинг" завершило размещение трех выпусков облигаций - серий 001Р-04 и 001Р-05 объемом 50 млрд рублей каждый и серии 001Р-06 на 43 млрд рублей, сообщил эмитент.
Срок обращения бондов - 7 лет (85 купонных периодов). По выпускам предусмотрены переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ РФ + спред 250 базисных пунктов.
Выпуски имеют амортизационную структуру: по 33% от номинала планируется погасить в даты окончания 65-го и 77-го купонного периодов, 34% - в дату окончания 85-го купонного периода. Начиная с 21-го купонного периода и в каждый последующий предусмотрена возможность полного досрочного погашения облигаций.
Бонды удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов. Для неквалифицированных инвесторов бумаги доступны для приобретения при условии прохождения теста.
Чистый долг "СИБУРа" на конец 2024 года составил 863 млрд рублей, увеличившись на 35% к 2023-му. Рост долга связан с привлечением дополнительного финансирования для реализации ключевых проектов развития, поясняла компания. Отношение чистого долга к EBITDA по итогам 2024 года составило 1,8x в рублевом выражении, что соответствует среднему показателю за последние пять лет.
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании на 177,9 млрд рублей, 8 выпусков биржевых бондов на $2,7 млрд, выпуск бондов с расчетами в рублях на $600 млн и выпуск замещающих бумаг на $309,3 млн.