Рынок акций РФ днем во вторник развернулся вниз, игроки вернулись к продажам, не получив конкретики по итогам завершившихся накануне российско-американских консультаций в Эр-Рияде в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; сдерживающим фактором выступает дорожающая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $73,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился до 3150 пунктов после роста утром в район 3200 пунктов, в лидерах снижения выступают акции АФК "Система" (-3,6%).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 3150,24 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1183,2 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 марта, составляет 83,8737 руб. (-76,63 копейки).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, что содержание российско-американских переговоров, которые прошли накануне в Эр-Рияде, не будет доноситься до широкой общественности.
"Речь идет о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли какие-либо заявления по итогам переговоров.
Россия и США продолжат контакты, но конкретики по срокам и составам делегаций пока нет, заявил Песков.
У представителя Кремля поинтересовались, возможен ли уже разговор между президентами, или для него еще не набралось достаточного материала.
"Пока в планах разговора на высшем уровне нет. При необходимости они появляются достаточно быстро и оперативно", - ответил он.
США и Украина намерены провести в Эр-Рияде консультации в рамках урегулирования украинского кризиса о возможности прекратить удары по объектам энергетики на 30 дней и добиться перемирия на Черном море, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Подешевели также акции "ФосАгро" (-1,6%), "Норникеля" (-1,5%), "Роснефти" (-1,4%), "ММК" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "ВК" (-1,4%), "Газпрома" (-1,3%), "Московской биржи" (-1,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,1%), "МТС" (-1%), ОК "Русал" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "НЛМК" (-0,8%), Сбербанка (-0,8% и -0,7% "префы"), "Газпром нефти" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%).
Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%).
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ с утра ожидал объявления итогов переговоров между Россией и США, каких-то совместных заявлений сторон. Однако конкретики не последовало, что привело к росту волатильности.
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, из-за отсутствия представленных планов о конкретных действиях в части геополитики индекс МосБиржи продолжает торговаться в широком боковике. Опубликованный в пятницу умеренно жесткий сигнал Банка России относительно денежно-кредитной политики умеренно негативно влияет на фондовый рынок, в фокусе инвесторов остаются статданные по недельной инфляции (выйдут в среду) и финансовые отчеты эмитентов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, геополитическая неопределенность способствует фиксации прибыли на рынке акций РФ.
Рынок с утра ожидал официальных заявлений по прошедшим накануне переговорам делегаций РФ и США в Саудовской Аравии. В последние дни инвесторы начинают осознавать, что процесс заключения мирного соглашения, вероятно, не будет быстрым, что вызывает фиксацию прибыли во многих бумагах. Кроме того, снижению аппетита к риску способствует сохранение жесткого тона ЦБ РФ. За рубежом при этом сохраняются осторожные настроения в условиях неопределенности относительно торговых пошлин Дональда Трампа, хотя американский рынок и пытается отвоевать утерянные позиции.
Ближайшая важная поддержка для индекса МосБиржи находится на уровне 3100 пунктов, а стабилизация ниже может предвещать закрытие февральского "гэпа" и движение как минимум в район 3059 пунктов, считает Кожухова.
В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng снизился на 2,4%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-0,7%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,2%).
КНР будет проводить более активную финансово-бюджетную политику в этом году, а также повышать эффективность уже принятых мер, заявил министр финансов страны Лань Фоань в рамках "Форума развития Китая-2025".
Рассматривая текущие экономические проблемы, он подчеркнул, что экономические и фискальные возможности Китая значительно возросли, страна накопила более богатый опыт в области макроконтроля и финансового регулирования, сообщает агентство "Синьхуа".
По словам министра, основной задачей финансовой политики в этом году является существенное стимулирование потребления и повышение эффективности инвестиций в целях увеличения внутреннего спроса.
Между тем растут опасения в отношении эффективности стимулирующих мер Пекина как способа компенсировать последствия от введения американских пошлин, пишет Trading Economics. Экономика Китая продолжает испытывать трудности, и новые пошлины Вашингтона, как ожидается, окажут давление на ее ключевые секторы, включая промышленность, электроэнергетику, транспорт, рынки недвижимости и потребительских товаров.
Инвесторы также ожидают выхода важных статданных, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. В частности, в четверг выйдут окончательные данные об изменении ВВП США в IV квартале 2024 года, а в пятницу - доклад о доходах и расходах американцев, который включает внимательно отслеживаемый Федеральной резервной системой индикатор инфляции - индекс PCE.
На нефтяном рынке днем во вторник цены продолжают попытки роста на новости о планах США ввести вторичные санкции в отношении стран, приобретающих венесуэльские энергоресурсы.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $73,48 за баррель (+0,7% и +1,2% накануне), майская цена WTI - $69,57 за баррель (+0,7% и +1,2% в понедельник).
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 25% на импорт из тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы. Это может ограничить приток сырья на нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии, Испании и США, отмечает агентство Bloomberg.
В 2024 году производство нефти в Венесуэле составляло в среднем 875 тыс. баррелей в сутки, что составляет порядка 0,9% глобальной добычи.
Одновременно администрация Трампа продлила до 27 мая срок действия лицензии, выданной Chevron на добычу и экспорт нефти из Венесуэлы, сообщил в понедельник Минфин США. На Chevron приходится около четверти добычи и трети экспорта нефти в Венесуэле.
Тем временем, йеменские мятежники-хуситы заявили, что нанесли удар по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, сообщает телеканал Al Masirah. Также хуситы заявили о намерении продолжать атаки по территории Израиля и судам в Красном море до окончания осады сектора Газа.
По оценке эксперта "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, поддержу нефти оказало ноу-хау Трампа - теперь США будут использовать не только вторичные санкции, но и вторичные пошлины. Согласно новому приказу, начиная со 2 апреля Госдепартамент США сможет вводить дополнительные 25%-ные пошлины на все товары, импортируемые в США из любой страны, которая осмелиться купить венесуэльскую нефть - как напрямую, так и через посредников.
"Венесуэла добывает порядка 875 тыс. баррелей в сутки нефти, около 500 тыс. покупает у страны Китай. Таким образом, угроза вторичных пошлин США касается в первую очередь Китая", - отмечает Рокотянская.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели во вторник акции ПАО "Группа Позитив" (-4,9%), "Русснефти" (-2,6%), "Совкомфлота" (-2,6%), ПАО "Яковлев" (-2,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (-2,4%), "М.Видео" (-2,4%), Совкомбанка (-2,3%), ПАО "НоваБев Групп" (-2,3%).
Выросли акции ПАО "ГАЗ" (+7,6% и +14,7% "префы").
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 31,55 млрд рублей (из них 3,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,58 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,17 млрд рублей на акции "Т-Технологии").
