Рынок акций РФ к вечеру среды растерял утренний прирост из-за фиксации прибыли игроками после локального подъема на новостях о прогрессе в российско-американских переговорах, предполагающих восстановление доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок; фактором поддержки выступает дорожающая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $73,8 за баррель). Индекс МосБиржи дрейфует в районе 3160 пунктов после тестирования утром рубежа 3200 пунктов; во втором эшелоне упали бумаги Группы "Русагро" (-15,8%) на фоне известий об обысках в компании по делу о хищениях.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3162,17 пункта (-0,1%, максимум сессии - 3200,02 пункта), индекс РТС - 1183,18 пункта (-0,1%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 марта, составляет 84,193 руб. (+31,93 копейки).
Подешевели акции "ФосАгро" (-2,6%), ОК "Русал" (-1,2%), "ВК" (-1,2%), "Северстали" (-1%), "Московской биржи" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -1,5% "префы").
Подорожали акции "ММК" (+1,3%), "Норникеля" (+1,3%), ВТБ (+1,1%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "Газпрома" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).
Россия и США разработают меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток, предусмотрена возможность продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон, говорится в заявлении об основных итогах встречи экспертных групп России и США. "Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля во вторник.
США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, а также снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций, сообщается в документе "Основные итоги встречи экспертных групп РФ и США".
В нем подчеркивается, что данный пункт, так же как и договоренность обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", вступает в силу после "снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов".
Тем временем, Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на публичные заявления, заявили в министерстве обороны РФ.
"Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации", - отметили в ведомстве.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ продолжается консолидация, инвесторы ожидают реальных шагов по итогам мирных переговоров США-РФ. Промежуточные успехи уже не приносят эйфории, какая наблюдалась в начале года. При этом рынок продолжает игнорировать прочие фундаментальные факторы, будь то риторика ЦБ РФ или курс рубля. Выходящие вечером в среду данные Росстата по инфляции также вряд ли приведут к росту волатильности даже в случае умеренного отклонения от ожидаемых значений, полагают эксперты.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, итоги переговоров США-РФ в Эр-Рияде были обнародованы не полностью, поэтому рынок отреагировал сдержанно. Новости о возможном снятии санкций с РСХБ и компаний-экспортеров с/х товаров и первичного сырья отыгрываются в среду, но этот рост может оказаться локальным - для большего нужны конкретные факты, считает аналитик.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на мировых рынках в среду сохраняются смешанные настроения. Ключевым негативным фактором остается вероятность введения 2 апреля масштабных торговых пошлин США.
Риторика президента США Трампа относительно введения торговых пошлин в последние дни стала еще более противоречивой. Так, он заявил о планах ввести пошлины на импортируемые в США автомобили, полупроводники и фармацевтическую продукцию, однако допустил, что для некоторых стран будут предусмотрены исключения в рамках готовящихся к введению 2 апреля "зеркальных тарифов". По данным Bloomberg, в ближайшие недели Трамп также может объявить о пошлинах на импорт меди, отмечает аналитик.
Ключевым результатом переговоров США и России в Эр-Рияде стало согласование прекращения огня в Черном море и введение временного моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Российская сторона при этом подчеркнула, что "черноморская инициатива" будет реализована после восстановления доступа России к мировому рынку сельхозпродукции и удобрений, а также к портам и платежным системам для расчетов по этим поставкам. Президент США Трамп подтвердил, что Вашингтон рассмотрит запросы России по снятию санкций. На этом фоне акции "Акрона" (-4,7%) и "ФосАгро" скорректировались вниз после роста накануне.
Индекс МосБиржи вернулся в район поддержки 3165 пунктов, ближайшей целью для роста представляется уровень сопротивления на отметке 3273 пункта, считает Смирнов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ откатился от максимумов дня, не получив подкрепления эмоциональной реакции на итоги недавних геополитических переговоров США-РФ.
Акции "Акрона" скорректировались вниз вместе с другими эмитентами, которые подскочили накануне после объявления о новых соглашениях по безопасности в Черном море, а также перспективах возвращения России с помощью США на рынок экспорта сельскохозяйственной продукции (удобрения и продовольствие). Сам "Акрон" в начале недели представил финансовые результаты за 2024 год по МСФО, согласно которым чистая прибыль снизилась на 15% (до 30,5 млрд руб. против 35,8 млрд руб. годом ранее), EBITDA сократилась на 12%, а выручка выросла на 10%. "Акрон" на данный момент не объявил решения по дивидендам за 2024 год, а препятствием для осуществления выплат может стать резкий рост долговой нагрузки.
На западных фондовых площадках в среду не наблюдается единства в настроениях. Американский и европейские рынки пытаются определиться с направлением дальнейшего краткосрочного движения и ждут главным образом экономических сигналов по пошлинам. Индексы МосБиржи и РТС не показывают краткосрочной силы и, похоже, осознают хрупкость недавно достигнутых между РФ, США и Украиной соглашений, что не способствует активизации среднесрочных покупок. Российский рынок акций в целом остается сосредоточен на геополитике, отмечает Кожухова.
В Азии в среду наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX, CAC 40 снижаются на 0,8-0,9%) и в США (Dow к 16:35 МСК подрос на 0,3%, S&P500 и Nasdaq просели на 0,1-0,3%).
На нефтяном рынке в среду цены растут на сигналах резкого сокращения запасов топлива в США по итогам прошлой недели.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $73,84 за баррель (+1,1% и +0,03% накануне), майская цена фьючерса на WTI - $69,83 за баррель (+1,2% и -0,2% во вторник).
Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более скромного снижения, на 2,5 млн баррелей. Если данные подтвердятся, падение запасов будет максимальным с ноября.
Официальный отчет Минэнерго США о запасах сырья выйдет в среду в 17:30 МСК, аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на увеличение запасов нефти на 1,5 млн баррелей.
Поддержку нефтяным котировкам также оказывают сомнения в достаточности предложения, возросшие на фоне новых мер Белого дома. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 25% на импорт из стран, покупающих нефть или газ у Венесуэлы.
Инвесторы продолжают следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта, полагая, что дальнейший прогресс в переговорах может повлечь смягчение санкций против нефтяного сектора РФ.
Во вторник президент Трамп заявил, что его администрация рассматривает все обозначенные Россией условия для перемирия с Украиной на Черном море. Российская сторона требует отмены некоторых санкций, связанных с экспортом сельхозпродукции и удобрений.
Как отмечает эксперт "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, в СМИ не утихают разговоры о возможном снятии санкций с России в связи с возможным урегулированием российско-украинского конфликта. Однако физические потоки российского экспорта санкциями нарушены не были, поэтому их снятие мало повлияет на общий баланс спроса и предложения, считает эксперт.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции "Группы Русагро" (-15,8%), "Акрона" (-4,7%), ПАО "ГАЗ" (-4% и -5,7% "префы"), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (-2,4%), "М.Видео" (-2,2%).
Правоохранительные органы проводят следственные действия с основателем агрохолдинга "Русагро" Вадимом Мошковичем в рамках дела о хищении денежных средств. "В компании "Русагро" прошли обыски, изъята документация. По делу задержаны несколько человек. С основателем агрохолдинга проводятся следственные действия, его статус пока не определен", - сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России "по факту хищения в компаниях, с которыми "Русагро" находился в деловых отношениях".
В ГК "Русагро" заявили, что пока не комментируют информацию в СМИ.
Выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+19,2%), ПАО "Яковлев" (+4%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (+4%), МКПАО "Лента" (+3,7%), "Нижнекамскнефтехима" (+3,5%), ПАО "Белон" (+3,3%).
"Русснефть" (+1,8%) по итогам 2024 года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 54,35 млрд рублей против 20,44 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, по итогам отчетного года НК увеличила данный показатель почти в 2,7 раза. Выручка увеличилась на 25,7%, до 300,11 млрд рублей, при более низких темпах увеличения себестоимости - на 21,3%, до 208,87 млрд рублей.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 41,77 млрд рублей (из них 6,31 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,06 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 3,01 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
