Т-Банк в рамках секьюритизации портфеля потребительских кредитов 2 апреля начнет размещение выпуска 5-летних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" объемом 4,5 млрд руб. Об этом сообщил эмитент облигаций - ООО "Специализированное финансовое общество ТБ-3" (ООО "СФО ТБ-3").
Т-Банк передает "СФО ТБ-3" кредиты в обеспечение бондов. Объем кредитов, которые предполагается передать в обеспечение под этот выпуск, составляет 5,625 млрд руб.
Размещение продлится 3 рабочих дня. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Банк России зарегистрировал эмиссию под номером 4-01-00884-R .
"Т-Банк запускает новый инвестиционный инструмент, который позволяет инвестору зарабатывать на кредитном бизнесе Т-Банка. Это облигации "Т-Кредитный поток", обеспеченные портфелем потребительских кредитов, с фиксированной ставкой 25% годовых и ежемесячными выплатами купонов", - сообщала ранее кредитная организация.
Кредиты объединены в старший и младший транш. Первый приоритет имеют облигации старшего транша, которые предлагаются инвесторам. Младший транш банк выкупает на себя для минимизации рисков инвесторов.
Приобрести облигации могут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы (последние - после прохождения теста).