Недавно мы опубликовали список из 10 худших доступных акций для покупки по цене менее $10. В этой статье мы рассмотрим, где находится Coty Inc. (NYSE:COTY) по сравнению с другими худшими доступными акциями для покупки менее чем за $10.
Будет ли восстановление Small Cap в 2025 году?
18 февраля Крис Кларк, генеральный директор, со-главный инвестиционный директор, и Фрэнсис Ганнон, со-главный инвестиционный директор и управляющий директор Royce Investment, опубликовали свои исследования по акциям Small Cap. В отчете исследовался потенциал восстановления акций малой капитализации, акцентируя внимание на их относительно привлекательной оценке, многообещающих перспективах по доходам и роли повышенной волатильности на рынке. Эксперты отметили, что исторически акции малой капитализации превосходили акции крупной капитализации в долгосрочной перспективе, но с более высокой волатильностью. Однако это преимущество в последнее время сократилось, и с 2011 года крупные компании доминировали в производительности рынка. Рост акций малой капитализации был лучше, чем рост стоимости в течение этого периода, но 2024 год стал восьмым годом подряд, когда акции малой капитализации показали худшую производительность по сравнению с акциями крупной капитализации.
Royce Investment остается оптимистичной относительно восстановления акций малой капитализации в текущем году. Они подчеркнули, что одним из ключевых факторов, поддерживающих лидерство акций малой капитализации, является оценка. Акции малой капитализации в настоящее время торгуются с самой большой скидкой по сравнению с акциями крупной капитализации за последние 25 лет на основе показателей, таких как предприятие стоимость по отношению к прибыли до вычета процентов и налогов. Эта разница в оценке присутствует во всех секторах, включая информационные технологии, промышленность, финансы и потребительское потребление. В отчете отмечается, что в то время как крупные компании могут быть переоценены, существует множество выгодных предложений в сфере малой капитализации в различных отраслях. Эти привлекательные оценки создают убедительный аргумент в пользу того, чтобы акции малой капитализации снова заняли лидирующее положение на рынке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 лучших акций малой капитализации для покупки до их взрыва, и 11 лучших крайне прибыльных акций для покупки согласно аналитикам.
Более того, перспективы роста прибыли дополняют дело в пользу акций малой капитализации. Согласно прогнозам на 2025 год, ожидается рост прибыли на акцию на 89,3% для индекса Russell 2000 по сравнению с 30,9% для индекса Russell 1000. Генеральный директор и главный инвестиционный директор Royce Investment подчеркнули, что хотя это восстановление частично отражает восстановление после двухлетнего спада прибыли в акциях малой капитализации, оно подчеркивает их потенциал для значительного роста. Инвесторы должны сосредоточиться на инвестиционном подходе, который сосредоточен на компаниях с устоявшимися историями прибыли или ясными катализаторами для будущего роста прибыли.
В отчете отмечается, что внешние факторы, такие как тарифы и тенденции де-глобализации, могут создать краткосрочные нарушения. Тем не менее, фонд видит в этих событиях возможности для американских компаний малой капитализации воспользоваться возможностями решения проблем обратного производства и улучшенного управления цепочкой поставок. Фонд приветствует волатильность, так как она часто отвлекает инвесторов от фундаментальных аспектов, создавая возможности для активных управляющих выявить недооцененные компании с сильными перспективами в долгосрочной перспективе.
Наша методология
Для составления списка из 10 худших доступных акций для покупки по цене менее $10 мы использовали Finviz stock screener, Seeking Alpha и Yahoo Finance. С помощью скринера мы агрегировали список акций, торгующихся по цене менее $10 с Fwd P/E менее 15 и ожиданиями роста прибыли в этом году. Затем мы проверили Fwd P/E и ожидания роста прибыли для каждой акции в Seeking Alpha и Yahoo Finance. Наконец, мы выбрали наименее популярные акции среди хедж-фондов и перечислили их в порядке убывания количества хедж-фондов, владеющих ими, на момент IV квартала 2024 года. Обратите внимание, что данные были записаны 26 марта 2025 года.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостных рассылок выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и дает доход в размере 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (см. более подробную информацию здесь).
Крупный план женского лица с использованием косметического продукта, демонстрирующий ассортимент товаров компании в сфере роскоши.
Coty Inc. (NYSE:COTY)
Цена: $5,48
Forward P/E Ratio: 12,89
Рост прибыли в текущем году: 17,37%
Количество владельцев хедж-фондов: 28
Coty Inc. (NYSE:COTY) - глобальная косметическая компания, специализирующаяся на парфюмерии, декоративной косметике, средствах по уходу за кожей и телом. Она действует через два основных сегмента, включая сегмент потребительской косметики и престижные сегменты.
20 февраля аналитик Сьюзен Андерсон из Canaccord Genuity подтвердила рейтинг Buy на акцию с целевой ценой $8. Более того, Meridian Hedged Equity Fund выделил потенциал преобразования Coty Inc. (NYSE:COTY) в своем инвестиционном письме IV квартала 2024 года, акцентируя внимание на стратегических инвестициях компании и устойчивости вопреки недавним вызовам. Фонд отметил, что компания признана за усилия в развитии бренда и расширении на растущие рынки красоты, в частности в своих престижном и потребительском сегментах. Однако производительность была затронута более широкими трудностями в розничной торговле, включая осторожное управление запасами дистрибьюторами в США, Австралии и Азии, а также слабые продажи в Китае.
Для смягчения этих давлений Coty Inc. (NYSE:COTY) внедрила инициативы по сокращению затрат с целью защиты рентабельности, продолжая инвестировать в стратегические направления роста. Meridian Hedged Equity Fund предвидит ускорение динамики продаж, обусловленное праздничным сезоном и дальнейшим расширением престижного портфеля компании. Она является одной из худших доступных акций для покупки по цене менее $10.
Meridian Hedged Equity Fund высказал следующее относительно Coty Inc. (NYSE:COTY) в своем инвестиционном письме IV квартала 2024 года:
Coty Inc.(NYSE:COTY) - глобальная косметическая компания с растущим портфелем престижных и потребительских брендов. Мы удерживаем Coty за ее потенциал трансформации через стратегические инвестиции в развитие бренда и расширение на растущие рынки красоты. Производительность в этом квартале была затронута более широкими трудностями в розничной торговле, поскольку дистрибьюторы в США, Австралии и Азии сохраняли осторожные позиции по запасам. Слабые продажи в Китае дополнительно давили на результаты. Несмотря на эти вызовы, руководство внедрило меры по сокращению затрат для защиты марж и продолжило стратегические инициативы роста. Мы ожидаем, что динамика продаж ускорится, поддержанная праздничным сезоном и дальнейшим расширением престижного портфеля.
В целом, COTY занимает 8-е место в нашем списке худших доступных акций для покупки по цене менее $10. Хотя мы признаем потенциал COTY как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции в области искусственного интеллекта обещают больший доход и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем COTY, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчас и 30 лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам
Отсутствует. Эта статья была опубликована в Insider Monkey.