Рынок акций РФ к вечеру в четверг остается под давлением продаж из-за затягивающегося процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, а также ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ на фоне данных Росстата об ускорении недельной инфляции. Индекс МосБиржи откатился ниже 3100 пунктов, к уровню 1,5-месячной давности; лидерами снижения выступают акции ПАО "Группа Позитив" (-5,5%), "ММК" (-4,5%) и АФК "Система" (-4,1%), во "втором эшелоне" продолжилось падение бумаг "Русагро" (-9,5%) на высоких оборотах из-за уголовных дел о крупных хищениях.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3087,61 пункта (-1,9%), индекс РТС - 1155,1 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 марта, составляет 84,2065 руб. (+1,35 копейки).
Подешевели также акции "Северстали" (-4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-4%), "Мечела" (-3,8%), "НЛМК" (-3,4%), "Т-Технологии" (-3,4%), "Газпрома" (-3,1%), ОК "Русал" (-2,8%), "АЛРОСА" (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (-2,5% и -1,3% "префы"), "Московской биржи" (-2,2%), "Норникеля" (-2%), "ВК" (-2%), "Роснефти" (-1,9%), "ФосАгро" (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,7%), "Магнита" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), ВТБ (-0,9%), "Интер РАО" (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -0,7% "префы"), "Газпром нефти" (-0,8%), "МТС" (-0,7%).
Просели бумаги ПАО "Полюс" (-1,7%, до 1877,8 рубля) на первых торгах после прошедшего сплита бумаг с коэффициентом 1:10.
Москва получила от Вашингтона реакцию общего плана в ответ на свои условия для возобновления Черноморской инициативы, конкретных договоренностей пока нет, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Также он отметил, что говорить о возможности перезапуска диалога по стратегической стабильности с США пока преждевременно.
Минобороны РФ в четверг сообщило, что Украина в течение суток вновь атаковала российские энергетические объекты - оборудование подземного газохранилища, трансформаторную подстанцию. "Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре", - сообщили в Минобороны РФ.
Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне заявил, что Париж направит Украине военную помощь, которую оценивают в 2 млрд евро. "Я могу объявить сегодня, что Франция выделит дополнительно военную помощь Украине на 2 млрд евро", - сказал Макрон, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.
Европейские военные могли бы разместиться на территории Украины, но не на передовых позициях, предположил в среду Макрон. "Европейские силы, основываясь на решениях отдельных стран, могли бы занять позиции на территории Украины для защиты мира", - приводят парижские СМИ слова Макрона. По его мнению, такие силы "оказывали бы сдерживающий эффект".
Опубликованные в среду вечером данные Росстата о росте потребительских цен в России вновь показали их ускорение, что предполагает сохранение жесткой монетарной политики ЦБ РФ.
По данным Росстата, инфляция в РФ с 18 по 24 марта 2025 года составила 0,12% после 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта. С начала месяца рост цен к 24 марта составил 0,35%, с начала года - 2,41%.
Из данных за 24 дня марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 марта символически ускорилась до 10,22% с 10,20% на 17 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).
Ранее на этой неделе зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил журналистам в Госдуме, что инфляция в РФ в I квартале складывается ниже февральских ожиданий Банка России, но об устойчивости тенденций можно будет судить после оценки полных данных за март.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, на мировых фондовых площадках в четверг преобладают умеренно негативные настроения на опасениях дальнейшей эскалации торговых войн после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов в размере 25% на все импортируемые в страну автомобили и некоторые автокомпоненты. Сообщается, что тарифы вступят в силу со 2 апреля, то есть одновременно с "зеркальными" импортными пошлинами на зарубежные товары. В руководстве ЕС уже выразили сожаление в связи с действиями администрации Штатов и пообещали ответные меры для защиты европейских автопроизводителей.
Рынок акций РФ в четверг продолжил негативную динамику предыдущих дней. Давление на рынок оказывают отсутствие какого-то большого прогресса в деле урегулирования украинского конфликта и возможного ослабления антироссийских санкций, а также ситуация с "Русагро". Кроме того, вышедшие накануне данные Росстата указали на некоторое ускорение инфляции в стране, что не позволяет рассчитывать на разворот монетарной политики ЦБ РФ в ближайшие месяцы. В связи с этим участники торгов по-прежнему предпочитают придерживаться осторожного подхода и пока воздерживаются от выкупа просадки, считает аналитик.
С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике реализовал фигуру "вымпел", что позволяет в дальнейшем рассчитывать на возобновление роста с выходом в район локального максимума от конца февраля, полагает Додонов.
По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", инвесторы пока не находят поводов для покупок российских акций. Индекс МосБиржи снижается пятую торговую сессию подряд с момента последнего заседания Банка России, от которого инвесторы ожидали услышать смягчение риторики, чего не произошло.
По данным Росстата, годовые темпы роста потребительских цен составили 10,22%, повысившись с 10,2% на предыдущей неделе. В Банке России, в свою очередь, ожидают, что инфляция по итогам марта, вероятно, останется на уровне февраля или даже несколько снизится, отмечают эксперты.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций продолжает сползать вниз на фоне отсутствия обнадеживающих геополитических сигналов.
ВТБ в четверг сообщил о росте чистой прибыли по МСФО за 2 месяца 2025 года на 26,4% г/г, до 77,5 млрд руб., а топ-менеджер банка заявил о возможном рассмотрении вопроса по дивидендам 28 апреля. Ранее, впрочем, менеджмент ВТБ говорил о том, что будет рекомендовать не осуществлять выплаты за 2024 год.
Совет директоров "НоваБев групп" (-2,4%, до 556,5 рубля) в четверг обнародовал рекомендации о выплате финальных дивидендов за 2024 год в размере 25 руб. с текущей доходностью 4,5%, которую инвесторы в моменте посчитали недостаточно привлекательной.
На западных фондовых площадках в четверг не наблюдается оптимизма. Президент США Трамп сохраняет жесткую риторику о торговых пошлинах, что может помешать восстановлению краткосрочного повышения на биржах. Индексы МосБиржи и РТС развивают нисходящее движение, несмотря на попытки сохранить поддержки 3100 и 1165 пунктов соответственно. Жесткая позиция ЕС в отношении России и намерение региона и дальше ужесточать санкции, а также наращивать военную мощность, уменьшает интерес к покупкам и может привести к формированию новых нисходящих трендов, считает Кожухова.
Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерина Крылова полагает, что есть опасения ухода индекса МосБиржи вниз к "круглому" уровню 3000 пунктов, учитывая ускорение инфляции в РФ и затягивание переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
В отсутствие прорывных договоренностей по Украине рынок вновь переключается на монетарную политику ЦБ, где также пока нет особого оптимизма, учитывая ускорение недельной инфляции, отметила Крылова.
В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), снижаются Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,3-1,3%) и США (индексы к 16:35 МСК просели на 0,5-0,7%).
Американский президент Дональд Трамп объявил, что решил ввести пошлины в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом. Американские СМИ отмечают, что решение о пошлинах на автомобили должно вступить в силу 2 апреля. Пошлины коснутся и продукции американских автопроизводителей, собранной за пределами США.
Также Трамп планирует ввести пошлины на лекарства. "Мы собираемся ввести тарифы на фармацевтические препараты, чтобы возродить нашу фармацевтическую промышленность", - сказал Трамп журналистам президентского пула. По его словам, в США практически не производятся медицинские препараты.
Оптимизм экспертов в отношении перспектив экономики Китая растет на фоне крупных стимулов, реализуемых Пекином, даже несмотря на опасения, связанные с возможными последствиями торговой войны с США, пишет газета The Wall Street Journal.
ВВП США в IV квартале 2024 года увеличился на 2,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете Минторга страны. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 2,3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки.
В пятницу выйдет доклад о доходах и расходах американцев, который включает отслеживаемый Федеральной резервной системой индикатор инфляции - индекс PCE.
На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены просели после роста накануне на данных о самом резком с начала этого года снижении запасов в США.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в четверг составила $73,31 за баррель (-0,6% и +1,1% в среду), цена майского фьючерса на WTI - $69,23 за баррель (-0,6% и +0,9% накануне).
Участники рынка оценивают последние заявления Белого дома относительно пошлин на импорт, данные по запасам нефти в США, а также перспективы предложения после объявления санкций против экспорта энергоносителей из Венесуэлы.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,341 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 755 тыс. баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже продолжилось падение акций "Русагро" (-9,5%, до 164,7 рубля), объем торгов бумагами превысил 13,19 млрд рублей.
Основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему генеральному директору агрохолдинга Максиму Басову официально предъявлено обвинение по статьям 159 и 201 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя арестовал основателя группы "Русагро" Вадима Мошковича по делу о хищениях, также суд отправил под арест бывшего генерального директора "Русагро" Максима Басова, задержанного по делу Мошковича, передал корреспондент "Интерфакса". Оба фигуранта заключены под стражу до 25 мая 2025 года.
Уголовное дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты". По словам информированного источника, ущерб по делу составляет порядка 1 млрд руб., однако сумма может измениться. Защита Мошковича сообщила, что заявителем по делу выступил бизнесмен Владислав Буров - основатель "Солнечных продуктов", а потерпевшей признана компания с Кипра.
Также подешевели бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-11,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (-6,2%), ПАО "Павловский автобус" (-6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-5,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-4,7%), "СПБ биржи" (-4,6%), ГК "Самолет" (-4,5%), "Белона" (-4,4%).
Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй") (-2,2%) по итогам 2024 года получил чистую прибыль в объеме 22,887 млрд рублей, что на 18,1% больше, чем в 2023 году (19,373 млрд рублей), сообщается в отчете компании.
Дивиденды ПАО "Новабев Групп" (-2,4%, до 556,5 рубля) за 2024 год могут составить 25 руб. на акцию. Как сообщает компания, такую рекомендацию дал совет директоров общему собранию акционеров. За первое полугодие 2024 года компания выплатила 12,5 рубля на акцию, общая сумма - 1,58 млрд рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям.
Выросли днем в четверг акции "Якутскэнерго" (+6%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (+4,4%), ПАО "РКК "Энергия" (+3,9%), ПАО "Бурятзолото" (+2,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 67,94 млрд рублей (из них 10,23 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 9,7 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,55 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).