Ключ к росту вашего капитала - это инвестирование его в хорошо управляемые, высококачественные акции роста. Эти компании должны иметь сильное конкурентное преимущество и прочный трек-рекорд увеличения своих доходов, чистой прибыли и свободного денежного потока. Растущая прибыль и свободный денежный поток позволяют компаниям стабильно увеличивать свои дивиденды, которые выступают в качестве полезного источника пассивного дохода для дополнения вашего заработанного дохода.
После того, как вы выбрали эти акции, вам нужно иметь терпение, чтобы держать их на протяжении многих лет или даже десятилетий. Поскольку бизнес становится более ценным, инвесторы повышают цены на их акции, принося вам привлекательные капиталовложения и увеличивая стоимость вашего портфеля со временем. Этот процесс представляет собой суть эффективного инвестирования - и все это начинается с поиска подходящих акций для включения в ваш портфель.
Вот три надежные акции роста, которые в конечном итоге могут удвоить ваш капитал или даже больше.
1. Rollins
Rollins (NYSE: ROL) - компания по борьбе с вредителями, обслуживающая как домашних, так и корпоративных клиентов. Бизнес стабильно увеличивал свои доходы, операционную прибыль и чистую прибыль за последние несколько лет, как показано в таблице.
Метрика | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
Доход | 2,696 миллиарда долларов | 3,073 миллиарда долларов | 3,389 миллиарда долларов |
Операционная прибыль | 493,388 миллиона долларов | 583,226 миллиона долларов | 657,224 миллиона долларов |
Чистая прибыль | 368,599 миллиона долларов | 434,957 миллиона долларов | 466,379 миллиона долларов |
Источник данных: Rollins. Финансовый год заканчивается 31 декабря.
Rollins также обеспечил постоянно увеличивающийся свободный денежный поток за эти годы, переходя от 435,3 миллиона долларов в 2022 году до 580 миллионов долларов к 2024 году. Растущая генерация свободного денежного потока компании по борьбе с вредителями позволила ей продолжать увеличивать дивиденды. Последний квартальный дивиденд компании Rollins составил 0,165 доллара на акцию, что означает увеличение на 10% по сравнению с предыдущим годом.
Возможно, впереди еще больше, поскольку руководство представило стратегический план роста во время прошлогодней инвесторской и аналитической конференции. Rollins утвердил себя как самая крупная платформа по борьбе с вредителями в Северной Америке за первые 100 лет своего существования и начиная с 2008 года приобрел другие компании по борьбе с вредителями в высокофрагментированной отрасли. Руководство видит долгосрочные возможности для дальнейших приобретений, поскольку отрасль по борьбе с вредителями остается фрагментированной, и выявило потенциальные приобретения через верхний и нижний источники.
Rollins подчеркнул, что его глобальный рынок, доступный для обслуживания, составляет 20 миллиардов долларов, но потенциальная возможность может быть в два-четыре раза больше текущего обслуживаемого рынка, поддерживаемая секулярными ветрами перемен, такими как демографические сдвиги, экологические факторы и тенденция к активной жизни на свежем воздухе и содержанию животных. Компания считает, что она может обеспечить расширение будущей маржи через свою активную стратегию ценообразования и оптимизацию своей структуры затрат.
В среднесрочной перспективе Rollins ожидает достижения органического роста выше среднего рынка, с сопровождением приобретениями, при этом преобразуя более 100% своей прибыли в свободный денежный поток.
2. Ralph Lauren
Ralph Lauren (NYSE: RL) - роскошный ритейлер одежды, обуви и аксессуаров. Компания имеет прочный трек-рекорд увеличения своего дохода и прибыли, как показано в таблице.
Метрика | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
Доход | 6,218 миллиарда долларов | 6,443 миллиарда долларов | 6,631 миллиарда долларов |
Операционная прибыль | 798,4 миллиона долларов | 704,2 миллиона долларов | 756,4 миллиона долларов |
Чистая прибыль | 600,1 миллиона долларов | 522,7 миллиона долларов | 646,3 миллиона долларов |
Источник данных: Ralph Lauren. Финансовый год заканчивается 31 марта.
Розничная торговля также генерировала средний положительный свободный денежный поток в размере около 550 миллионов долларов за последние три финансовых года, что свидетельствует о ее способности к сильной генерации наличных средств.
Впечатляющая производительность Ralph Lauren продолжалась в первые девять месяцев финансового 2025 года, с ростом доходов на 6,3% год к году до 5,4 миллиарда долларов и увеличением чистой прибыли на 10,5% год к году до 613,9 миллиона долларов. Свободный денежный поток увеличился на 18,5% год к году до 976,6 миллиона долларов. Производитель товаров класса люкс также повысил ежеквартальный дивиденд с 0,75 доллара год назад до 0,825 доллара, что означает увеличение на 10% год к году.
Ralph Lauren повысил прогноз по доходам на финансовый 2025 год и скорректировал свой прогноз по операционной марже в свете лучших, чем ожидалось результатов во всех географических регионах. Ожидается, что доход за весь финансовый год увеличится примерно на 6-7% год к году, а операционная маржа увеличится на 1,2-1,6 процентных пункта.
Руководство продолжает выполнять свою долгосрочную стратегию "Следующая великая глава: Ускорение", которая включает три столпа. Первый - поднимать и поддерживать бренд, видели увеличение числа новых потребителей на 1,9 миллиона, а также 64 миллиона подписчиков в социальных сетях, увеличение на двузначный процент по сравнению с предыдущим годом. Вторая инициатива - развитие основного бизнеса, где Ralph Lauren расширил свою коллекцию продукции и увеличил средние цены продаж. Третий столп - расширение присутствия компании в других городах путем открытия новых магазинов.
Сильный бренд Ralph Lauren, а также его трехэтапная стратегия роста, должны помочь компании сохранить свое положение на рынке и увеличить доходы и прибыль в долгосрочной перспективе.
3. Tractor Supply
Tractor Supply (NASDAQ: TSCO) - крупнейший розничный ритейлер сельского образа жизни в США, с почти 2 300 магазинами в 49 штатах. Компания видела стабильный рост выручки с 2022 по 2024 год, хотя чистая прибыль за последние два года застыла. Свободный денежный поток, однако, продолжал свое восхождение, как показано в таблице.
Метрика | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
Доход | 14,205 миллиарда долларов | 14,556 миллиарда долларов | 14,883 миллиарда долларов |
Операционная прибыль | 1,435 миллиарда долларов | 1,479 миллиарда долларов | 1,468 миллиарда долларов |
Чистая прибыль | 1,089 миллиарда долларов | 1,107 миллиарда долларов | 1,101 миллиарда долларов |
Свободный денежный поток | 583,610 миллиона долларов | 580,150 миллиона долларов | 636,788 миллиона долларов |
Источник данных: Tractor Supply. Финансовый год заканчивается 31 декабря.
Сравнимые продажи в 2024 году выросли на 0,2% год к году, и Tractor Supply также увидела, что база участников программы лояльности Neighbor's Club достигла 38 миллионов человек, а расходы участников составляли 80% от общих продаж.
Компания была оптимистичной относительно своих показателей на 2025 год, с прогнозом роста чистой выручки и чистого дохода на уровне 5% до 7% год к году, при этом чистый доход ожидается в диапазоне от $1,12 миллиарда до $1,18 миллиарда. Ожидается, что продажи в сравнимых магазинах увеличатся на 1% до 3%, и компания намеревается открыть около 90 новых магазинов Tractor Supply и построить свой 11-й дистрибуционный центр. Руководство также увеличило квартальный дивиденд на 4,5% год к году до $0,92, что делает это 16-м повышением дивидендов компании подряд.
Tractor Supply готовится к дальнейшему росту, представив свои долгосрочные стратегические инициативы Life Out Here 2030 недавно. Компания планирует внедрить локализацию, продвигать прямые продажи и предоставлять доставку на последнем этапе. Также была увеличена долгосрочная цель по количеству магазинов до 3 200, и компания уверена, что есть возможность для открытия еще большего числа новых магазинов, чтобы привлечь растущую потребительскую базу, сосредоточенную на сельской жизни и содержании домашних животных. Tractor Supply также продолжает расширять свои ассортименты продукции, недавно добавив в свой ассортимент грили Weber.
Долгосрочные инициативы компании, а также ее сильная брендовая узнаваемость, позволят ей продолжать стабильный рост в годах, идущих вперед.
Не упустите второй шанс на потенциально прибыльную возможность
Чувствуете, что упустили возможность приобрести самые успешные акции? Тогда вам стоит услышать это.
Иногда наша экспертная группа аналитиков выдает рекомендацию Double Down по акциям компаний, которые, по их мнению, собираются выстрелить. Если вы беспокоитесь, что уже упустили свой шанс для инвестиций, сейчас самое подходящее время для покупки, пока не стало слишком поздно. И цифры говорят сами за себя:
Nvidia:если вы инвестировали $1 000, когда мы удвоили ставку в 2009 году,у вас было бы $288 966!*
Apple: если вы инвестировали $1 000, когда мы удвоили ставку в 2008 году, у вас было бы $42 440!*
Netflix: если вы инвестировали $1 000, когда мы удвоили ставку в 2004 году, у вас было бы $526 737!*
Прямо сейчас мы рассылаем оповещения Double Down о трех невероятных компаниях, и может не быть еще одного шанса подобного в ближайшее время.
Продолжить
*Доходы Stock Advisor на 24 марта 2025 года
Ройстон Янг имеет позиции в Tractor Supply. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Rollins и Tractor Supply. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Есть $3 000? 3 лучшие акции для роста, которые могут удвоить ваш капитал. было первоначально опубликовано The Motley Fool