S&P 500 может уже не находиться в зоне коррекции, но для долгосрочных инвесторов по-прежнему существуют привлекательные возможности, особенно в области дивидендных акций. Благодаря стабильно высоким процентным ставкам и низким ожиданиям продолжения снижения ставок в ближайшем будущем, некоторые отличные дивидендные акции торгуются сейчас по привлекательным оценкам.
С учетом этого, вот три акции, все из которых имеют дивидендные доходы более 4%, которые могут быть в данный момент предметом близкого рассмотрения.
Надежный диверсифицированный инструмент
Я называю Realty Income (NYSE: O) лучшей дивидендной акцией на рынке, и это одно из крупнейших инвестиций в акции в моем собственном портфеле.
Realty Income является одним из крупнейших инвестиционных фондов в недвижимость, или REITs, на рынке. Он владеет около 15 600 объектов в США и Европе, большинство из которых занимают арендаторы, ведущие деятельность, устойчивую к рецессии.
Среди основных типов арендаторов можно назвать долларовые магазины, складские клубы, продуктовые магазины и транспортные компании, чтобы назвать лишь несколько примеров. Арендаторы заключают долгосрочные договоры аренды, согласно которым они обязаны оплачивать налоги, страхование и большую часть расходов на обслуживание.
С момента выхода на публичный рынок в 1994 году Realty Income сгенерировал годовую общую доходность в размере 13,4%, значительно превосходя S&P 500. Компания также повышала дивиденд в течение 110 последовательных кварталов, что показывает мощь ее стабильного и предсказуемо растущего потока арендных доходов.
Акции Realty Income снизились примерно на 15% от своего максимума за 52 недели и примерно на 33% от своего исторического максимума, но это в основном из-за того, насколько чувствителен к процентным ставкам этот надежный диверсифицированный инструмент, а не из-за каких-либо проблем с самим бизнесом.
С другой стороны, он также может стать крупным победителем, поскольку ставки (надеюсь) снизятся в ближайшие несколько лет. И с дивидендной доходностью 5,8%, сейчас может быть отличное время для покупки акций.
Отличное исполнение и много места для роста
Vici Properties (NYSE: VICI) также является REIT, но более специализированным. Часто известный как "игровой REIT", Vici (произносится ви-чи) является крупнейшим владельцем игорной недвижимости в Соединенных Штатах.
Он владеет некоторыми из самых значимых объектов на Лас-Вегас Стрип, включая Caesars Palace, The Venetian и MGM Grand, а также отличный портфель региональных игорных активов.
Стоимость акций, которая находится всего на 8% ниже своего исторического максимума, Vici далеко не так сильно подавлена, как две другие обсуждаемые здесь акции. Но есть хорошие причины для этого.
Во-первых, компания находится на публичных рынках всего с 2018 года и уже установила прочную репутацию в создании добавленной стоимости. Она приобрела своего крупнейшего конкурента, MGM Growth Properties, в 2021 году, а также Venetian, и прибыль на акцию (фонды от операций, эквивалентные прибыли) значительно увеличилась оба раза.
Средний срок действия аренды увеличился более чем на 40 лет, и более 90% ее арендной базы обеспечивает защиту от инфляции. В связи с размером и финансовой устойчивостью балансового листа Vici активно использует высоко процентную среду путем осуществления инвестиций в строительные кредиты, таким образом находя способы увеличения доходов даже в сложной экономической обстановке.
По текущей цене, этот отличный REIT торгуется менее чем за 14 раз руководство по прогнозам фондов от операций на 2025 год и имеет дивидендную доходность 5,5%, которая хорошо охраняется денежными потоками компании.
Обесцененный юридический монополист
SiriusXM Holdings (NASDAQ: SIRI) в последнее время не проявлял себя сильным игроком, с акциями, упавшими почти на 60% в 2024 году. И честно говоря, есть некоторые веские причины. Выручка практически не изменилась в течение последних нескольких лет, и база подписчиков достигла исторического максимума в 2019 году и существенно меньше сейчас, чем была тогда.
Однако руководство предпринимает умные шаги для повышения прибыльности и возвращения компании к росту. Оно заключило сделки с крупными подкастерами и предприняло другие шаги для расширения эксклюзивного контента.
Используя новые инициативы, такие как трехлетняя подписка, продаваемая дилерами с новыми автомобилями, а также бесплатная версия SiriusXM с рекламой в некоторых новых автомобилях. Руководство стремится к 10 миллионам новых чистых подписчиков в ближайшие несколько лет и к $1,5 миллиарда ежегодного свободного денежного потока к 2027 году, примерно на 30% больше, чем ожидается в 2025 году.
Можно сказать, что рынок не уверен в потенциале разворота Sirius. Акции торгуются менее чем за восемь раз впереди по ожиданиям прибыли. Но этот высокодоходный бизнес, у которого дивидендная доходность 4,5%, может стать победой для терпеливых инвесторов, если его управление будет успешным.
Если вы ищете отличное сочетание роста и дохода, и измеряете ваши инвестиционные доходы годами, а не неделями или месяцами, эти три акции могут быть отличным дополнением к вашему портфелю.
Следует ли инвестировать $1,000 в Realty Income прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Realty Income, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают10 лучших акций для инвесторов к покупке сейчас, и Realty Income не вошел в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $682,965!
Теперь, стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 842% что превосходит рынок на 165%. Не упустите возможность получить последний топ-10 список, доступный при подключении к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 24 марта 2025 года
Matt Frankel имеет позиции в Realty Income, Sirius XM и Vici Properties. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Realty Income. The Motley Fool рекомендует Vici Properties. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
3 акции с высокими дивидендами без риска, в которые стоит инвестировать сейчас на $2,000 были опубликованы The Motley Fool
