Недавно мы опубликовали список 10 лучших акций в секторе недвижимости для покупки согласно мнению миллиардеров. В этой статье мы рассмотрим, где находится American Tower Corporation (NYSE: AMT) по сравнению с другими лучшими акциями в секторе недвижимости для покупки согласно мнению миллиардеров.
В 2025 году CBRE Investment Management видит потенциал глобального рынка недвижимости в листинге для превосходства над широким спектром акций и предложения различенного общего дохода по сравнению с частными рынками. По мнению фирмы, листинговая недвижимость остается на ранних этапах нового цикла, в котором долгосрочные доходы остаются в пределах диапазона, прибыль продолжает ускоряться, доступ к листинговому капиталу остается обильным, а оценки могут способствовать дальнейшему росту. В 2025 году листинговая недвижимость ожидается характеризующейся ускоряющимся органическим ростом при улучшении спроса/предложения в различных секторах и доступе к капиталу, поддерживающему потенциальные приобретения и увеличение прогнозов, среди прочего.
Листинговая Недвижимость - Что нас ждет?
CBRE Investment Management считает, что новый цикл для листинговой недвижимости начался в IV квартале 2023 года с признания паузы в повышении ставок. Отсутствие повышений ожидается сильным для листинговой недвижимости, даже если само снижение целевых ставок не является сильным. Особенно успешно недвижимость работала в периоды с долгосрочными доходами, оставшимися в пределах диапазона. С 2001 по 2007 годы 10-летние облигации США приносили от ~4% до 5%, и листинговая недвижимость смогла генерировать двузначные средние доходы. Инвестиционная фирма также добавила, что сильный доступ к капиталу листинговой недвижимости, в отличие от более ограниченных участников частной недвижимости, может быть сохранен в будущем.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 7 Лучших акций для долгосрочных инвестиций и 8 Дешевых акций Джима Крамера для инвестирования.
Ожидается улучшение роста прибыли в секторе недвижимости
CBRE Investment Management видит ускорение прибыли к 2025 году в различных секторах недвижимости. Глобально ожидается рост прибыли на 5%, что вдвое превышает уровни 2024 года. Широкие силы остаются видимыми, с частными платежами для престарелых, продолжающими капитализировать мощные демографические данные, и ростом центров обработки данных с ускорением генеративного ИИ. Также башни сотовой связи продолжают постепенно восстанавливаться после оттока клиентов, а розничная торговля и сетевые аренды показывают хорошие результаты благодаря спросу/предложению и их текущим капиталовложениям.
Инвестиционная фирма полагает, что возможность общего дохода для REITs остается привлекательной. Листинговая недвижимость предоставляет дивидендную доходность около 4%, что остается конкурентоспособным по сравнению с доходом от частной недвижимости. Этот дивиденд продолжает расти и основан на консервативном уровне выплат. Среди умеренных целевых ставок центрального банка, а также долгосрочных доходов в пределах диапазона, фирма считает, что листинговая недвижимость может преуспеть.
Наша методология
Мы использовали скринер акций Finviz и эксклюзивную базу данных акций миллиардеров Insider Monkeys для составления списка компаний, обслуживающих более широкий сектор недвижимости. Мы также упомянули мнение хедж-фондов о каждой акции, на IV квартал 2024 года.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостных бюллетеней выбирает 14 малокапитальных и крупнокапитальных акций каждый квартал и с мая 2014 года дала доход в 373,4%, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробности здесь).
Широкий вид на высотное офисное здание, окна которого отражают близлежащий городской пейзаж.
American Tower Corporation (NYSE: AMT)
Количество миллиардеров-инвесторов: 16
Количество держателей хедж-фондов: 70
American Tower Corporation (NYSE: AMT) - это инвестиционная трастовая компания, которая владеет, управляет и развивает беспроводные коммуникационные и телевизионные вышки. Аналитик Wells Fargo Эрик Любчов повысил рейтинг акций компании с Равного Веса до Перевеса с целевым курсом $230, по сравнению с $210. Фирма оптимистично смотрит на сектор вышек, ссылаясь на неопределенные макроэкономические условия и замедление роста выручки в 2025 году, вместе с ускорением роста средств от операционной деятельности по мере уменьшения проблем с оттоком. Стратегический поворот American Tower Corporation (NYSE: AMT) к развитым рынкам и центрам обработки данных может улучшить перспективы долгосрочного роста и улучшить качество прибыли. Особенно развитые рынки обеспечивают более стабильные регуляторные среды и экономические условия, что может привести к более предсказуемым денежным потокам.
Расширение в область центров обработки данных соответствует увеличивающемуся спросу на облачные услуги и цифровую инфраструктуру, предлагая новые пути для роста помимо традиционных активов вышек. Диверсификация может привести к более устойчивой бизнес-модели и повышенным оценкам от инвесторов, ищущих снижение рисков и экспозицию к высокорастущим секторам. В условиях сложной макроэкономической среды спрос на связь через глобальную платформу American Tower Corporation (NYSE: AMT) продолжает расти несмотря на все препятствия. Фокус на улучшении качества прибыли через управление портфелем, дисциплинированное распределение капитала и крепкое финансовое положение позволяет ему хорошо справляться с волатильностью и неопределенностью.
Фонды Meridian, управляемые ArrowMark Partners, опубликовали инвесторское письмо за IV квартал 2024 года. Вот что говорит фонд:
American Tower Corporation(NYSE: AMT) - ведущий глобальный владелец и оператор инфраструктуры беспроводных коммуникаций с портфелем, охватывающим США и ключевые международные рынки. Мы держим акции American Tower из-за экспозиции к секулярному росту потребления беспроводных данных и стратегического положения на недозаполненных развивающихся рынках. Компания имеет долгосрочные контракты с крупными беспроводными операторами с инвестиционным рейтингом, обеспечивающими прочный прогноз будущих денежных потоков. В этом квартале производительность была разной. Выручка соответствовала ожиданиям, но не дотянула до консенсуса. Откорректированный EBITDA уменьшился незначительно по сравнению с прошлым годом, под влиянием отчуждения своего бизнеса в Индии и повышенных расходов на проблемные долги. Однако органический рост выручки от арендаторов остался здоровым, с США и международными рынками, показавшими крепкий рост. Хотя мы сохраняем уверенность в способности American Tower выигрывать от увеличения потребления данных и развертывания сетей 5G, краткосрочные валютные противоречия и региональные вызовы требуют внимания.
В целом AMT занимает 1-е место в нашем списке лучших акций в секторе недвижимости для покупки согласно мнению миллиардеров. Хотя мы признаем потенциал AMT как инвестиции, наша уверенность заключается в убеждении, что некоторые глубоко недооцененные акции ИИ обещают доставить более высокие доходы и сделать это в более короткие сроки. Если вы ищете глубоко недооцененную акцию ИИ, которая обещает больше, чем AMT, но при этом торгуется менее чем в 5 раз дешевле своих прибылей, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций ИИ для покупки сейчас и 30 Лучших акций для покупки согласно мнению миллиардеров.
Отсутствует уведомление. Эта статья впервые опубликована на Insider Monkey.
