1 акция на покупку

День освобождения от тарифов Трампа и последний отчет о занятости нависают впереди на этой неделе.

ExxonMobil кажется хорошо подготовленной к использованию изменяющейся динамики энергетической торговли.

Ожидается, что General Motors столкнется с проблемами из-за новых тарифов, которые будут представлены, что потенциально делает его акцией для продажи.

Ищете оперативные торговые идеи для навигации в текущей рыночной волатильности? Подпишитесь здесь, чтобы разблокировать доступ к выбранным ИИ-акциям InvestingPro.

Американские акции рухнули в пятницу, завершив волатильную неделю, так как негативная смесь новостей, связанных с инфляцией, экономикой и торговой войной президента Дональда Трампа, спровоцировала резкий сбыт акций.

На этой неделе индекс Dow Jones Industrial Average упал примерно на 1%, S&P 500 снизился на 1,5%, а технологичный Nasdaq Composite упал на 2,6%.

С этой последней неделей поражений Nasdaq теперь идет на более чем 8% ежемесячное падение, что станет его худшим показателем с декабря 2022 года.

Источник: Investing.com

Ожидается, что наступающая неделя будет насыщенной событиями, поскольку инвесторы смотрят вперед на среду, когда предполагается, что президент Трамп объявит о новом раунде тарифов для дальнейшей ясности.

Самым важным событием в календаре станет пятничный отчет о занятости в США за март, в котором прогнозируется, что экономика добавит 139 000 рабочих мест. Уровень безработицы ожидается останется на уровне 4,1%.

Источник: Investing.com

Это будет сопровождаться большим количеством выступлений членов Федрезерва, включая председателя Джерома Пауэлла. Фьючерсы на процентные ставки показывают, что трейдеры видят вероятность в 79%, что Федрезерв снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов к июньскому заседанию, согласно Investing.com Fed Monitor Tool.

Кроме того, на повестке дня отчетов о прибылях есть всего несколько корпоративных результатов, включая Conagra Brands (NYSE:CAG), Lamb Weston (NYSE:LW), RH (NYSE:RH), Guess (NYSE:GES) и PVH (NYSE:PVH).

Независимо от того, в каком направлении движется рынок, ниже я выделяю одну акцию, вероятно, востребованную, и другую, которая может столкнуться с новыми потерями. Однако помните, что мой прогноз только на предстоящую неделю, с понедельника 31 марта по пятницу 4 апреля.

Акция на покупку: ExxonMobil

По мере приближения так называемого "Дня освобождения", ExxonMobil (NYSE:XOM) готова использовать агрессивную торговую и энергетическую программу администрации Трампа.

Погоня президента за торговой войной с союзниками Мексикой и Канадой - ведущими источниками импортированной сырой нефти в Америку - уже привела к введению тарифов на нефть из этих стран.

Этот шаг направлен на сжатие иностранных поставок нефти и укрепление внутреннего производства, что станет победой для ExxonMobil, одного из энергетических титанов США.

Дополнительно, санкции Трампа на венесуэльскую нефть угрожают дальнейшему сокращению мировых рынков нефти. Его администрация предупредила, что любая страна, покупающая венесуэльскую нефть, столкнется с 25% тарифом, политика, которая может поднять цены на нефть.

С увеличением цен на нефть к усилению обещания Трампа о суперзарядке энергетической независимости США должны выиграть крепкие внутренние операции ExxonMobil.

Источник: Investing.com

Акции XOM закончили сессию в пятницу на отметке $117.73, приближаясь к своему рекордному максимуму октября 2024 года в $126.34. У ExxonMobil рыночная капитализация составляет $510 миллиардов по текущей оценке, что делает его крупнейшим производителем нефти в США и 14-м по стоимости компанией, торгующей на NYSE.

Акции выросли на 9,4% с начала 2024 года, превзойдя более широкий рынок на значительное расстояние за тот же период времени.

Источник: InvestingPro

Базирующийся в городе Арлингтон, штат Техас, нефтяной гигант поддерживает прочный финансовый рейтинг в размере 2,88, что придает ему рейтинг \"ХОРОШО\" согласно модели InvestingPro. Этот рейтинг укреплен сильными показателями в определенных областях, особенно силой ценового импульса (3,56) и метрик прибыли (3,41), в то время как денежный поток (3,18) также показывает силу.

Не забудьте посетить InvestingPro, чтобы быть в курсе рыночной тенденции и ее значения для вашей торговли. Подпишитесь сейчас и займите позицию вашего портфеля на шаг впереди всех!

Акция на продажу: General Motors

С другой стороны, General Motors (NYSE:GM) оказывается под ударом тарифного нашествия Трампа, что делает ее акцией для избегания на этой неделе.

Решение администрации ввести 25% тариф на практически все импортированные автомобили и компоненты оказывает значительное воздействие на американскую автомобильную промышленность, в частности на GM. С 3 апреля эти тарифы охватывают широкий спектр импорта, с ограниченным облегчением для транспортных средств, соответствующих USMCA.

Этот шаг вводит потенциальное увеличение ежегодных затрат на $110 миллиардов по всему сектору, что приводит к оценочным $6,700 на автомобиль.

Зависимость GM от глобально взаимосвязанной цепочки поставок делает ее особенно уязвимой, поскольку абсорбция тарифов может подорвать прибыль, а их передача потребителям угрожает значительным снижением продаж.

Для GM, которая сильно полагается на импорт, тарифы представляют существенную угрозу ее прибыльной мощности, существенное падение ожидается ко второй половине 2025 года.

Источник: Investing.com

Акции GM закрылись на уровне $46,68 в пятницу, недалеко от минимума 2025 года в $44,41, достигнутого 4 марта. По текущим оценкам, у General Motors рыночная капитализация составляет $46,5 миллиарда, что делает ее вторым по величине американским автопроизводителем после Tesla (NASDAQ:TSLA).

Акции, торгующиеся ниже ключевых скользящих средних, упали на 12,4% с начала года.

Источник: InvestingPro

Автопроизводитель имеет уважаемый общий финансовый рейтинг 2,61, также получивший оценку "ХОРОШО". GM показывает сбалансированную производительность по показателям прибыли (2,76) и роста (2,75), но демонстрирует некоторую слабость в денежном потоке (2,03) и динамике цен (2,29).

Будь вы новичок в инвестировании или опытный трейдер, использование InvestingPro может открыть мир инвестиционных возможностей, минимизируя риски в сложной рыночной обстановке.

Подпишитесь сейчас и мгновенно получите доступ к нескольким функциям, обгоняющим рынок, включая:

ProPicks AI: AI-выбранные победители акций с подтвержденной историей успеха.

InvestingPro Fair Value: Мгновенно узнайте, недооценена ли или переоценена акция.

Расширенный скринер акций: Поиск лучших акций на основе сотен выбранных фильтров и критериев.

Лучшие идеи: Узнайте, в какие акции инвестируют миллиардеры, такие как Уоррен Баффет, Майкл Берри и Джордж Сорос.

Открытие: На момент написания, я короткий на S&P 500 и Nasdaq 100 через ETF ProShares Short S&P 500 (SH) и ETF ProShares Short QQQ (PSQ).

Я регулярно перебалансирую свой портфель индивидуальных акций и ETF на основе продолжающейся оценки рисков как макроэкономической среды, так и финансовых показателей компаний.

Мнения, обсуждаемые в этой статье, являются исключительно мнением автора и не должны рассматриваться как инвестиционные советы.

Следите за Джесси Коэном на X/Twitter @JesseCohenInv для более подробного анализа и источников по рынку акций.

Связанные статьи

Почему акции GameStop нуждаются в росте биткоина до $110 тыс. для восстановления

Обратный эффект тарифов Трампа на автомобили: акции рушатся из-за глобального рыночного шока

CarMax и Carvana: Управление рынком подержанных автомобилей