ETF Schwab U.S. Dividend Equity (NYSEMKT: SCHD) - популярный биржевой фонд среди инвесторов в дивиденды. В нем содержится 100 акций с наивысшим качеством дивидендов, и он отслеживает индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, который отбирает компании на основе качества их дивидендов.
Именно поэтому этот ETF может быть отличным инструментом для инвесторов, которые ищут первоклассные дивидендные акции для добавления в свой доходный портфель. На данный момент две крупнейшие позиции в ETF Schwab U.S. Dividend Equity - нефтяные гиганты ConocoPhillips (NYSE: COP) и Chevron (NYSE: CVX). Вот ближе к этому фонду и почему он любит эти две ведущие нефтяные акции.
Ведущий дивидендный ETF
ETF Schwab U.S. Dividend - один из лучших дивидендных ETF. С общим объемом управляемых активов (AUM) более 70 миллиардов долларов, это второй по величине ETF, сосредоточенный именно на дивидендных акциях.
Одной из основных причин, по которым множество инвесторов вложили свои средства в этот ETF, является его фокус на качестве дивидендов. ETF отслеживает индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, который стремится измерить производительность акций с высокими дивидендами, имеющими историю регулярных выплат дивидендов. Он также выбирает компании на основе силы их финансовых профилей по сравнению с конкурентами.
Фонд ежегодно пересматривает свои позиции, чтобы держать в портфеле лучшие 100 дивидендных акций по качеству выплат. Недавно он избавился от 23 акций и заменил их 23 компаниями с еще более высокими платежами. Кроме того, фонд скорректировал свои аллокации. В результате две крупнейшие позиции в ETF в настоящее время - ConocoPhillips (4,6% активов) и Chevron (4,4%).
Инвесторы, стремящиеся генерировать дивидендный доход, могут просто приобрести этот ETF. Они получат доступ к 100 лучшим дивидендным акциям с очень привлекательной комбинированной дивидендной доходностью в 3,7% на основе последнего дивидендного платежа фонда. Это значительно превышает дивидендную доходность S&P 500 (1,3%). Альтернативно, инвесторы могут отобрать акции из фонда для добавления в свой существующий портфель дивидендных плательщиков.
Высокоэффективные дивидендные акции
Chevron и ConocoPhillips, безусловно, выделяются своей способностью выплачивать дивиденды.
Chevron - элитная дивидендная акция. Нефтяной гигант увеличивал свои дивидендные платежи в течение 38 лет подряд. За последние пять лет компания увеличила дивиденды быстрее, чем S&P 500, и почти вдвое быстрее своего ближайшего конкурента. При этом компания предлагает привлекательную доходность в 4,1%.
Chevron не должен испытывать сложностей с увеличением дивидендов в будущем. Нефтяная компания планирует увеличить свой ежегодный свободный денежный поток на 10 миллиардов долларов к 2026 году, благодаря росту высокомаржинального производства и инициативам по сокращению издержек. Для сравнения, в прошлом году Chevron получил 15 миллиардов долларов свободного денежного потока и выплатил 11,8 миллиарда долларов дивидендов. Его быстро растущий свободный денежный поток, не учитывая закрытие высокоаккретивного приобретения от Hess, должен дать ему достаточно топлива для продолжения роста своего высокодоходного дивиденда с выше средней скоростью.
У ConocoPhillips нет такого долгосрочного рекорда роста дивидендов, как у Chevron. Однако нефтяной производитель увеличил свои выплаты каждый год с 2016 года после глубокого спада на рынке нефти. В последние годы он достигал ускоренного роста дивидендов (11% в 2022 году, 14% в 2023 году и 34% в 2024 году). Эти повышения подняли его дивидендную доходность выше 3%.
Цель нефтяного производителя - обеспечить рост дивидендов в топ-25% компаний в S&P 500 в будущем. Для реализации этого плана используются влияние аккретивных приобретений (в прошлом году был куплен Marathon Oil), высокодоходная стратегия инвестирования и значительная программа обратного выкупа акций.
Отличные дивидендные акции для покупки
Легко понять, почему Chevron и ConocoPhillips являются двумя крупнейшими позициями в дивидендном ETF Schwab U.S. Dividend Equity. Они выплачивают дивиденды с высокой доходностью, которые они увеличивали выше среднего темпа в последние годы. С дальнейшим ростом дивидендов они являются отличными акциями для покупки для увеличения потока дивидендного дохода. Chevron подходит лучше для тех, кто ищет более высокую выплату, в то время как ConocoPhillips лучше подходит для тех, кто ищет более высокий рост дивидендов.
Не упустите этот второй шанс на потенциально прибыльную возможность
Чувствуете, что упустили возможность купить самые успешные акции? Тогда вам стоит услышать это.
Иногда наша команда экспертов аналитиков делает рекомендацию по акциям Double Down для компаний, которые, по их мнению, собираются выстрелить. Если вы беспокоитесь, что уже упустили свой шанс инвестировать, сейчас лучшее время купить, пока не поздно. И цифры говорят сами за себя:
Nvidia: если вы инвестировали $1,000, когда мы удвоили ставку в 2009 году, у вас было бы $284,402!*
Apple: если вы инвестировали $1,000, когда мы удвоили ставку в 2008 году, у вас было бы $41,312!*
Netflix: если вы инвестировали $1,000, когда мы удвоили ставку в 2004 году, у вас было бы $503,617!*
Прямо сейчас мы делаем уведомления о Double Down для трех невероятных компаний, и может не быть еще одного шанса, подобного этому в ближайшее время.
Продолжить
*Доходность Stock Advisor на 24 марта 2025 года
Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Chevron и ConocoPhillips. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Chevron. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Этот топовый дивидендный ETF любит эти ведущие нефтяные акции. Стоит ли вам их покупать? Опубликовано оригинально на The Motley Fool
