Инвесторы обращаются к Уоррену Баффету за руководством, потому что он доказал, что может выдержать любую рыночную бурю. Это даже принесло ему прозвище Оракул Омахи (его родного города), поскольку со временем он обычно делает все правильные шаги в нужное время. Недавний пример: Баффет продал позиции в фондах индексов S&P 500 в четвертом квартале, зафиксировав прибыль до того, как этот бенчмарк начал падать.
Этот топ-инвестор не заглядывает в хрустальный шар, планируя свои ходы, а вместо этого учитывает ключевые элементы, такие как оценка. И переход индекса в один из самых дорогих периодов мог сподвигнуть его нажать на кнопку "продать" в Vanguard S&P 500 ETF и SPDR S&P 500 ETF Trust в тот квартал.
Конечно, Баффет не склонен вставать и комментировать ситуацию при каждом рыночном движении. Но за годы биллионер высказал множество мыслей о своей стратегии, рынке и инвестировании в целом. Например, мы знаем, что он ценит качественные компании, торгующиеся по разумным ценам; мы также знаем, что он не следует за трендами и предпочитает держать акции в долгосрочной перспективе.
За годы Баффет неоднократно повторял одну конкретную идею разными способами. Это громкое сообщение Уолл-стриту не могло быть яснее, и оно может изменить ваше видение рынка и способ инвестирования прямо сейчас. Давайте прислушаемся.
Изменяющаяся среда инвестирования
Но прежде чем мы обратим внимание на сообщение Баффета Уолл-стриту, давайте быстро взглянем на недавнюю среду инвестирования. Акции взлетели за последние два года на оптимизме относительно предстоящего снижения процентных ставок и потенциала искусственного интеллекта (ИИ) изменить способ работы. Снижение ставок предоставляет компаниям более легкий путь к росту, а ИИ рассматривается как технология, которая может разблокировать эффективность, экономию и многое другое для компаний.
Все это привело акции к одному из самых дорогих уровней, измеряемых коэффициентом S&P 500 Shiller CAPE, метрикой, учитывающей цену акций и прибыль за 10-летний период для корректировки изменений в экономике. Она достигла уровня 35, что удавалось сделать всего дважды до этого с момента запуска S&P 500 как индекса из 500 компаний в 1950-х годах.
Однако акции недавно отступили из-за опасений, что тарифы президента Дональда Трампа на импорт повредят прибыли компаний и общую экономику. S&P 500 и Nasdaq Composite оба ушли в зону коррекции ранее в этом месяце, хотя S&P 500 с тех пор покинул зону коррекции.
Два ключевых цитаты Баффета
Теперь давайте обратимся к сообщению Баффета Уолл-стриту, которое он повторял годами. Две цитаты особенно хорошо его выражают:
"Лучший шанс разместить капитал - когда вещи идут вниз", - сказал он однажды. И в письме акционерам в 1980-х годах Баффет написал, что он и его команда в Berkshire Hathaway стремятся "быть испуганными, когда другие жадны, и быть жадными только тогда, когда другие испуганы".
Это сообщение особенно интересно прямо сейчас, в условиях падения рынка. Вы можете задаться вопросом, правда ли сейчас хорошее время для покупки акций - по мере снижения акций и индексов инвестирование может показаться страшным. Что, если сегодня вы купите акцию, а завтра она упадет еще больше?
Но Баффет говорит нам, что именно в такие моменты лучше всего вступать на рынок. Почему? Потому что по мере падения акций снижаются и их оценки. В результате некоторые из недавно потерпевших поражение игроков предложат вам замечательные возможности. Это время "быть жадным ... когда другие испуганы".
Дешевые технологические акции
Например, устоявшиеся технологические акции с яркими перспективами на будущее - такие как Nvidia (NASDAQ: NVDA) и Meta Platforms (NASDAQ: META) - попали в зону скидок. Сегодня Nvidia торгуется по 25 раз прогнозу прибыли на будущий год, а Meta - по 24. Это могут быть фантастические покупки для инвесторов в рост.
И даже если акция, которую вы покупаете сегодня, упадет еще больше в ближайшие дни, это нормально. Когда вы держите акцию в долгосрочной перспективе - и это лучший способ инвестировать - краткосрочные колебания не разрушат ваши доходы.
Так что сейчас вы можете задаться вопросом, покупал ли Баффет также акции в последние дни. Биллионер был чистым продавцом акций в прошлом году, поскольку рынок взлетал, но пока рано знать, какие ходы он сделал с начала 2025 года. Нам придется подождать его доклада 13F в мае для получения этой информации.
Тем не менее, его не характерно делать поспешные решения или впадать во что-то по внезапному порыву - поэтому мы можем не увидеть резкого перелома, когда Баффет будет массово покупать акции. Его слова не означают, что он наращивает акции во время каждого рыночного спада. Они лишь означают, что в такие времена он ожидает обнаружить больше возможностей для вступления в качественные акции по правильной цене, чем он мог бы в периоды подъема рынка.
Все это может успокоить вас, когда вы следите за колебаниями индексов в эти дни. Слова Баффета могут вдохновить вас воспользоваться этим моментом и вместо того, чтобы бежать с рынка, искать умные покупки, которые могут увеличить ваш портфель со временем.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Nvidia прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Nvidia, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки прямо сейчас, и Nvidia не вошла в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Представьте, когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $672,177!*
Теперь стоит отметить, чтообщий средний доход Stock Advisor составляет815% - это превосходство над рынком в сравнении с162%для S&P 500. Не упустите возможность ознакомиться с последним списком топ-10, доступным при подпискеStock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 24 марта 2025 года
'Рэнди Цукерберг, бывший директор по развитию рынков и пресс-секретарь Facebook, а также сестра генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга, является членом совета директоров The Motley Fool.
Адрия Чимино не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в Berkshire Hathaway, Meta Platforms, Nvidia и Vanguard S&P 500 ETF, а также рекомендует их. The Motley Fool придерживается политики конфиденциальности.
Резонирующее послание Уоррена Баффета Уолл-стриту, которое звучит на протяжении многих лет, не могло быть более ясным. И это может изменить ваш способ инвестирования прямо сейчас. Оригинальная публикация от The Motley Fool
