Недавно мы опубликовали список 12 лучших акций в секторе бытовых товаров для инвестирования по мнению миллиардеров. В этой статье мы рассмотрим, где находится PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) по сравнению с другими лучшими акциями в секторе бытовых товаров для инвестирования по мнению миллиардеров.
Исторически отрасль потребительских товаров (CPG) превосходила большинство других отраслей, в основном благодаря высокому росту и стабильным маржам, говорит McKinsey. Однако начиная с 2012 года, множество факторов, таких как инфляция, насыщение рынка, значительная конкуренция, изменчивые вкусы и поведение потребителей, а также фрагментированная аудитория потребителей, столкнулись с проблемами роста. Учитывая повышение процентных ставок и повышенные отраслевые множители в предыдущие несколько лет, было меньше сделок, говорит фирма. Более того, ряд ведущих компаний CPG продолжают принимать более взвешенный подход, акцентируясь на сделках среднего размера и стремясь к достижению синергии по стоимости и росту.
Что нас ждет впереди?
Более широкий нисходящий тренд ставок, а также сильные, капиталом обеспеченные балансы (и увеличенная способность брать доступный долг) компаний CPG могут привести к увеличению активности сделок в ближайшем будущем для сектора, говорит McKinsey. Фирма ожидает комбинацию 3 типов сделок, таких как ключевые, формирование сектора сделок, крупные горизонтальные сделки, позволяющие более крупную консолидацию подкатегорий, и целевые отделения брендов и бизнес-единиц, обладающих ограниченной синергией или стимулами для роста от их текущего владельца.
Хотя сектор потребления остается широким, большая часть анализа была сосредоточена на секторе F&B. McKinsey предвидит увеличение активности во всем секторе CPG, в основном в секторах личного ухода и красоты. Однако она также ожидает, что сектор F&B может продолжить захват значительной доли сделок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:7 Лучших акций для долгосрочных инвестицийи8 Дешевых акций Джима Крамера для инвестирования.
Различные рычаги для роста
Deloitte считает, что к 2025 году компании потребительских товаров вероятно будут обращаться к портфелю продуктов и их смеси в попытке привлечь потребителя и инвестировать в широкий набор способностей по генерации спроса. Кроме того, предполагается, что компании будут развивать трансформационную эффективность для производства сбережений, которые могут помочь финансировать такие инвестиции. Deloitte отмечает, что увеличение объема проданных единиц остается важным рычагом, который может помочь в стимулировании прибыльного роста. Особенно некоторые компании потребительских товаров, в основном прибыльные ростовшики, остаются сосредоточенными на инновациях для повторного привлечения потребителей. Deloitte также выделила, что высокоэффективные компании, кажется, принимают ясное видение своих портфелей и продолжают десинвестиции и приобретения при необходимости.
Наш метод
Для составления списка 12 лучших акций в секторе бытовых товаров для инвестирования по мнению миллиардеров, мы использовали скринер и эксклюзивную базу данных Insider Monkeys о долевых владениях акциями миллиардеров, чтобы составить список компаний, обслуживающих более широкое пространство CPG. Для акций с одинаковым количеством долевых владельцев миллиардеров, мы использовали количество инвесторов хедж-фондов в качестве вторичной метрики для ранжирования акций на Q4 2024 года. Мы также упомянули настроения хедж-фондов вокруг каждой акции на Q4 2024 года.
Почему нас интересуют акции, в которые инвестируют хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные позиции лучших хедж-фондов. Наша стратегия квартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и принесла доход в размере 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее см. здесь).
Увеличенное изображение стакана освежающего газированного напитка, иллюстрирующее различные напитки компании.
PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP)
Количество миллиардеров-инвесторов: 14
Количество держателей хедж-фондов: 69
PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) занимается производством, маркетингом, распределением и продажей различных напитков и удобных продуктов питания. Morningstar считает, что компания ожидает получить выгоду от структурных тенденций в бизнесе закусок и интегрированной бизнес-модели, обеспечивающей более эффективную коммерциализацию. Кроме того, инициативы по росту в определенных привлекательных подкатегориях напитков (таких как энергетические напитки), а также многочисленные развивающиеся рынки (включая Латинскую Америку, Африку и Азию-Тихий океан), также могут подогреть их перспективы на рост. Фирма высказывает мнение, что спрос на закуски и напитки остается устойчивым во всех экономических циклах, и обширная цепочка поставок от начала и до конца обеспечивает PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) лучший контроль над выполнением, поддерживая ее операции от внешних шоков.
Важно отметить, что демографические и образ жизни изменения могут стимулировать глобальное потребление закусок. Несмотря на уменьшение объема газированных безалкогольных напитков на зрелых рынках, разнообразие портфеля напитков PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) может предоставить возможности для роста как на развитых, так и на развивающихся рынках. Поскольку компания продолжает вкладывать средства и развивать свое международное присутствие, она может завоевать новые рынки и сегменты потребителей, стимулируя рост выручки в широком аспекте. PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) остается активной в решении проблем и использовании возможностей. Ее стратегия приобретения продолжает быть предметом интереса.
В целом, PEP занимает 6-е место в нашем списке лучших акций в секторе бытовых товаров для инвестирования по мнению миллиардеров. Хотя мы признаем потенциал PEP в качестве инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые глубоко недооцененные акции в сфере искусственного интеллекта обещают большие возможности для получения более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете глубоко недооцененную акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем PEP, но торгуется по меньше чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отсутствует дисклеймер. Эта статья опубликована на портале Insider Monkey.