Рынок акций РФ после дневной консолидации вернулся к вечеру к распродажам бумаг из-за опасений затягивания процесса урегулировании конфликта на Украине, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (фьючерс на нефть Brent превысил $75 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2960 пунктов после утреннего роста выше 3040 пунктов; лидируют в откате акции "Газпрома" (-3,8%) и "МТС" (-3,8%).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2963,57 пункта (-1,7%), индекс РТС - 1091,96 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 апреля, составляет 85,4963 руб. (+1,82 рубля).
Подешевели также акции "ФСК-Россети" (-3,8%), "Аэрофлота" (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (-2,4% и -1,9% "префы"), "АЛРОСА" (-2,3%), "Роснефти" (-2%), ВТБ (-1,9%), "Норникеля" (-1,8%), Сбербанка (-1,6% и -1,8% "префы"), "Северстали" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "Интер РАО" (-1,3%), ОК "Русал" (-1,3%), "Т-Технологии" (-1,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-1%), ПАО "Полюс" (-1%), АФК "Система" (-0,9%), "ВК" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "НЛМК" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,1%).
Подорожали "префы" "Транснефти" (-3%), акции "Магнита" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "ММК" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,2%).
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил во вторник, что Россия пока не слышала от администрации США сигналов Киеву о прекращении конфликта на Украине, но серьезно воспринимает предлагаемые Вашингтоном решения.
"Мы не слышали от (президента США Дональда - ИФ) Трампа сигнала в Киев о прекращении войны. Все, что есть на сегодня, это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами, а затем перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
По его словам, отсутствие в американских предложениях решения первопричин конфликта "надо преодолевать".
"Предлагаемые же американцами модели и решения воспринимаются нами весьма серьёзно, но мы тоже не можем все это принимать как есть", - добавил замминистра.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что верит в готовность президента РФ Владимира Путина достичь соглашения по Украине. "Я думаю, он (Путин - ИФ) собирается выполнить свою часть сделки", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
По его словам, он не хочет вводить дополнительные пошлины на российскую нефть. "Но я думаю, вы знаете, я бы так и поступил, если бы думал, что он не сделает свою работу", - заявил Трамп.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ вернулся к снижению, отступив от максимумов дня после попытки технической коррекции. Возможно, причиной разворота рынка стали комментарии заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова о том, что предлагаемые США схемы урегулирования украинского конфликта на данный момент не решают его первопричин, полагает аналитик.
Акции "Селигдара" (+2,3%) выросли на фоне очередного исторического максимума цен на золото ($3177 за унцию), который был достигнут перед введением торговых пошлин США уже со среды, 2 апреля. В целом котировки бумаг "Селигдара" в последние дни, однако, преимущественно двигаются в узком диапазоне значений.
Бумаги "Новабев Групп" (+7,2%) подскочили после новостей о намерении совета директоров компании на заседании 2 апреля рассмотреть возможность IPO своей розничной сети "ВинЛаб". Ранее в марте совет директоров "Новабев Групп" также рекомендовал итоговые дивиденды по итогам 2024 года в размере 25 руб. на акцию с текущей доходностью 4,3%. Даты закрытия реестра и годового собрания акционеров будут обнародованы позднее.
На западных фондовых площадках во вторник наблюдались смешанные настроения. Не исключено, что попытка технического восстановления в Европе сойдет на нет на фоне пессимистичного настроя инвесторов в США. Индексы Мосбиржи и РТС после локального коррекционного роста вернулись к заметному снижению, причем рублевый индикатор не удержал рубеж 3000 пунктов и пробил недавний минимум 2970 пунктов. Инвесторы в РФ все еще не получают обнадеживающих геополитических сигналов, что может способствовать развитию нисходящей коррекции, полагает Кожухова.
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, российский рынок акций продолжает реагировать на отсутствие реальных позитивных действий в части геополитики. Существенно улучшить ситуацию может частичная отмена санкционных ограничений. Кроме того, на текущей неделе может состояться телефонный разговор президентов России и США.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, индекс МосБиржи пробил отметку 3000 пунктов, следующая поддержка находится в районе 2890 пунктов.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, стабильность рубля в последние дни говорит о том, что никакой паники у инвесторов нет и не было, а провал индекса МосБиржи вызван больше техническими факторами и атакой "медведей", нежели объективной реальностью. Однако для возобновления роста нужны новые позитивные драйверы, которых пока на горизонте не наблюдается, отмечает эксперт.
Нефть Brent нацелилась на пробой сопротивления $75 за баррель, следующая преграда лежит в районе $76,3 за баррель. Потенциал роста совсем невелик, пытаться его поймать довольно рискованно, считает Антонов.
В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,02%, австралийский ASX Australia вырос на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,1-1%), однако проседают Штаты (индексы к 16:35 МСК снизились на 0,4-0,5%).
Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в первом квартале снизился до 12 пунктов по сравнению с 14 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Это минимальный уровень за последний год. При этом результат совпал со средним прогнозом экспертов.
Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,1% по итогам заседания во вторник. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков. Инфляция в стране существенно замедлилась по сравнению с пиком 2022 года благодаря жесткой денежно-кредитной политике, и последние данные говорят о ее продолжающемся ослаблении. Тем не менее ЦБ необходимо быть уверенным в том, что этот прогресс продолжится, говорится в заявлении RBA по итогам заседания.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая, который рассчитывает Caixin, в марте увеличился до 51,2 пункта (максимальный уровень с ноября) по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали повышения в среднем до 51,1 пункта, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке цены к вечеру во вторник замедлили рост, подогретый ранее заявлениями Трампа.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК во вторник составила $74,91 за баррель (+0,2% и +2,8% накануне), майская цена WTI - $71,69 за баррель (+0,3% и +3% в понедельник).
Трейдеры анализируют последние заявления президента США Трампа, ожидая прояснения санкционной и торговой политики Вашингтона, а также ждут новых заявлений президента США, который обещал 2 апреля анонсировать новую порцию пошлин в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний.
В интервью телеканалу NBC в воскресенье Трамп заявил, что намерен ввести вторичные 25%-е пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию.
В том же интервью Трамп заявил, что осуществит мощную бомбардировку Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе.
В понедельник Трамп заявил, что американская операция против йеменских мятежников-хуситов находится лишь в начальной фазе.
"Выбор для хуситов очевиден: прекратите огонь по кораблям США, и мы прекратим огонь по вам. В противном случае - мы лишь начали, и настоящие страдания еще впереди - и для хуситов, и для их спонсоров в Иране", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он отметил, что хуситы за последние две недели понесли серьезные потери, в том числе в своем руководстве, а США продолжают наращивать силу ударов.
Ранее стало известно, что США нанесли новую серию ударов по Йемену, в том числе вокруг столицы Саны и в провинции Хадджа на северо-западе страны. Жертвами налетов стали не менее трех человек.
Трейдеры ждут дальнейших заявлений от Трампа, который ранее пообещал анонсировать новую порцию пошлин в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний, со 2 апреля.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Центр" (-3,7%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (-3,5%), "ИК Русс-Инвест" (-3%), "Башнефти" (-2,8%), "ЭЛ5-Энерго" (-2,7%), "Русснефти" (-2,7%).
Выросли расписки "О'Кей" (+7,8%), бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (+7,6%), ПАО "НоваБев Групп" (+7,2%), "СПБ биржи" (+6,5%), ПАО "Евротранс" (+5,3%).
Группа компаний "О'Кей" по итогам 2024 года увеличила EBITDA по МСФО на 20,3% (до 20,5 млрд рублей), говорится в сообщении ритейлера. Валовая прибыль группы "О'Кей" выросла на 7,9% (до 51,4 млрд рублей), чистая прибыль за год составила 2 млрд рублей против убытка в 2023 году. Общая выручка увеличилась на 5,5%, до 219,36 млрд рублей.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 72,77 млрд рублей (из них 11,21 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,33 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 8,29 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
