Рынок акций РФ к вечеру в среду остается под давлением продаж на фоне затянувшегося процесса мирного урегулирования военного конфликта вокруг Украины, рисков введения Западом новых антироссийских санкций, а также новостей Минфина РФ об отсутствии возможности новых льгот для нефтяников из-за роста акцизов на топливо; внешние рынки проседают в ожидании объявления президентом США Трампом новых пошлин. Индекс МосБиржи дрейфует в "минусе" в районе 2950 пунктов, лидируют в откате акции "Татнефти" (-3,1%), Совкомбанка (-2,4%), МКБ (-2,3%), "Норникеля" (-2,2%).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2947,27 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1093,96 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,7%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 апреля, составляет 84,8707 руб. (-62,56 копейки).
Подешевели также акции ВТБ (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,3%), "Т-Технологии" (-1,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-1,2%), "ФосАгро" (-1,1%), "Газпром нефти" (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), бумаги "НОВАТЭКа" (-0,8%), "ВК" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), ОК "Русал" (-0,7%), "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,4% "префы").
Подорожали акции "Магнита" (+2,1%), "ММК" (+2%), "Московской биржи" (+1,5%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%).
Минфин не видит возможности снижения налоговой нагрузки на нефтяные компании из-за роста акцизов на нефтепродукты, поскольку бюджет РФ утвержден на 3 года. Такое мнение высказал "Интерфаксу" замглавы Минфина Алексей Сазанов.
"Бюджет на три года утвержден, возможности давать новые налоговые льготы нет", - сказал он. Также Сазанов сообщил, что тема льготирования трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти не будет обсуждаться, пока действует сделка ОПЕК+.
Менеджмент ПАО "РусГидро" (+0,1%) считает неправильным выплату дивидендов при текущей долговой нагрузке, заявил гендиректор компании Виктор Хмарин журналистам в кулуарах форума "Энергопром".
Также Хмарин подтвердил журналистам, что "РусГидро" ведет переговоры о передаче электросетевых активов компании на Дальнем Востоке ПАО "Россети". "На сегодняшний момент идут переговоры с "Россетями". Это не быстрый процесс. Он во многом зависит от позиции ФАС", - сказал Хмарин.
Участники рынка анализируют информацию о подготовке новой встречи представителей РФ и США по нормализации контактов, о которой во вторник вечером сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, по словам Лаврова, американская сторона обещала в ближайшее время отреагировать на предложения России в рамках черноморской инициативы. Предыдущая встреча представителей РФ и США состоялась 24 марта в Эр-Рияде.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может на этой неделе обсудить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы двухсторонних отношений, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега - демократ Ричард Блюменталь представили законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной, сообщает The Hill.
"Санкции против России предполагают введение пошлин для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", - говорится в пресс-релизе к законопроекту. Уточняется, что санкции предусматривают введение 500%-х пошлин.
"Эти санкции против России уже готовы и получат подавляющую двухпартийную поддержку, если будут представлены на голосование в Сенат и Палату представителей", - заявили законодатели.
Планируемый визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию не имеет отношения к его возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Нет, это планы главы американского государства, это никак не связано с Путиным. У Путина пока таких планов нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, не связан ли визит Трампа в Саудовскую Аравию с возможными переговорами с Путиным.
При этом представитель Кремля заявил, что "пока четкого понимания о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа тоже нет".
Тем временем зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил в среду, что ситуация с индексом потребительских цен, если данные за весь март подтвердят недельные тренды, складывается ниже прогноза Банка России по инфляции на 2025 год (7-8%).
Вместе с тем, по его словам, ЦБ РФ не исключает повышения ключевой ставки, если замедление инфляции будет идти темпами, не соответствующими прогнозам.
"На ближайшем заседании (25 апреля - ИФ) мы будем рассматривать все поступившие данные и оценивать целесообразность дальнейших действий. Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки, если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз 7-8% на этот год и 4% в следующем", - сообщил Заботкин журналистам в Госдуме.
По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, мировые рынки в среду проседают, так как инвесторы избегают риска в преддверии объявления Белым домом новых масштабных торговых пошлин. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Трамп рассматривает возможность введения 20-процентных тарифов на значительную часть импорта в США. Кроме того, 3 апреля должны вступить в силу 25-процентные пошлины на импорт автомобилей в США.
Российский рынок акций остается в "минусе" на фоне неопределенности относительно дальнейших перспектив переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса. Риторика США в отношении России в последние дни стала более жесткой. По данным The Hill, около 50 сенаторов поддержали законопроект, предусматривающий введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на длительный мир с Украиной. Тем временем, согласно источникам CNN, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может встретиться со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне на этой неделе.
Вечером в среду также ожидается традиционная публикация недельных данных Росстата по динамике потребительской инфляции. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что, хотя пока рано говорить о достаточном снижении инфляционных ожиданий для смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ в I квартале складывается лучше прогнозов.
Коррекция российского индекса МосБиржи уже выглядит затянувшейся, а индикатор RSI указывает на приближение индекса к зоне перепроданности. В связи с этим возможна скорая попытка отскока, потенциальной точкой для которого может стать уровень поддержки в районе 2900 пунктов, считает Смирнов.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", ситуация на российском рынке акций пока не меняется, на настроения по-прежнему влияют два фактора: перспективы урегулирования украинского кризиса и монетарная политика ЦБ РФ.
Первый фактор самый неопределенный, так как в конфликте задействованы несколько сторон, и у каждой есть свои интересы. В то же время фактор монетарной политики зависит от статистики по инфляции, которая выходит по средам после закрытия основной торговой сессии, напомнили эксперты.
По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, нефть корректируется вниз после прошедшей волны роста, ближайшей зоной поддержки для Brent выступает область $74,1-74,2 за баррель. Отскок от данной зоны будет служить хорошим сигналом для продолжения роста. И наоборот, пробой может спровоцировать более сильную нисходящую коррекцию.
Основную поддержку "черному золоту" оказывают санкции и соответствующая риторика США в отношении иранской, венесуэльской и российской нефти. Такое новшество, как вторичные пошлины, тоже является разновидностью санкционного давления. Пока они угрожают лишь товарам из тех стран, которые продолжат закупку венесуэльской нефти. Поступают первые сообщения о том, что эта мера может оказаться эффективной. В марте экспорт нефти и топлива из Венесуэлы упал на 11,5% по сравнению с предыдущем месяцем, отмечает Рокотянская.
Россия может выступить бенефициаром ужесточения санкций против Венесуэлы и Ирана. Но только в том случае, если сохранится позитивный трек в мирных переговорах. В негативном же сценарии давление США на потоки российской нефти может быть усилено. Группа из 50 сенаторов уже подготовила пакет санкций, который включает в себя пошлину в размере 500% на импорт из тех стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Основным покупателем иранской, венесуэльской и российской нефти, как известно, выступает Китай, отметила Рокотянская.
В целом же тарифные войны несут мировой экономике риск замедления, что в долгосрочной перспективе негативно для цен на энергоресурсы, заключила представитель "БКС МИ".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в среду отступил вверх от очередных минимумов с начала февраля, но остается в "минусе" в условиях сохранения геополитической неопределенности.
Поддержку акциям "НОВАТЭКа" в среду могли оказать сообщения СМИ во вторник о признаках возобновления работы санкционного проекта "Арктик СПГ-2" после долгого перерыва. Информация официально не подтверждена, а США предупреждают РФ о рисках новых санкций, в том числе в отношении российского газа, но в моменте инвесторы пытаются отыграть оптимистичные сигналы. Акции "Новабев Групп" (-3,1%) скорректировались вниз от локальных максимумов в ожидании новостей с проходящего в среду заседания совета директоров о проведении IPO "Винлаб", отметила Кожухова.
На западных фондовых площадках в среду также преобладают продажи, поскольку в среду должен вступить в силу масштабный пакет торговых пошлин Трампа, который американский президент, вероятно, подтвердит в рамках своей речи в 22:00 МСК. Торговая напряженность несет в себе риски замедления крупнейших экономик мира. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от локальных минимумов в рамках коррекционного движения, но рублевый индикатор пока остается ниже отметки 3000 пунктов. У текущих уровней рынок определяется со среднесрочным направлением движения, в связи с чем желание инвесторов купить у важных поддержек вполне логично, но не отменяет рисков ускорения снижения при отсутствии фундаментального оптимизма, считает представитель "Велес Капитал".
По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ находится на уровнях начала февраля, индекс МосБиржи топчется в районе ниже 2950 пунктов на фоне представления в США законопроекта о введении новых санкций против России.
Также на динамику котировок продолжает оказывать давление отсутствие реальных позитивных действий в части геополитики и укрепление рубля. Существенно улучшить ситуацию может частичная отмена санкционных ограничений. На этой неделе должен состояться телефонный разговор президентов России и США, напомнил эксперт.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что геополитика оказывает давление на российские акции.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не может принимать безоговорочно все предложения США по урегулированию украинского конфликта, поскольку они не устраняют причины кризиса. Западные СМИ продолжают публиковать новости, что президент США рассматривает возможность введения санкций в отношении России. Таким образом, появляются подтверждения, что проблема не будет решена в сжатые строки, и есть риски усиления санкционного давления на Россию.
Поэтому в лидерах снижения выступают акции, сильно выросшие ранее именно на ожиданиях ослабления санкций ("СПБ Биржа", "Газпром", "Аэрофлот"). О сильном уменьшении инвестиционного оптимизма говорит падение акций ПАО "Полюс", при том, что золото находится вблизи исторического максимума. Более того, акции "Полюса" не участвовали в последнем 4-дневном ралли золота. Тем не менее бумаги золотодобытчика остаются одними из самых привлекательных на российском рынке, считает Антонов.
Пока картина рынка акций РФ вписывается в рамки нормальной коррекции в связи с несбывшимися ожиданиями многих инвесторов скорого геополитического потепления. Об этом говорит тот факт, что бегство из рублевых активов в защитный доллар или юань не наблюдается. Наоборот, рубль укрепился, несмотря на окончание налогового периода.
"Пока мы по-прежнему считаем оправданными риски подбора акций, прежде всего финансового сектора, на среднесрочную перспективу. Но при этом стоит учитывать, что введение новых санкций со стороны США в отношении России, например, на поставки углеводородов, может привести к краткосрочному провалу рынка процентов на 10. Для такого сценария нужно для усреднения иметь запас капитала, который пока можно разместить в фонды денежного рынка", - считает Антонов.
В Азии в среду наблюдалась смешанная и маловыразительная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,05%, гонконгский Hang Seng потерял 0,02%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,3-1,3%) и США (индексы к 16:35 МСК снизились на 0,6-0,8%).
Как ожидается, в среду Трамп представит новый пакет импортных пошлин, направленных на сокращение внешнеторгового дефицита и оживление рынка труда в обрабатывающей промышленности страны. Однако трейдеры и эксперты опасаются ускорения инфляции в стране в связи с этими мерами.
Ранее Трамп обещал, что введет очередную порцию мер в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний, 2 апреля. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила во вторник, что новые пошлины, вероятно, вступят в силу сразу после их объявления в среду.
По данным газеты The Washington Post, ссылающейся на информированные источники, советники Трампа подготовили предложение о введении пошлины в размере 20% на большинство видов импортируемых США товаров.
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в ходе выступления в парламенте страны в среду, что американские пошлины могут оказать существенное влияние на торговую активность стран, которых они коснутся. Он добавил при этом, что в данный момент общая картина неясна, поскольку официального объявления пока нет.
На нефтяном рынке в среду цены умеренно проседают, инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения в ожидании объявления Трампом новых пошлин.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в среду составила $74,29 за баррель (-0,3% и -0,4% накануне), майская цена фьючерса на WTI - $71,09 за баррель (-0,2% и -0,4% во вторник).
Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 6 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в среду, в 17:30 МСК. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он укажет на сокращение запасов нефти на 400 тыс. баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-6,8%), "М.Видео" (-6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-3,8%), "СПБ биржи" (-3,7%), ПАО "НоваБев Групп" (-3,1%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-3%), ПАО "Павловский автобус" (-2,9%), ПАО "Яковлев" (-2,7%), ПАО "Европейская электротехника" (-2,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 65,81 млрд рублей (из них 9,37 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,74 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,74 млрд рублей на акции "Т-Технологии").
