Всегда было некоторой загадкой, что освобождалось в День Освобождения президента Дональда Трампа, но теперь стало ясно: миллиарды долларов на брокерских счетах по всей стране были освобождены. Объявление президента о общей пошлине 10% на все импортные товары и повышении налогов на большинство основных торговых партнеров ударило по инвесторам.
После того, как акции слегка выросли на обычной торговле в среду, объявление вызвало шок после закрытия. К 19:15 по восточному времени фьючерсы еще не начали торговаться, но некоторые крупные компании были существенно внизу. Shopify, лидер по электронной коммерции, потерял 9%. Tesla и Apple упали на 7% каждый. Nvidia снизилась на 5%. Остальные акции из "Великолепной семерки", которые возглавляли бычий рынок 2023 и 2024 годов, также получили серьезные удары, и разгром может быть беспрецедентным в современной истории рынка, по крайней мере для после-торговой сессии.
Большая часть этой распродажи, похоже, является внутренней реакцией на новости и экономический эксперимент, к которому они привели: администрация Трампа просит американцев выдержать некоторые экономические трудности, чтобы (по ее мнению) укрепить американскую экономику в долгосрочной перспективе. Она утверждает, что пошлины помогут вернуть бизнесы на территорию США, сократить торговый дефицит и зависимость от иностранных импортов, а также возродить производственную базу страны.
Учитывая массу красного после закрытия торгов в среду, неудивительно, что инвесторы начали паниковать, особенно учитывая, что акции были на исторических максимумах всего несколько недель назад.
В такие моменты стоит помнить мудрый совет Уоррена Баффетта, главного исполнительного директора Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) и 94-летнего во всем мире признанного величайшего инвестора всех времен. В данный момент особенно выделяются две фразы.
Баффетт о падении цен акций
Мудрых советов Баффетта по ценности инвестиций хватает, но одна цитата особенно актуальна сейчас. Обсуждая свой контрарианский подход к инвестированию, Баффетт однажды сказал: "Если они покупают акцию и считают, что если она растет, это замечательно, а если она падает, это плохо, -- мы думаем совершенно наоборот. Когда она падает, мы ее любим, потому что будем покупать еще больше."
То, что говорит Баффетт, может показаться противоестественным, но это имеет смысл. Для чистых покупателей акций хорошо, когда цены на акции падают, потому что это позволяет им купить больше акций за ту же сумму денег.
В конечном итоге вы инвестируете в компанию. И если долгосрочные перспективы и здоровье этого бизнеса не пострадали от происходящей распродажи, то приобретая акции по более низкой цене, вы делаете более выгодную сделку.
Генеральный директор Tesla Илон Маск подтвердил этот настрой несколько недель назад, когда умолял сотрудников Tesla не продавать свои акции: "Таким образом, акции Tesla растут и падают. Но, фактически, это все еще та же самая компания." Он сказал, что "Это просто восприятие людей о будущем", которое меняется.
В случае с пошлинами они могут оказать краткосрочное воздействие на многие топовые акции и на значительную часть американской экономики. Но никто действительно не знает, каков будет их влияние через пять лет, и тем более через 10 лет. Мы даже не знаем, останутся ли пошлины в силе.
Если вы долгосрочный инвестор, сосредотачивайтесь на своем временном горизонте. (Вы не дневной трейдер, пытающийся быстро заработать.)
Баффетт о покупке американских товаров
Баффетт давно выступает не только за капитализм и инвестирование, но конкретно за покупку американских акций. В 2008 году, вскоре после краха Lehman Brothers, он призвал своих коллег-инвесторов в статье в New York Times "Покупайте американские товары. Я это делаю".
Более недавно он сказал инвесторам в своем ежегодном письме акционерам, что "Я полагался на успех американских бизнесов и буду продолжать это делать", и добавил, что Berkshire всегда будет инвестировать в "в основном американские акции".
Хотя диверсификация в международные акции не является плохой идеей на данный момент, американские акции показывали лучшую доходность по сравнению со своими международными коллегами, и США давно являются динамо роста и инноваций. Баффетт всегда настаивал на ставках на Америку, и он вряд ли изменит свою точку зрения.
Переживая потери и даже крахи, может быть эмоционально больно, но они предоставляют возможности выгодно купить акции высокого качества по низкой цене, и разумно воспользоваться ими. Американские акции восстанавливались после гораздо более серьезных кризисов и устанавливали новые исторические максимумы.
Не слушайте меня. Слушайте Баффетта, который прошел через кризисы, включая нефтяной эмбарго, стагфляцию, Черный понедельник, крах точком, 11 сентября, великий финансовый кризис и пандемию COVID-19 -- и все еще побеждает с той же простой стратегией.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Berkshire Hathaway прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Berkshire Hathaway, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов купить сейчас, и Berkshire Hathaway не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Подумайте, когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $675,119!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет817% -- превосходящая рынок результативность по сравнению с163%для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный при вступлениив Stock Advisor
Смотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 1 апреля 2025 года
Джереми Боуман имеет позиции в Nvidia и Shopify. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Apple, Berkshire Hathaway, Nvidia, Shopify, Tesla и The New York Times Co. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Паника из-за пошлин Трампа? 2 жемчужины мудрости Уоррена Баффета, которые стоит запомнить была опубликована The Motley Fool
