(повтор)
Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - ПАО "ГМК "Норильский никель" 9 апреля разместит выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-09 объемом 292,5 млрд руб., сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться как сумма значения ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 5-й день до начала купонного периода, и спреда. Спред к КС зафиксирован заранее и составляет 1,7% годовых.
Андеррайтером выступит АО "Старт капитал". Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-09-40155-F-001P и включила его во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Консолидированная выручка "Норникеля" по МСФО за прошлый год составила $12,5 млрд, что на 13% ниже уровня 2023 года. Чистый долг увеличился на 6% - до $8,6 млрд, при этом отношение чистого долга к показателю EBITDA к концу прошлого года выросло до 1,7x против 1,2x годом ранее.
В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на 285 млрд рублей, два выпуска бондов на 9 млрд юаней, выпуск бондов на $800 млн с расчетами в рублях, а также два выпуска замещающих облигаций на $649,04 млн.
