Джим Креймер о компании Oracle (ORCL): "Предупреждение - Потеря ключевого контракта, это не хорошо!"

Теперь, как человек, который всегда был критиком неограниченной свободной торговли, я очень сочувствую тому, что Президент Трамп пытается добиться с помощью этих тарифов. Каждая другая страна на земле пытается защитить свои отечественные отрасли, за исключением Америки, которая десятилетия давала возможность иностранным конкурентам растоптать наших ребят в обмен на более дешевые товары. Президент Трамп справедливо раздражен этим; он хочет что-то с этим сделать, но решение проблемы принесет страдания. Мы не знаем, насколько поднимутся цены на все, но мы знаем, что эти тарифы будут использованы как оправдание для повышения цен в целом. Очень сложно понять общий ущерб.

Говоря как человек, который не является поклонником свободной торговли, я должен быть честным здесь, 20% тариф на все импортные товары будет ужасен для экономики. Это увеличение на 20% на все, что мы покупаем за рубежом, и мы импортируем огромное количество иностранных товаров в Америку, и эти товары дешевы, потому что это сделка. Есть много конкуренции среди этих компаний, но за исключением автомобильной отрасли и тех, которые вносят в нее вклад - главным образом стали - это больше не имеет значения. Правда в том, что рабочие места, которые должны были быть защищены тарифами, уже давно были автоматизированы.

Тарифы не защищают нас ни от чего, потому что мы почти ничего уже не производим. Лошади убежали из конюшни давным-давно. Ford и GM смогут заработать больше, подняв цены, но кому это поможет, кроме их акционеров и членов профсоюза? Что хорошо для General Motors, не обязательно хорошо для Америки. Все, что знают люди, это то, что автомобили станут дороже; им не важно, кто их производит.

Я бы хотел, чтобы Белый дом был более серьезным в делании тарифов работающими. Наша страна была разгромлена иностранными импортами, которые обычно производятся дешевой рабочей силой и часто субсидируются, таким образом уничтожая наши рабочие места. Но рабочие места ушли. У нас было почти миллион швейных мастерских в этой стране сорок лет назад, теперь у нас их почти нет; они не возвращают эти рабочие места. Конечно, некоторые компании думали, что они купят иммунитет, построив новые заводы здесь, но нет никаких документов, указывающих на то, что президент их пощадит. Действительно ли нет убежища?

Наконец, большинство американцев беспокоится об инфляции; а не о тарифах. Именно это привело к избранию Трампа, черт возьми. Насколько бы я ни бушевал против дьявольской сделки, которая дала нашей стране дешевые вещи за счет отечественных рабочих мест, дешевые вещи - это то, чего хотела Америка. [] Вот суть, когда будет написана книга об этот момент, я думаю, что мы будем задавать себе вопрос, от чего мы были освобождены в День Освобождения, и снова я думаю, что Трамп вполне оправдан в жесткости по отношению к нашим торговым партнерам, но это не значит, что это будет хорошо для экономики.

Oracle и Salesforce достигли пика еще в декабре; с тех пор они потеряли почти 30% от своих максимумов. [] Министерство обороны заявило, что отменит контракт с Oracle для модернизации системы управления кадрами Пентагона. Есть надежда, что Oracle сможет вернуть контракт, но это может быть примерно 100 миллионов долларов ежегодного постоянного дохода в унитазе. Конечно, это капля в море для Oracle, компании, от которой ожидается принесение более 57 миллиардов долларов дохода в этом году, но это предупреждение для отрасли.

Мы увеличили долю в нескольких существующих позициях в квартале, включая Oracle [] Oracle была недавним дополнением к портфелю в прошлом квартале, и результаты до сих пор указывают на ускоряющуюся траекторию, которую мы ожидаем продержится на протяжении многих лет. Бизнес облачной инфраструктуры OCI (Oracle Cloud Infrastructure) компании имеет крупные и долговременные преимущества и видит большой спрос на обычные рабочие нагрузки в облаке с генеративными обучающими и выводными рабочими нагрузками и хорошей потенциалом нароста.