Данные по инфляции, протоколы заседания Федерального комитета США по открытым рынкам, новости о тарифах Трампа и начало отчетного сезона за первый квартал будут в центре внимания на этой неделе.
Стабильный рост Cal-Maine Foods делает его перспективной покупкой перед отчетом о прибылях.
Delta Air Lines сталкивается с отраслевыми вызовами и экономической неопределенностью, что потенциально делает его акцией для продажи.
Ищете действенные торговые идеи для навигации в текущей рыночной волатильности? Подпишитесь здесь, чтобы получить доступ к выбранным искусственным интеллектом победителям акций InvestingPros.
На фоне опасений, что тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом, могут привести к торговой войне и столкнуть мировую экономику с рецессией, рынок акций резко упал второй день подряд, и основные индексы пережили худшую неделю с начала пандемии Covid в начале 2020 года, поскольку инвесторы убегали от рискованных активов.
Источник: Investing.com
За неделю индустриальный индекс Dow Jones снизился на 7,9%, S&P 500 упал на 9,1%, а технологический Nasdaq Composite упал на 10%, входя в медвежий рынок.
Свидетельствуя о растущей панике среди инвесторов, индекс волатильности CBOE, или индикатор страха Уолл-стрит, закрылся на самом высоком уровне с апреля 2020 года.
В следующей неделе могут быть дополнительные волатильность, поскольку инвесторы продолжат оценивать перспективы экономики, инфляции, процентных ставок и корпоративной прибыли в контексте торговой войны президента Трампа.
На экономическом календаре наиболее важным будет отчет о потребительской инфляции США за март, который может вызвать дальнейшее волнение, если результаты окажутся выше ожиданий.
Данные о потребительских ценах будут сопровождаться последними показателями производственных цен. Индекс потребительской уверенности Университета Мичигана также важен, особенно показатели отчета о ожиданиях инфляции.
Источник: Investing.com
Инвесторы также обратят внимание на протоколы заседания Федеральной Резервной системы США в марте. Это может дать представление о будущем пути процентных ставок.
Кроме того, начинается новый сезон отчетов, и JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS), BlackRock (NYSE:BLK) и Delta Air Lines (NYSE:DAL) - некоторые из крупных игроков, которые должны представить отчет. Комментарии о спросе потребителей и бизнеса будут ключевыми.
Независимо от направления движения рынка, ниже я выделяю одну акцию, вероятно, востребованную, и другую, которая может столкнуться с новыми убытками. Однако стоит помнить, что мой прогноз охватывает всего лишь неделю вперед, с понедельника, 7 апреля, по пятницу, 11 апреля.
Акция для покупки: Cal-Maine Foods
Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), крупнейший производитель яиц в стране, готовится представить отчет о прибылях за свой финансовый третий квартал во вторник после закрытия рынка в 4:05PM ET. Согласно рыночным опционам, трейдеры ожидают колебания примерно на 9% в любом направлении для акций CALM после отчета.
Аналитики ставят высокую планку, ожидая трехзначный рост прибыли - поразительное достижение, которое станет третьим последовательным кварталом взрывного роста после безрезультатного предыдущего года. Этот импульс исходит из благоприятных рыночных условий, включая повышенные цены на яйца, вызванные дефицитом предложения и сильным спросом.
Источник: InvestingPro
Консенсусные оценки прогнозируют, что Cal-Maine представит прибыль на акцию в размере 10,75 долларов, что является взлетом на 257% по сравнению с 3,01 доллара за акцию год назад. Тем временем ожидается, что объем продаж за период вырастет на 102% ежегодно до 1,42 миллиарда долларов.
Этот предполагаемый рост обусловлен различными факторами, такими как увеличенный спрос на яйца, благоприятные ценовые условия и стратегические усилия Cal-Maine по оптимизации производства и распределения.
Несмотря на недавний спад цен на яйца на фоне снижения спроса потребителей, я считаю, что управление Cal-Maine предоставит оптимистичные прогнозы прибыли и продаж на весь финансовый год на фоне продолжающегося воздействия птичьего гриппа на запасы птицы, которые находятся на своем минимуме за последние десять лет.
Источник: Investing.com
Акции CALM закрылись на уровне $92,29 в пятницу и тестируют ключевые уровни сопротивления в рамках двухмесячного паттерна консолидации. Сильное превышение ожиданий прибыли может подтолкнуть акции за этот барьер, вознаграждая инвесторов, вошедших до отчета.
Следует отметить, что Cal-Maine Foods демонстрирует впечатляющее финансовое здоровье с ОЧЕНЬ ХОРОШИМ общим рейтингом 8,6/10. Финансовое положение компании особенно крепкое на уровне 9,4/10, что свидетельствует о минимальной задолженности. Показатели прибыльности составляют 8,7/10, хотя показатели роста более скромные - 7,6/10.
Не забудьте посетить InvestingPro, чтобы быть в курсе тренда рынка и его значения для ваших торговых операций. Подпишитесь сейчас и разместите ваш портфель на шаг впереди всех остальных!
Продажа акций: Delta Air Lines
Напротив, у Delta Air Lines есть проблемы, из-за которых стоит осторожно подходить к этим акциям на этой неделе. Авиакомпания планирует представить отчет о прибылях за первый квартал в среду в 6:30 утра по восточному времени, и прогноз выглядит мрачно.
Как и ожидалось, опрос InvestingPro аналитических редакций показывает увеличивающийся пессимизм перед отчетом, поскольку все десять аналитиков, следящих за Delta, в течение последних 90 дней снизили свои оценки прибыли на акцию. Мягкое потребительское спрос, обусловленное сложной экономической обстановкой, оказало давление на прибыль и выручку Delta.
Источник: InvestingPro
Уолл-стрит ожидает, что авиакомпания из Атланты, Джорджия, заработает 0,44 доллара на акцию, что на 2% ниже уровня год назад. Тем временем, ожидается, что выручка Delta увеличится на 7%, до 13,6 миллиарда долларов.
Авиационная отрасль, в частности Delta, продолжает переживать трудные времена из-за ряда факторов, включая снижение бронирования, уменьшение корпоративных поездок и рост ценовой чувствительности среди потребителей. Эти вызовы дополняются более широкой экономической неопределенностью и потенциальным влиянием тарифов на спрос на международные путешествия.
Принимая это во внимание, генеральный директор Delta Эд Бастиан скорее всего выразит осторожный настрой относительно прогнозов компании на 2025 финансовый год. Участники рынка ожидают значительного изменения курса акций DAL после отчета, согласно опционному рынку, с возможным подразумеваемым движением практически на 10% в любом направлении.
Источник: Investing.com
Акции DAL упали ниже 35 долларов впервые с конца 2023 года в пятницу, прежде чем закрыться на уровне 37,25 долларов. По текущей оценке, у Delta рыночная капитализация составляет 23,9 миллиарда долларов, что делает ее самой ценной авиакомпанией в мире. Акции, торгующиеся ниже ключевых скользящих средних, упали на 38,4% в 2025 году.
Неслучайно, квалифицированная модель InvestingPro, работающая на основе искусственного интеллекта, оценивает Delta Air Lines справедливый финансовый рейтинг в 5,9 из 10, отражая опасения из-за нестабильного баланса, снижения свободного денежного потока и ослабления перспектив роста.
Будь вы новичок в инвестировании или опытный трейдер, использование InvestingPro может открыть перед вами мир инвестиционных возможностей, минимизируя риски в сложной рыночной обстановке.
Подпишитесь сейчас и мгновенно получите доступ к нескольким функциям, обгоняющим рынок, включая:
ProPicks AI: Акции, выбранные искусственным интеллектом, с доказанной успехом.
InvestingPro Fair Value: Моментально определите, недооценена ли или переоценена акция.
Расширенный поиск акций: Поиск лучших акций на основе сотен выбранных фильтров и критериев.
Лучшие идеи: Узнайте, какие акции покупают миллиардеры-инвесторы, такие как Уоррен Баффет, Майкл Берри и Джордж Сорос.
Отчетность: На момент написания я короткий на S&P 500 и Nasdaq 100 через ETF ProShares Short S&P 500 (SH) и ETF ProShares Short QQQ (PSQ).
Я регулярно перебалансирую свой портфель из индивидуальных акций и ETF на основе продолжающейся оценки рисков как макроэкономической среды, так и финансовых показателей компаний.
Мнения, изложенные в этой статье, являются исключительно мнением автора и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.
Следите за Джесси Коэном на X/Twitter @JesseCohenInv для более глубокого анализа и понимания фондового рынка.
Связанные статьи
Тарифы Трампа пугают рынки, но методика Баффетта предлагает путь вперед
Чего ожидать, если американская экономика действительно впадет в рецессию
Стратегия Broadcom по отношению к VMware может стать основой следующего ралли AVGO
