Недавно мы опубликовали список Стартовый акционерный портфель 12 безопасных акций для покупки. В этой статье мы рассмотрим, где находится Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) по сравнению с другими лучшими начинающими акциями.
Американский фондовый рынок пережил бурное первое квартал 2025 года, отмеченный увеличенной волатильностью и отрицательным доходом по основным индексам. Озабоченность тарифами, экономическими данными и производительностью ключевых технологических компаний способствовала этому сложному периоду для инвесторов.
Год начался с раскрытия DeepSeek, программного обеспечения искусственного интеллекта (ИИ), разработанного в Китае, которое сравнивалось с американскими конкурентами, такими как ChatGPT. Это программное обеспечение считалось революционным по сравнению с другими, вызвав шок по всему миру. Reuters сообщило о глобальном оттоке инвесторов по американским индексам, при этом одна из крупнейших технологических компаний потеряла $593 миллиона за один день.
Американское правительство было быстро внедрено политики, направленные на продвижение технологических фирм, котирующихся на бирже США, а также снижение влияния ИИ DeepSeek, такие как использование тарифов в отношении торговли с китайскими фирмами.
Неопределенность американской экономики добавила волатильности на рынке после того, как Федеральная резервная система объявила, что будет поддерживать процентные ставки между 4,25% и 4,50% на короткий срок. Банковский сектор, который считается хорошим инвестиционным в периоды высоких процентных ставок, не полностью защищен. Аналитики, ранее считавшие 2025 год годом с низкими процентными ставками, теперь учитывают возможное влияние возможных неплатежеспособных кредитов из-за постоянных ставок Федерала.
В марте президент Трамп объявил дополнительные глобальные тарифы на Европу и Китай, питая беспокойство инвесторов. В ответ Европа ввела контратарифы. Эмили Бауэрсок Хилл, генеральный директор и партнер по основанию в Bowersock Capital Partners со средствами управления в размере $850 млн., ответила в электронном письме на методологию расчета тарифов США:
На столько упрощенная и, откровенно говоря, примитивная, что заставляет рынок задуматься, проходили ли ее архитекторы экономику 101?
США объявили тарифы на китайские товары в размере 54%, которые вступят в силу 9 апреля 2025 года. В ответ на это Китай ввел взаимные тарифы на американские товары в размере 34%, как сообщило официальное агентство Xinhua News Agency страны. Это привело к самому крупному падению индексов рынка США с момента COVID-19, с беспокойством инвесторов о влиянии этих тарифов на цепочки поставок компаний по всему миру.
Считается, что американская экономика вступает в состояние стагфляции, которое определяется как продолжающаяся инфляция при очень низком росте и высокой безработице. Индекс волатильности Cboe (также известный как VIX) в настоящее время составляет 29,68%, что значительно превышает его 1-летнюю среднюю величину в 17,6%. В таких экономических условиях инвесторам следует искать акции, которые обеспечивают стабильный/растущий доход, рост дивидендов, низкую цикличность и значительные денежные потоки, а также имеют стойкое конкурентное преимущество. Системно важные секторы идеальны для инвесторов, включая энергетику, недвижимость, здравоохранение, финансы и технологии.
Методология
Для этого списка мы проанализировали отрасли технологий, финансов, недвижимости, энергетики и здравоохранения, чтобы выявить лучшие акции для каждого сектора и их историческую производительность по сравнению с рынком. Затем мы использовали эксклюзивную базу данных хедж-фондов Insider Monkeys за 4 квартал 2024 года и выявили 12 наиболее популярных акций хедж-фондов. Акции ранжированы по возрастанию их позиций хедж-фондов.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и показала доход в 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой базовый показатель на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Команда страховых профессионалов в переговорной комнате с видом на городской горизонт.
Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B)
Количество держателей хедж-фондов: 131
Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) - это разнообразная холдинговая компания, работающая глобально через многочисленные дочерние предприятия. Основные бизнесы компании включают страхование, грузовую железнодорожную транспортировку в Северной Америке и коммунальные услуги. Помимо этого, Berkshire Hathaway имеет значительные производственные операции по производству кондитерских изделий, специальной химии, авиационных и энергетических компонентов и строительных материалов. Кроме того, у компании сильное присутствие в потребительских товарах, включая рекреационные транспортные средства, одежду, обувь, игрушки, ювелирные изделия и батареи. Наконец, компания занимается дистрибуцией (электроника, продукты питания), франчайзингом (рестораны быстрого питания), логистикой, авиационным обучением и розничной торговлей (автомобили, мебель, бытовая техника и различные потребительские товары).
Результаты Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) за 4 квартал 2024 года показали доход в размере $94,92 миллиарда и чистую прибыль в размере $6,73 миллиарда. Уникальность результатов компании заключается в наличии денежных резервов в размере $325 миллиардов. Компания имеет уникальную стратегию проведения выкупов акций, то есть фактически обратного выкупа и аннулирования старых акций Berkshire, оставляя каждую оставшуюся акцию более ценной.
Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) имеет обширный и разнообразный портфель, отражающий долгосрочную инвестиционную стратегию во множестве отраслей. Его долгосрочный председатель Уоррен Баффет называется Оракулом Уолл-стрит. Его ежегодное информационное письмо акционерам читается миллионами любителей фондового рынка по всему миру. Это подчеркивает убежденность инвесторов в следовании стратегиям инвестирования, принятыми компанией для устойчивого роста. В письме акционерам за февраль мистер Хэтвей заявил:
Несмотря на то, что некоторые комментаторы в настоящее время считают удивительным наличие у Berkshire огромной денежной позиции, подавляющее большинство ваших денег остается в акциях. Это предпочтение не изменится.
Компания - это инвестиционный гигант, который продолжает приобретать компании, которые приносят пользу ее акционерам. Что более важно, руководство знает, когда определять возможности для дивестирования. Это было сделано в 2024 году задолго до других инвестиционных фирм. Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) имеет текущий потенциал в 1,71%, с консенсусом двенадцатимесячной торговой цены в $502, что делает его одной из лучших начинающих акций для наблюдения.
В целом, BRK-B занимает 7 место в нашем списке лучших начинающих акций. Хотя мы признаем потенциал BRK-B, наша убежденность заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Есть акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больший доход, чем BRK-B, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле своих заработков, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья опубликована изначально на сайте Insider Monkey.
