Мы недавно опубликовали список Стартового акционерного портфеля 12 безопасных акций для покупки. В этой статье мы рассмотрим, где The Walt Disney Company (NYSE:DIS) стоит по сравнению с другими лучшими начальными акциями.
Американский фондовый рынок пережил волнующий первый квартал 2025 года, отмеченный увеличенной волатильностью и негативной доходностью на основных индексах. Опасения, связанные с тарифами, экономическими данными и производительностью ключевых технологических акций, способствовали этому сложному периоду для инвесторов.
Год начался с раскрытия DeepSeek, программного обеспечения искусственного интеллекта (ИИ), разработанного в Китае, которое конкурировало с американскими компаниями, такими как ChatGPT. Программное обеспечение считалось революционным по сравнению с другими, вызывая шоковые волны по всему миру. Рейтер сообщил о мировом сбыте акций инвесторами на американских индексах, причем одна из крупнейших технологических компаний потеряла однажды $593 млн.
Американское правительство было быстро внедрить политики, направленные на поддержку технологических фирм, котирующихся на американской бирже, и одновременно снизить влияние ИИ DeepSeek, такие как использование тарифов на торговлю с китайскими фирмами.
Неопределенность американской экономики добавила к волатильности рынка после того, как Федеральная резервная система объявила, что будет поддерживать процентные ставки между 4,25% и 4,50% в короткосрочной перспективе. Банковский сектор, который считается хорошим вложением в периоды высоких процентных ставок, не является полностью защищенным. Аналитики, которые ранее считали 2025 год годом с низкими процентными ставками, теперь учитывают возможное влияние возможных НПЛ (неплатежеспособные кредиты) из-за постоянных ставок Феда.
В марте президент Трамп объявил дополнительные мировые тарифы на Европу и Китай, подогревая опасения инвесторов. В ответ Европа ввела контратарифы. Эмили Бауэрсок Хилл, генеральный директор и учредитель партнерств Бауэрсок Кэпитал Партнерс, управляющий $850 млн активами, ответила в электронном письме на методику расчета тарифов США:
На столько упрощенная и, мягко говоря, примитивная, что заставляет рынок задуматься, не изучали ли ее архитекторы Экономику 101?
США объявили тарифы в размере 54% на китайские товары, которые вступят в силу 9 апреля 2025 года. Китай в ответ ввел взаимные тарифы на американские товары в размере 34%, как сообщило официальное агентство Xinhua News Agency страны. Это привело к самому большому падению индексов рынка США со времен COVID-19, с опасениями инвесторов о влиянии этих тарифов на цепочки поставок компаний по всему миру.
Считается, что американская экономика находится в состоянии непрерывной стагфляции, которая определяется как продолжающаяся инфляция при очень низком росте и высокой безработице. Индекс волатильности Cboe (также известный как VIX) в настоящее время составляет 29,68%, что значительно превышает его 1-годичное среднее значение в 17,6%. В таких экономических условиях инвесторы должны искать акции, которые могут обеспечить стабильный/ростущий доход, рост дивидендов, низкую цикличность и значительные денежные потоки, а также имеют прочное конкурентное преимущество. Системно важные сектора идеальны для инвесторов, включая энергетику, недвижимость, здравоохранение, финансы и технологии.
Методология
Для этого списка мы проанализировали отрасли технологий, финансов, недвижимости, энергетики и здравоохранения, чтобы выявить лучшие акции для каждого сектора и их историческую производительность по сравнению с рынком. Затем мы использовали эксклюзивную базу данных хедж-фондов Insider Monkeys за 4 кв. 2024 года и выявили 12 наиболее популярных акций хедж-фондов. Акции ранжированы по возрастанию их позиций в хедж-фондах.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые ломанутся хедж-фонды? Причина проста: наш исследовательский опыт показал, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные решения лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостных рассылок выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и дает доходность 373,4% с мая 2014 года, превышая свой эталон на 218 процентных пунктов (см. подробности здесь).
Наполненный зал кинозрителей, смотрящих блокбастер, созданный развлекательной компанией.
The Walt Disney Company (NYSE:DIS)
Количество держателей хедж-фондов: 108
The Walt Disney Company (NYSE:DIS) - глобальный развлекательный гигант, действующий через сегменты Развлечения, Спорта и Опытов и работающий под брендами, включая ABC, Disney, FX, Fox и National Geographic, производя оригинальный контент через студии, такие как Lucasfilm, Marvel, Pixar и Walt Disney Pictures. Он также управляет потоковыми сервисами прямого доступа, такими как Disney+, Disney+ Hotstar и Hulu. Сегмент Спорта предоставляет спортивный контент через ESPN и свои связанные платформы. Сегмент Опытов объединяет всемирно известные тематические парки и курорты Disney по всему миру, включая Уолт Дисней Уорлд, Диснейленд и международные места, а также Disney Cruise Line и Vacation Club.
The Walt Disney Company (NYSE:DIS) доказала себя не только как развлекательный гигант, но и как динамичный и конкурентоспособный игрок на рынке. Компания изменилась с своих скромных начал в черно-белых изображениях с 1920 года до того, чтобы стать развлекательным бизнесом, который включает ИИ в свой творческий процесс. Медведи акций подчеркивают факторы, которые повлияют на производительность компании, в частности, кинотеатральные фильмы никогда не вернутся к уровням до COVID-19, высокие бюджеты производства составляют сотни миллионов, объем контента высок, что встречается с уменьшающейся аудиторией.
Аналитики, оптимистичные по отношению к акциям, признают эти факторы и продолжают поддерживать цену акций. Бренды компании синонимичны с домами по всему миру, не говоря уже о ее приобретении других брендов с сильными фанатскими сообществами, таких как LucasFilms в 2012 году.
The Walt Disney Company (NYSE:DIS) объявила доход в размере $24,69 млрд за 1 кв. 2025 года, превзошедший оценку на $143,28 млн, с прибылью на акцию в размере $1,76 по сравнению с оценкой в $1,43. У компании есть согласие среди аналитиков на 12-месячную торговую цену в $126, с потенциалом роста на 49,09%.
В целом, DIS занимает 10-е место в нашем списке лучших начальных акций. Хотя мы признаем потенциал DIS, наше убеждение заключается в том, что акции ИИ обещают доставить более высокую доходность, и это произойдет в более короткие сроки. Есть акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем DIS, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле своего дохода, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отказ: Нет. Эта статья первоначально опубликована на Insider Monkey.
