Мы недавно опубликовали список Стартового инвестиционного портфеля 12 безопасных акций для покупки. В этой статье мы рассмотрим, как корпорация Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) стоит на фоне других лучших начальных акций.
Американский фондовый рынок пережил волнующий первый квартал 2025 года, отмеченный повышенной волатильностью и отрицательной доходностью на основных индексах. Опасения, связанные с тарифами, экономическими данными и результатами ключевых технологических компаний, способствовали этому сложному периоду для инвесторов.
Год начался с раскрытия DeepSeek, программного обеспечения искусственного интеллекта (ИИ), разработанного в Китае, которое сравнивалось с американскими конкурентами, такими как ChatGPT. Программное обеспечение считалось революционным по сравнению с другими, вызвав волну шоков по всему миру. Reuters сообщило о глобальной распродаже акций инвесторами на американских биржах, с одной только крупной технологической компанией, потерявшей $593 миллиона за один день.
Правительство США быстро ввело политики, направленные на поддержку технологических компаний, котирующихся на американских биржах, и одновременно снижение влияния ИИ DeepSeek, таких как использование тарифов на торговлю с китайскими фирмами.
Неопределенность американской экономики увеличила волатильность рынка после того, как Федеральная резервная система объявила, что сохранит процентную ставку между 4,25% и 4,50% в краткосрочной перспективе. Банковский сектор, считающийся хорошим вложением в периоды высоких процентных ставок, не является полностью невосприимчивым. Аналитики, ранее считавшие 2025 год годом с низкой процентной ставкой, теперь учитывают возможное влияние возможных НПЛ (неплатежеспособные кредиты) из-за постоянных ставок ФРС.
В марте президент Трамп объявил дополнительные глобальные тарифы на Европу и Китай, усилив опасения инвесторов. В ответ на это Европа ввела контртарифы. Эмили Бауэрсок Хилл, генеральный директор и учредитель Bowersock Capital Partners, управляющий активами на сумму $850 млн, ответила по электронной почте на методику расчета тарифов США:
Наивно и, мягко говоря, примитивно, чтобы заставить рынок задуматься, не изучали ли ее архитекторы экономику 101?
США объявили тарифы на китайские товары в размере 54%, которые вступят в силу 9 апреля 2025 года. В ответ на это Китай ввел взаимные тарифы на американские товары в размере 34%, как сообщило официальное агентство новостей страны Xinhua. Это привело к самому крупному падению индексов рынка США с начала COVID-19, поскольку инвесторы беспокоились о влиянии этих тарифов на цепочки поставок компаний по всему миру.
Считается, что экономика США находится в состоянии стагфляции, которое определяется как продолжающаяся инфляция с очень низким ростом и высокой безработицей. Индекс волатильности Cboe (также известный как VIX) в настоящее время составляет 29,68%, значительно превышающий его 1-летнюю среднюю величину 17,6%. В таких экономических условиях инвесторам следует искать акции, которые обеспечивают стабильный/растущий доход, рост дивидендов, низкую цикличность и значительные денежные потоки, имеют прочное конкурентное преимущество. Системно важные секторы идеальны для инвесторов, включая энергетику, недвижимость, здравоохранение, финансы и технологии.
Методология
Для этого списка мы проанализировали отрасли технологий, финансов, недвижимости, энергетики и здравоохранения, чтобы выявить лучшие акции для каждого сектора и их историческую производительность по сравнению с рынком. Затем мы использовали эксклюзивную базу данных хедж-фондов Insider Monkeys за 4 квартал 2024 года и выявили 12 самых популярных акций хедж-фондов. Акции ранжированы по возрастанию их позиций в хедж-фондах.
Почему мы интересуемся акциями, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции из топовых выборов акций лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостных бюллетеней выбирает 14 мало- и крупнокапитализированных акций каждый квартал и принесла доход в размере 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (Подробнее здесь).
Вид сверху на крупную нефтяную вышку посреди моря, добывающую сырую нефть.
Корпорация Exxon Mobil (NYSE:XOM)
Количество держателей хедж-фондов: 104
Корпорация Exxon Mobil (NYSE:XOM) - это глобальная энергетическая и химическая компания. Компания занимается производством, торговлей, транспортировкой и продажей широкого спектра продуктов через 4 основных сегмента, а именно сегменты Upstream, Energy Products, Chemical Products и Specialty Products.
Корпорация Exxon Mobil (NYSE:XOM) чрезвычайно уязвима перед ветрами в сфере сырья, а именно ценой на нефть. В первой неделе апреля цена на нефть на местах упала на 7%, что является самым плохим показателем за 3 года. По данным Reuters, ОПЕК+, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила о повышении добычи нефти на май, после того как предложила конкурентам по добыче нефти Казахстану и Ираку улучшить свое соблюдение сокращений по добыче нефти, иначе начнет увеличивать собственную добычу нефти. Однако аналитики отметили, что это краткосрочные волны, которые могут сохраниться в сырье.
Несмотря на эти глобальные вызовы, корпорация Exxon Mobil (NYSE:XOM) продолжает показывать блестящую производительность через свои финансовые показатели. У компании был объем продаж на уровне $83,43 млрд за 4 кв. 2024 года, с чистой прибылью на акцию в размере $1,67 и денежным потоком в размере $55 млрд. Председатель и генеральный директор Даррен Вудс прокомментировал следующее о результатах компании:
То, что делает ясным нашу производительность в 2024 году, так это то, что построенная нами трансформированная компания доставляет. Мы укрепили и дополнительно капитализировали наши уникальные конкурентные преимущества, технологии, масштаб, интеграцию, операционное совершенство и, конечно же, людей. Мы продемонстрировали силу нашей постоянной стратегии, находящейся теперь на восьмом году, обеспечивая увеличение стоимости для общества и акционеров одновременно.
Аналитики считают, что опасения от глобальных тарифных войн, замедления ВВП и снижения потребительских расходов повлияют на общую производительность компании в 2025 году. Компания предоставила прогноз по выручке на следующий квартал в размере $86,32 млрд и прибыли на акцию в размере $1,70. Аналитики имеют консенсус по среднему 12-месячному торговому курсу акций корпорации Exxon Mobil (NYSE:XOM) в размере $128,83, что означает повышение на 21,91%, что делает его одним из лучших начальных акций в нашем списке.
В целом, XOM занимает 11-е место в нашем списке лучших начальных акций. Хотя мы признаем потенциал XOM, наше убеждение заключается в том, что акции ИИ обещают большую прибыль за более короткий срок. Есть акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем XOM, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к своим заработкам, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отказ от ответственности: Ничего. Эта статья впервые опубликована на Insider Monkey.
