Недавно мы опубликовали список 10 лучших базовых акций для покупки согласно мнению миллиардеров. В этой статье мы рассмотрим, где находится корпорация Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) по сравнению с другими лучшими базовыми акциями для покупки согласно мнению миллиардеров.
Согласно рейтингу Fitch Ratings, тарифы США находятся на уровнях, которые продолжают трансформировать глобальные экономические перспективы, значительно повышая риски рецессии в США, а также ограничивая возможности ФРС США дальнейшего снижения процентных ставок. Агентство рейтингов считает, что повышение тарифов ожидается приведет к росту цен на потребительские товары и сокращению прибыли корпораций в США. Увеличение цен может сжать реальные заработные платы, повлиять на потребительские расходы, сократить прибыль и неопределенность в политике отразится на инвестициях в бизнес. Особенно стоит отметить, что увеличение цен на товары из-за тарифов означает, что ФРС США вероятнее всего станет более осторожной, когда речь идет о дальнейших снижениях ставок.
Тарифы могут быть снижены, говорит UBS
По базовому сценарию (которому UBS придает вероятность 50%), фирма ожидает снижения тарифов с уровней, которые были объявлены. Сказано, что процесс предположительно займет некоторое время. UBS предполагает, что может произойти замедление роста из-за тарифов во II и III кварталах. Даже если тарифы будут снижены к концу года, шок и связанная с ним неопределенность могут привести к краткосрочному замедлению в более крупной экономике США, повлияв на рост в 2025 году.
UBS считает, что рыночная неопределенность останется на высоком уровне, с инвесторами, сосредоточившимися на возможных пересмотрах прогнозов по экономике и прибыли США, риске, связанном с эскалацией тит за тат, среди прочего. Поэтому может начаться продолжительный период волатильности для более широкого рынка акций США.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:7 лучших акций для долгосрочных инвестицийи8 дешевых акций Джима Крамера для инвестирования.
Что должны делать инвесторы?
Несмотря на неопределенности, UBS ожидает, что рынок завершит год выше. Помимо темы ИИ и энергетики и ресурсов, фирма выделила долголетие и компании, которые выигрывают от мегатренда, как третью возможность трансформационных инноваций. Инвесторы также могут рассмотреть использование стратегий генерации дохода, чтобы воспользоваться текущими уровнями повышенной волатильности. UBS говорит, что после объявления тарифов теперь могут начаться переговоры о их смягчении.
Кроме того, доходы от тарифов могут быть использованы для компенсации расходов по продлению налоговых льгот. Кроме того, ФРС может ответить на ослабление роста путем снижения процентных ставок. Morningstar считает, что некоторые ведущие акции мега-капитализации с широким рвом замедлились в этом году. Фирма считает, что акции с широким рвом наиболее привлекательно оценены, и видит ценность во всем спектре таких акций.
Наша методология
Для составления списка 10 лучших базовых акций для покупки согласно мнению миллиардеров мы просмотрели Vanguard S&P 500 ETF и эксклюзивную базу данных Insider Monkeys о долях акций миллиардеров, чтобы отобрать компании, у которых за последние 5 лет хотя бы ~8% рост выручки и чистой прибыли. Для акций с одинаковым числом долей у миллиардеров мы использовали количество инвесторов хедж-фондов в качестве вторичной метрики для ранжирования акций на конец Q4 2024 года.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных рассылок выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и принесла доход в размере 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой базовый показатель на 218 процентных пунктов(подробнее здесь).
Команда разработчиков, работающая над созданием следующей версии Windows.
Корпорация Microsoft (NASDAQ: MSFT)
5-летний рост выручки: 14,2%
5-летний рост чистой прибыли: 15,9%
Количество миллиардеров-инвесторов: 39
Количество держателей хедж-фондов: 317
Аналитик RBC Capital Markets Rishi Jaluria предоставил целевую цену $500 на акции корпорации Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), дав им рейтинг Outperform. Аналитик отметил, что инвесторы могут недооценивать ее силу в области генеративного ИИ. Кроме того, область облачных вычислений Azure компании может снова ускориться из-за спроса на ИИ и здоровой репутации как лидера в области предприятий и облачной инфраструктуры, говорит Jaluria. Аналитик также подчеркнул, что корпорация Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) планирует войти в новые области роста, такие как гиперавтоматизация, продолжая улучшать программное обеспечение Office для пользователей.
Платформа Azure компании начала завоевывать долю рынка у конкурентов. Устойчивое положение корпорации Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) на рынке общественного облака, вместе с интеграцией моделей ИИ, предлагает сильное конкурентное преимущество. Способность компании использовать существующие клиентские отношения, а также кросс-продажу ИИ и облачных услуг по всему разнообразному портфелю продуктов, дополнительно укрепляет ее рыночное положение. Generation Investment Management, инвестиционная управляющая компания, опубликовала свое письмо инвесторам за 4 квартал 2024 года. Вот что фонд сказал:
Корпорация Microsoft(NASDAQ: MSFT), крупнейшая в мире компания по производству программного обеспечения, находится в портфеле уже более десяти лет. Мы любим фирму, потому что ее продукты тесно соответствуют эволюции потребностей общества. По мере цифровизации мира спрос на инструменты Microsoft будет продолжать расти. Компания наслаждается широким экономическим рвом, построенным на уникальном рыночном положении, глубоком понимании клиентов и обширном глобальном охвате.
Управленческая команда Microsoft обладает долгосрочным видением. Она делает смелые инвестиции в будущий рост, недавно прежде всего в ИИ. Мы прогнозируем, что интенсивность ИТ-сектора экономики удвоится в течение следующих 15 лет. У Microsoft уникальная компания с выручкой в размере 250 миллиардов долларов, прогнозируемая для роста в размере 16% ежегодно в течение следующих пяти лет.14 Чистая прибыль на акцию может расти быстрее. Несмотря на то, что кажется, что текущая оценка близка к нулю, мы считаем, что Microsoft хорошо позиционирована для лидерства в эпоху ИИ, вполне возможно, удвоив или утроив свою долю рынка. Кроме того, мы ожидаем, что доходность капитала (ROC) от инвестиций в ИИ сможет соответствовать историческим уровням, несмотря на скепсис рынка.
Есть риски. Спрос на ИИ-системы может не оправдаться, и увеличение ценообразования среди поставщиков, таких как Nvidia, может оказать давление на маржинальность. Однако из нашего анализа мы видим значительную долгосрочную ценность в этом имени.
В целом MSFT занимает 2-е место в нашем списке лучших базовых акций для покупки согласно мнению миллиардеров. Хотя мы признаем потенциал инвестирования в MSFT, наше убеждение заключается в том, что некоторые глубоко недооцененные акции ИИ обещают больше возвратов, и делают это в короткие сроки. Существует акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете глубоко недооцененную акцию ИИ, которая более перспективна, чем MSFT, но торгуется менее чем по 5 раз их прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 лучших акций для покупки сейчас согласно мнению миллиардеров.
Отсутствует. Эта статья была опубликована изначально на Insider Monkey.